Những cổ phiếu thắng lợi trong báo cáo lợi nhuận quý 4: Hyster-Yale Materials Handling (NYSE:HY) và các cổ phiếu hàng đầu về công cụ chuyên nghiệp và thiết bị

Đánh giá Q4: Cổ phiếu Thiết bị và Dụng cụ Chuyên nghiệp

Khi mùa công bố lợi nhuận mới nhất kết thúc, hãy cùng nhìn lại một số kết quả Q4 đáng chú ý — và cả những kết quả kém nổi bật hơn — trong số các công ty dụng cụ và thiết bị chuyên nghiệp. Chúng ta bắt đầu với Hyster-Yale Materials Handling (NYSE:HY).

Xu hướng Ngành và Động lực Thị trường

Các xu hướng gần đây trong ngành bao gồm sự chuyển dịch sang tự động hóa để tăng năng suất và việc áp dụng các thiết bị kết nối sinh ra dữ liệu giá trị. Nhiều công ty trong lĩnh vực này hiện cung cấp giải pháp phần mềm kèm theo phần cứng của họ, tạo ra dòng doanh thu liên tục. Tuy nhiên, ngành này vẫn rất nhạy cảm với các chu kỳ kinh tế vĩ mô, với các yếu tố như tiêu dùng và lãi suất ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu sản phẩm công nghiệp.

Tổng quan Hiệu quả Q4

Trong số 9 công ty dụng cụ và thiết bị chuyên nghiệp mà chúng tôi theo dõi, Q4 nhìn chung khá trầm lắng. Tổng doanh thu của nhóm này không đạt dự báo của các nhà phân tích với mức hụt 1%, và hướng dẫn cho quý tới thấp hơn kỳ vọng 0,9%.

Phản ánh những kết quả này, giá cổ phiếu đã gặp khó khăn, cả nhóm ghi nhận mức giảm trung bình 6,1% kể từ khi công bố báo cáo lợi nhuận gần nhất.

Hyster-Yale Materials Handling (NYSE:HY)

Hyster-Yale, một nhà đổi mới chủ chốt trong lĩnh vực xe nâng thủy lực, thiết kế và sản xuất thiết bị xử lý vật liệu cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong Q4, Hyster-Yale báo cáo doanh thu 923,2 triệu đô la Mỹ, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù vượt dự đoán doanh thu của các nhà phân tích 0,7%, nhưng công ty lại không đạt kỳ vọng về EBITDA và EPS, khiến quý này nhìn chung là một quý đầy thách thức.

Kể từ khi công bố các kết quả này, cổ phiếu của Hyster-Yale đã giảm 13%, hiện đang được giao dịch ở mức 33,43 đô la Mỹ.

Tăng trưởng hàng đầu: Kennametal (NYSE:KMT)

Kennametal, được biết đến với việc sản xuất đầu đạn cứng chống tăng trong Thế chiến II, hiện cung cấp vật liệu và dụng cụ công nghiệp cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Công ty công bố doanh thu Q4 đạt 529,5 triệu đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn dự báo của các nhà phân tích 1%. Kennametal cũng ghi nhận mức vượt trội về EBITDA và thu nhập hoạt động điều chỉnh, khiến đây trở thành một quý nổi bật của công ty.

Kennametal đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất so với các đối thủ, và cổ phiếu của công ty đã tăng 3,9% kể từ báo cáo lợi nhuận, hiện giao dịch ở mức 37,15 đô la Mỹ.

Kết quả yếu nhất Q4: Middleby (NASDAQ:MIDD)

Middleby, công ty nắm giữ Kỷ lục Guinness về lò nướng pizza băng chuyền nhanh nhất, chuyên về sản xuất thiết bị dịch vụ thực phẩm.

Trong Q4, Middleby báo cáo doanh thu 866,4 triệu đô la Mỹ, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích 11,4%. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn cả năm cho doanh thu và EBITDA ở mức thấp hơn nhiều so với các dự báo.

Middleby ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm nhất và mức hụt lớn nhất so với kỳ vọng các nhà phân tích trong nhóm. Giá cổ phiếu đã giảm 4,4% kể từ báo cáo và hiện ở mức 150,80 đô la Mỹ.

Fortive (NYSE:FTV)

Được đặt tên theo tiếng Latinh có nghĩa là "vững mạnh", Fortive phát triển phần mềm công nghiệp và sản xuất các sản phẩm cho đa dạng các ngành công nghiệp.

Fortive báo cáo doanh thu Q4 đạt 1,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với năm trước và cao hơn dự báo của các nhà phân tích 2,7%. Công ty cũng vượt kỳ vọng về thu nhập hoạt động điều chỉnh và hướng dẫn EPS cả năm.

Fortive dẫn đầu nhóm về việc vượt qua dự báo của các nhà phân tích, và giá cổ phiếu đã tăng 5,6% kể từ khi công bố lợi nhuận, hiện đang được giao dịch ở mức 57,39 đô la Mỹ.

Snap-on (NYSE:SNA)

Thành lập năm 1920, Snap-on là nhà cung cấp toàn cầu về dụng cụ, thiết bị và sản phẩm chẩn đoán cho các ngành như sửa chữa ô tô, hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Doanh thu Q4 của Snap-on đạt 1,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 1% so với dự báo của các nhà phân tích. Tuy nhiên, dù doanh thu vượt nhẹ dự báo, EBITDA lại thấp hơn một chút so với kỳ vọng, khiến quý này có kết quả trái chiều.

Cổ phiếu đã giảm 2,8% kể từ khi báo cáo lợi nhuận và hiện được định giá ở mức 372,10 đô la Mỹ.

Triển vọng Thị trường

Sau các đợt tăng lãi suất của Cục Dự Trữ Liên Bang trong năm 2022 và 2023, lạm phát đã giảm bớt và hiện đang tiến gần đến mục tiêu 2% của Fed. Dù lãi suất cao hơn, hoạt động kinh tế vẫn ổn định, tránh được suy thoái và dẫn đến một "hạ cánh mềm". Các đợt giảm lãi suất gần đây — nửa điểm phần trăm vào tháng 9/2024 và một phần tư điểm vào tháng 11/2024 — đã góp phần tạo ra mức tăng mạnh trên thị trường chứng khoán năm nay. Bên cạnh đó, chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 đã đẩy các chỉ số chính lên mức cao kỷ lục trong những ngày sau bầu cử. Tuy vậy, các cuộc tranh luận về sức khỏe kinh tế, khả năng áp thuế và thay đổi thuế doanh nghiệp tiếp tục tạo ra sự bất định khi hướng tới năm 2025.

Đang tìm kiếm đầu tư vào các công ty có nền tảng cơ bản mạnh? Những doanh nghiệp này có vị thế tốt để phát triển, bất kể biến động chính trị hay kinh tế.

Nhóm phân tích của StockStory — gồm những nhà đầu tư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm — tận dụng phân tích định lượng và tự động hóa để cung cấp những góc nhìn thị trường chất lượng cao, kịp thời.