Phân tích quý 4 cổ phiếu Đồ uống, Rượu và Thuốc lá: So sánh Zevia (NYSE:ZVIA) với các đối thủ cạnh tranh

Đánh giá Quý 4: Cổ phiếu Đồ uống, Rượu và Thuốc lá

Khi mùa báo cáo lợi nhuận kết thúc, đây là thời điểm lý tưởng để khám phá các cơ hội đầu tư mới và đánh giá cách các công ty đang thích nghi với bối cảnh thị trường hiện nay. Sau đây là tổng kết về Zevia (NYSE:ZVIA) và những cái tên hàng đầu khác trong lĩnh vực đồ uống, rượu và thuốc lá trong quý bốn.

Hiệu suất của các ngành này được định hình bởi các yếu tố như danh tiếng thương hiệu, hiệu quả marketing và thị hiếu người tiêu dùng thay đổi. Đáng chú ý, sự chuyển dịch như sự gia tăng phổ biến của cần sa, bia thủ công và vape trái ngược với sự suy giảm liên tục trong tiêu thụ nước ngọt có ga và thuốc lá. Các công ty chú trọng đổi mới và thích nghi với xu hướng mới nổi thường ghi nhận nhu cầu tăng, trong khi những đơn vị tụt hậu có thể đối mặt với doanh thu trì trệ. Thêm vào đó, mạng xã hội đã hạ thấp rào cản để ra mắt thương hiệu mới, cho phép những đối thủ mới thách thức thị phần của các ông lớn đã có vị thế.

Tổng Quan Hiệu Suất Ngành

Trong số 13 công ty đồ uống, rượu và thuốc lá được theo dõi, nhóm này đã có một quý bốn ổn định. Tổng doanh thu của họ đã vượt qua dự báo của Wall Street 2,1% và định hướng cho quý tiếp theo nhìn chung phù hợp kỳ vọng.

Song song với kết quả này, giá cổ phiếu vẫn gặp khó khăn, khi cổ phiếu của nhóm giảm trung bình 6,4% kể từ các báo cáo lợi nhuận gần nhất.

Điểm Nổi Bật Zevia (NYSE:ZVIA)

Zevia, được biết đến với các lựa chọn nước ngọt lành mạnh hơn cùng các sản phẩm nước tăng lực và trà, định vị mình là một công ty đồ uống tốt cho sức khỏe.

Trong quý 4, Zevia ghi nhận doanh thu 37,87 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích 5,8%. Công ty cũng bỏ lỡ mục tiêu EBITDA và doanh thu cả năm với khoảng cách lớn, đánh dấu một quý đầy thách thức.

So với các đối thủ, Zevia có mức hụt so với dự đoán cao nhất. Kể từ sau thông báo lợi nhuận, cổ phiếu của công ty đã giảm 10,6% và hiện giao dịch ở mức 1,39 USD.

Hiệu Suất Tốt Nhất: Celsius (NASDAQ:CELH)

Celsius nổi bật với công thức MetaPlus đặc trưng, cung cấp các loại nước tăng lực với thành phần tự nhiên hướng đến hỗ trợ luyện tập và quản lý cân nặng.

Quý 4, Celsius báo cáo doanh thu đạt 721,6 triệu USD, tăng 117% so với năm trước và vượt dự báo nhà phân tích 13,5%. Công ty đã vượt xa cả kỳ vọng về EBITDA và doanh thu, trở thành ngôi sao hiệu suất quý này.

Celsius đạt mức tăng trưởng doanh thu lớn nhất và vượt dự báo phân tích cao nhất trong các đối thủ. Tuy vậy, mặc dù kết quả ấn tượng, cổ phiếu đã giảm 15,1% kể từ báo cáo và hiện đứng ở mức 42,95 USD.

Quý 4 Yếu Nhất: Altria (NYSE:MO)

Altria, nổi tiếng nhất với thương hiệu Marlboro, là một ông lớn trên thị trường thuốc lá và nicotine.

Trong quý, doanh thu của Altria là 5,08 tỷ USD, không đổi so với năm trước nhưng cao hơn kỳ vọng các nhà phân tích 1,1%. Tuy nhiên, công ty đã không đạt được mục tiêu EBITDA và thu nhập hoạt động điều chỉnh, phản ánh giai đoạn trầm lắng.

Thú vị là, cổ phiếu Altria đã tăng 5,1% kể từ khi công bố lợi nhuận và hiện ở mức 66,33 USD.

Boston Beer (NYSE:SAM)

Boston Beer, tiên phong trong phong trào bia thủ công, nổi tiếng với các loại đồ uống có cồn sáng tạo và đậm đà hương vị.

Công ty báo cáo doanh thu 385,7 triệu USD cho quý 4, giảm 4,1% so với cùng kỳ, nhưng đạt đúng dự báo nhà phân tích. Dù trong quý có sự vượt trội về EBITDA, định hướng EPS cả năm lại không được như kỳ vọng.

Cổ phiếu Boston Beer đã tăng 2,1% sau khi công bố báo cáo và hiện có giá 232,20 USD.

Molson Coors (NYSE:TAP)

Molson Coors, “ông lớn” nấu bia với hơn 200 năm lịch sử, sở hữu danh mục thương hiệu bia biểu tượng trên toàn cầu.

Trong quý 4, công ty ghi nhận doanh thu 2,66 tỷ USD, giảm 2,7% so với năm trước và thấp hơn kỳ vọng phân tích 1,7%. Quý này có kết quả “hai chiều” với EBITDA vượt trội nhưng doanh thu lại hụt.

Cổ phiếu Molson Coors đã giảm 8,2% kể từ báo cáo lợi nhuận mới đây và hiện ở mức 46,66 USD.

Tìm Cơ Hội Tăng Trưởng Mạnh?

Nếu bạn quan tâm đến các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, hãy khám phá Top 5 cổ phiếu tăng trưởng của chúng tôi và cân nhắc thêm vào danh mục theo dõi. Các doanh nghiệp này có vị thế tốt để phát triển bất kể biến động kinh tế hay chính trị.

Đội ngũ phân tích StockStory—gồm những nhà đầu tư chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm—tận dụng phân tích dựa trên dữ liệu và tự động hóa để cung cấp các thông tin thị trường chất lượng cao, kịp thời.