Đang tìm cách vượt qua dự báo lợi nhuận? Hãy cân nhắc mua năm cổ phiếu được đánh giá cao này

Cổ phiếu hàng đầu sẵn sàng vượt trội trong mùa công bố lợi nhuận này

Khi mùa công bố lợi nhuận đến gần, các nhà đầu tư háo hức tìm kiếm những cổ phiếu có khả năng vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Việc nắm bắt sớm cổ phiếu của các công ty chất lượng cao có thể mang lại lợi thế đáng kể.

Quy trình sàng lọc cổ phiếu gần đây của chúng tôi đã làm nổi bật một số ứng viên đầy hứa hẹn có khả năng mang lại bất ngờ tích cực về lợi nhuận: Five Below, Newmont Corp., Kennametal, Silicon Motion Technology và Box.

Tại sao việc vượt qua ước tính lợi nhuận lại quan trọng

Ngay cả những công ty báo cáo lợi nhuận quý mạnh mẽ cũng có thể chứng kiến cổ phiếu giảm giá nếu kết quả không đạt kỳ vọng của thị trường. Ví dụ, lợi nhuận tăng 20% có thể rất ấn tượng, nhưng nếu điều đó ám chỉ tốc độ tăng trưởng chậm lại hoặc không đáp ứng được dự báo, cổ phiếu vẫn có thể bị ảnh hưởng.

Xu hướng theo mùa cũng có thể làm méo mó bức tranh. Chẳng hạn, nếu một doanh nghiệp thường hoạt động tốt hơn trong quý IV so với quý I, việc lợi nhuận giảm theo quý chưa phản ánh chính xác sức khỏe thực sự. Đó là lý do các chuyên gia phân tích kết hợp nghiên cứu với hướng dẫn của công ty để đặt ra ước tính lợi nhuận, khiến việc một công ty vượt kỳ vọng này trở thành thành tích đáng kể – thường dẫn đến sự bứt phá sau công bố lợi nhuận, đặc biệt khi bất ngờ là lớn.

Xác định cổ phiếu có khả năng vượt kỳ vọng lợi nhuận

Việc xác định các công ty liên tục vượt trội ở lợi nhuận ròng là một thách thức. Một phương pháp hiệu quả là xem lại lịch sử các bất ngờ về lợi nhuận. Thành tích mạnh chứng tỏ khả năng của ban lãnh đạo trong việc vượt mong đợi, có thể thúc đẩy đà tăng tiếp theo khi nhà đầu tư trông đợi các kết quả tương tự lặp lại.

Tiêu chí sàng lọc của chúng tôi cho việc vượt trội lợi nhuận

Để thu hẹp danh sách các ứng viên tiềm năng, chúng tôi đã áp dụng các tiêu chí chính sau:

• Bất ngờ EPS gần nhất ≥ 10%: Các công ty mang lại bất ngờ tích cực lớn ở quý trước nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm được điều đó.
• Trung bình bất ngờ EPS (4 quý gần nhất) ≥ 20%: Chúng tôi nâng tiêu chuẩn, tìm kiếm cổ phiếu có mức trung bình bất ngờ ít nhất 20% trong năm qua.
• Trung bình bất ngờ EPS (2 quý gần nhất) ≥ 20%: Sự nhất quán trong các quý gần đây củng cố khả năng tiếp tục vượt kỳ vọng.
• Zacks Rank ≤ 2: Chỉ các cổ phiếu được Zacks xếp hạng #1 (Mua mạnh) hoặc #2 (Mua) mới được chọn.
• Earnings ESP dương: Mô hình của chúng tôi ưu tiên cổ phiếu vừa có ESP lợi nhuận dương vừa nằm trong top Zacks Rank (#1, #2, hoặc #3).
• Dự phóng tăng trưởng EPS hàng năm (3–5 năm tới) ≥ 10%: Tăng trưởng dự kiến mạnh cho thấy tiềm năng dài hạn.
• Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày ≥ 100.000: Thanh khoản cao đảm bảo dễ dàng giao dịch.

Việc áp dụng các tiêu chí này đã giảm số lượng cổ phiếu từ hơn 7.700 xuống chỉ còn sáu cái tên nổi bật.

Cổ phiếu nổi bật có tiềm năng lợi nhuận mạnh

• Five Below (FIVE): Nhà bán lẻ chuyên biệt này, được Zacks xếp hạng #1, cung cấp nhiều sản phẩm hợp xu hướng và giá cả phải chăng, tất cả đều có giá 5 USD hoặc thấp hơn. Trong bốn quý gần nhất, Five Below đạt mức bất ngờ lợi nhuận trung bình 62,11%.
• Newmont Corp. (NEM): Là một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, với các hoạt động tại Nevada, Peru, Úc và Ghana, Newmont giữ thứ hạng #1 của Zacks. Trung bình bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý vừa qua đạt 35,75%.
• Kennametal (KMT): Công ty được Zacks Rank #1 này sản xuất và phân phối dụng cụ cắt kim loại hiệu suất cao và các thành phần chống mòn. Trung bình bất ngờ lợi nhuận của Kennametal trong bốn quý gần nhất là 35,43%.
• Silicon Motion Technology (SIMO): Là nhà phát triển hàng đầu về vi điều khiển IC cho bộ nhớ NAND flash, Silicon Motion Technology cũng được Zacks xếp hạng #1. Công ty có mức bất ngờ lợi nhuận trung bình 23,34% trong bốn quý vừa qua.
• Box (BOX): Với Zacks Rank #2, Box cung cấp nền tảng Quản lý Nội dung Thông minh hỗ trợ toàn bộ vòng đời nội dung, từ tạo đến lưu trữ. Trung bình bất ngờ lợi nhuận Box đạt 18,73% trong năm qua.

Khám phá lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của Zacks

Từ năm 2000, các chiến lược lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của Zacks đã vượt xa mức lợi nhuận trung bình hàng năm 7,7% của S&P 500, đạt các mức tăng bình quân ấn tượng như sau:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

Các chiến lược này hiện đã sẵn sàng để bạn khám phá – hoàn toàn miễn phí hoặc không bắt buộc đăng ký.

Để biết thêm thông tin mới nhất từ Zacks Investment Research, bạn có thể tải xuống báo cáo 7 cổ phiếu tốt nhất cho 30 ngày tới của họ.

Miễn phí báo cáo phân tích cổ phiếu

• Newmont Corporation (NEM): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu miễn phí
• Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu miễn phí
• Kennametal Inc. (KMT): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu miễn phí
• Five Below, Inc. (FIVE): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu miễn phí
• Box, Inc. (BOX): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu miễn phí

Bài viết này ban đầu được đăng tải bởi Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research