5 نقاط رئيسية يجب فهمها قبل بدء تداول سوق الأسهم

نظرة عامة على السوق الصباحية: العقود المستقبلية مختلطة مع ارتفاع أسهم الرقائق وتراجع شركات التأمين الصحي

تظهر العقود المستقبلية للأسهم صورة مختلطة اليوم، حيث تشهد أسهم التكنولوجيا ارتفاعًا بينما تتعرض شركات التأمين الصحي لانخفاضات حادة. تواجه UnitedHealth وغيرها من شركات التأمين الكبرى ضغوطًا بعد اقتراح حكومي بزيادة طفيفة فقط في مدفوعات Medicare لعام 2027، وهو ما جاء أقل من توقعات القطاع. في الوقت نفسه، أصدرت كل من UnitedHealth وBoeing وGeneral Motors تقارير أرباحها الأخيرة. تقود Micron Technology أسهم أشباه الموصلات نحو الأعلى بعد الإعلان عن بدء بناء منشأة جديدة في سنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، تتقدم أسهم Salesforce بعد إعلانها الفوز بعقد كبير مع الجيش الأمريكي بقيمة تصل إلى 5.6 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة. إليك ملخص لأهم التطورات اليوم.

عقود مؤشرات الأسهم مختلطة مع اقتراب S&P 500 وNasdaq من أعلى مستوياتهما التاريخية

تتداول العقود المستقبلية المرتبطة بمؤشري S&P 500 وNasdaq على ارتفاع هذا الصباح، مدفوعة بمكاسب صانعي الرقائق، في حين أن عقود Dow المستقبلية منخفضة بشكل ملحوظ بسبب الانخفاض الحاد في أسهم UnitedHealth. حققت المؤشرات الرئيسية جميعها مكاسب يوم الاثنين، لتبدأ أسبوعًا مزدحمًا بإعلانات الأرباح، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن أسعار الفائدة. كل من Dow وS&P 500 يقعان ضمن نسبة 0.4% من أعلى إغلاق لهما على الإطلاق. مؤخرًا، ارتفعت عقود S&P 500 المستقبلية بنسبة 0.2%، وعقود Nasdaq بنسبة 0.6%، بينما تراجعت عقود Dow بنسبة 0.5%. أسعار الذهب مستقرة بالقرب من 5,080 دولارًا للأونصة بعد أن تجاوزت 5,000 دولار لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع وسجلت رقمًا قياسيًا جديدًا يوم الاثنين. لا يزال سعر bitcoin مستقرًا حول 88,000 دولار، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.23% من 4.21% في الإغلاق السابق.

انخفاض أسهم شركات التأمين الصحي بعد اقتراح زيادة متواضعة في مدفوعات Medicare

تعرضت أسهم شركات التأمين الصحي لضغوط كبيرة في تداولات ما قبل السوق بعد أن اقترحت مراكز خدمات Medicare وMedicaid زيادة بنسبة 0.09% فقط في المدفوعات لشركات التأمين للعام القادم، وهي نسبة أقل بكثير من الزيادة المتوقعة بين 4% و6% وفقًا لـوول ستريت جورنال. ويُدخل الاقتراح أيضًا تغييرات على قواعد تشخيص المرضى، وذلك عقب تحقيق من وزارة العدل في ممارسات UnitedHealth في Medicare Advantage. وقد أبلغت UnitedHealth عن إيرادات للربع الرابع بلغت 113.22 مليار دولار وأرباح معدلة للسهم بلغت 2.11 دولارًا – وكلاهما تقريبا يطابق التوقعات – لكنها أصدرت أيضًا توقعات للإيرادات لعام 2026 خيبت آمال المستثمرين. في التداولات المبكرة، تراجعت أسهم UnitedHealth بنسبة 16%، وانخفضت Humana بنسبة 17%، وتراجعت CVS Health المالكة لـ Aetna بنسبة 12%.

شركات كبرى تعلن عن أرباحها مع اشتداد موسم النتائج

هذا الصباح، يراجع المستثمرون نتائج الربع المالي لعدة شركات بارزة. انخفض سهم Boeing بنحو 1% بعد أن أعلنت شركة الطيران العملاقة عن إيرادات ربع سنوية أعلى من المتوقع، بدعم من أرباح بيع أصول من وحدة Digital Aviation Solutions التابعة لها. ارتفعت أسهم General Motors قرابة 4% بعد أن رفعت الشركة من توقعاتها وزادت من توزيعات الأرباح وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك رغم تسجيل خسارة فصلية قدرها 3.3 مليار دولار نتيجة أكثر من 7 مليارات دولار من رسوم إعادة الهيكلة المرتبطة بأنشطة المركبات الكهربائية. كما تقدمت أسهم UPS بنحو 4% بعد أن تجاوزت تقديرات الأرباح، وارتفعت American Airlines بأكثر من 3% بعد توقعات قوية للإيرادات في الربع الأول. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيراقب المستثمرون نتائج أرباح شركات تقنية كبرى من بينها Apple وMeta وMicrosoft وTesla.

Micron تقفز مع بدء بناء مصنع جديد في سنغافورة

تقود Micron Technology قطاع أشباه الموصلات نحو الأعلى بعد إعلانها بدء بناء منشأة تصنيع جديدة في سنغافورة، كجزء من استثمار مخطط له بقيمة 24 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. من المتوقع أن تبدأ المنشأة الجديدة الإنتاج في النصف الثاني من عام 2028. كما أكدت Micron أن منشأة أخرى في سنغافورة، تركز على شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي، تسير وفق الجدول الزمني لتعزيز الإمدادات بشكل كبير العام المقبل. وقد ارتفع سهم Micron مؤخرًا بنسبة 4%، بعد أن تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال العام الماضي وسط الطلب المتزايد على الذاكرة وتخزين البيانات المدفوع بنمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما تتداول أسهم شركات أشباه موصلات أخرى، بما فيها Taiwan Semiconductor Manufacturing وIntel وSandisk، على ارتفاع هذا الصباح.

ارتفاع Salesforce بعد صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع الجيش الأمريكي

ارتفعت أسهم Salesforce بعد إعلان الشركة عن فوزها بعقد مع الجيش الأمريكي بقيمة تصل إلى 5.6 مليار دولار على مدى عشر سنوات. سيسمح هذا العقد للجيش باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي من Salesforce كجزء أساسي من عملياته بهدف تحسين إدارة التكاليف واتخاذ القرار. تتضمن الاتفاقية مدة أولية خمس سنوات مع خيار تمديد لخمس سنوات إضافية، وتوسع العقود السابقة الأصغر بين Salesforce والجيش. في تداولات ما قبل السوق، ارتفعت أسهم Salesforce بنسبة 3%.