Các nhà đầu tư đang tích cực tìm hiểu về JPMorgan Chase & Co. (JPM): Thông tin thiết yếu bạn cần biết

JPMorgan Chase & Co.: Hiệu suất Gần đây và Triển vọng

JPMorgan Chase & Co. (JPM) gần đây đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư và nhà phân tích. Hãy cùng khám phá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu này.

Biến động cổ phiếu gần đây

Trong tháng vừa qua, cổ phiếu JPMorgan Chase & Co. đã giảm 10,2%, trong khi chỉ số tổng hợp Zacks S&P 500 giảm 2,7%. Ngành tài chính đầu tư ngân hàng, bao gồm cả JPMorgan, còn giảm sâu hơn tới 11,6%. Điều này làm dấy lên câu hỏi: Liệu giá cổ phiếu JPM sẽ đi về đâu tiếp theo?

Điều gì thúc đẩy hiệu suất cổ phiếu?

Dù các tiêu đề tin tức và suy đoán có thể gây ra dao động giá ngay lập tức, các nhà đầu tư dài hạn thường tập trung vào các yếu tố cơ bản khi quyết định giữ hoặc bán cổ phiếu.

Thay đổi ước tính lợi nhuận

Tại Zacks, những thay đổi trong dự báo lợi nhuận là trọng tâm chính, vì tiềm năng lợi nhuận trong tương lai của một công ty là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến giá trị hợp lý của cổ phiếu. Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào cách các nhà phân tích điều chỉnh dự báo lợi nhuận dựa trên các diễn biến kinh doanh mới. Khi các ước tính này tăng lên, giá trị nhận thức của cổ phiếu cũng thường tăng, dẫn đến hiệu ứng tăng giá. Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa những thay đổi trong dự đoán lợi nhuận và xu hướng giá cổ phiếu ngắn hạn.

• Trong quý hiện tại, JPMorgan Chase & Co. dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận 5,42 USD/cổ phiếu, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 30 ngày qua, ước tính này đã tăng 3,1%.
• Ước tính đồng thuận cho cả năm tài khóa hiện tại là 21,72 USD/cổ phiếu, tăng 6,8% so với năm trước đó và được điều chỉnh tăng 1,7% trong tháng qua.
• Nhìn về năm tài khóa tiếp theo, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận 23,38 USD/cổ phiếu, tăng 7,6% so với năm trước và tăng 1,7% trong 30 ngày gần đây.

Chỉ số Xếp hạng Zacks, một hệ thống xếp hạng độc quyền với hiệu suất ấn tượng, bao gồm các thay đổi trong ước tính lợi nhuận và các yếu tố khác để dự báo hiệu suất cổ phiếu. Hiện tại, JPMorgan Chase & Co. có Xếp hạng Zacks #3 (Giữ), cho thấy cổ phiếu có thể diễn biến phù hợp với thị trường chung trong thời gian tới.

Xu hướng EPS 12 tháng tới

Biểu đồ dưới đây minh họa tiến trình của ước tính đồng thuận EPS của JPMorgan cho 12 tháng tiếp theo:

Dự báo tăng trưởng doanh thu

Tăng trưởng doanh thu ổn định là yếu tố quan trọng cho việc mở rộng lợi nhuận bền vững. Trong quý hiện tại, các nhà phân tích dự báo JPMorgan Chase & Co. sẽ tạo ra 47,88 tỷ USD doanh thu, tăng 5,7% so với năm trước. Ước tính doanh thu cả năm lần lượt là 192,63 tỷ USD cho năm nay (+5,6%) và 198,96 tỷ USD cho năm sau (+3,3%).

Kết quả gần đây và Bất ngờ về lợi nhuận

Trong quý gần nhất, JPMorgan Chase & Co. báo cáo doanh thu 45,8 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 5,23 USD, so với mức 4,81 USD cùng kỳ năm ngoái. Cả doanh thu và EPS đều vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với mức bất ngờ tích cực lần lượt là 0,23% và 6,3%. Công ty đã vượt qua các ước tính đồng thuận cả về lợi nhuận và doanh thu trong bốn quý gần nhất.

Tổng quan về Định giá

Đánh giá định giá một cổ phiếu là cực kỳ quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. So sánh các tỷ số định giá hiện tại—như giá trên lợi nhuận, giá trên doanh thu và giá trên dòng tiền—với trung bình lịch sử và các công ty cùng ngành giúp xác định cổ phiếu được định giá hợp lý, quá cao hoặc quá thấp.

Chỉ số Zacks Value Style Score đánh giá cổ phiếu dựa trên nhiều chỉ số định giá, xếp loại từ A (tốt nhất) đến F (tệ nhất). Hiện tại, JPMorgan Chase & Co. nhận điểm C, cho thấy định giá của công ty tương đương các doanh nghiệp cùng ngành.

Tóm tắt

Phân tích ở trên cùng với các nguồn lực bổ sung trên Zacks.com có thể giúp các nhà đầu tư quyết định có nên chú ý đến tâm lý thị trường hiện tại với JPMorgan Chase & Co. hay không. Xếp hạng Zacks #3 cho thấy cổ phiếu có khả năng diễn biến theo thị trường chung trong tương lai gần.