تعليق حاد من Jensen Huang على Anthropic: "غير حكيم"

هل يمكن للبرمجيات أن تشهد انتعاشاً؟

هل يمكن أن يؤدي مجرد بضعة أسطر من تحديثات المنتجات إلى تبخر 300 مليار دولار من القيمة السوقية؟ قد يبدو هذا سخيفاً، لكنه حدث بالفعل مؤخراً في صناعة البرمجيات، مما يوضح مدى هشاشة وحساسية أسواق رأس المال عندما تواجه قوة الذكاء الاصطناعي التحولية.

وفقاً لتقرير عمود في Bloomberg، فإن أداة المراجعة القانونية التي أصدرتها مؤخراً شركة Anthropic قد فسرتها السوق بسرعة على أنها تهديد لبقاء شركات البرمجيات المتخصصة، حتى أن محللي Jefferies وصفوها بأنها "نهاية SaaS". أدى الذعر إلى عمليات بيع ضخمة بين عمالقة البرمجيات مثل Relx البريطانية، Experian الأيرلندية، SAP الألمانية، ServiceNow الأمريكية وSynopsys. والآن هناك قلق متزايد في السوق أنه حتى لو لم يتم استبدال هذه الشركات بالكامل، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي ستؤثر بشدة على هامش أرباحها.

مع ذلك، يرى الخبراء في المجال أن هذا الذعر مفرط ومتسرع ويفتقر إلى الفطنة التجارية. يعتقد Jensen Huang أن هذا الرد من السوق هو "أكثر الأمور غير المنطقية في العالم". وأشار إلى أنه على الرغم من ازدياد قوة الذكاء الاصطناعي العام، فإن ذلك لا يعني أن الطلب على البرمجيات المتخصصة سيتراجع. فمجرد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع تصفح المستندات القانونية بسرعة لا يعني أنه قادر على التحكم في المخاطر وإدارة سير العمل وآليات المساءلة والدعم بعد البيع، وهذا بالطبع مبالغ فيه. فعندما تحدث أعطال أو نزاعات في النظام، ما تحتاجه الشركات هو فريق دعم متخصص وليس روبوت دردشة عام.

وقد ضرب Huang مثلاً حيوياً: هل ستستخدم مفك براغي جاهز مباشرة؟ أم ستعيد اختراع مفك براغي بنفس الوظيفة من أجل ربط برغي؟

تعتقد Bloomberg أن Huang يشير إلى أنه بالنسبة لـAnthropic، فإن محاولة استبدال هؤلاء العمالقة المتخصصين ليست حكيمة، والمسار التجاري الأكثر حكمة وربحية هو بيع قدرات الذكاء الاصطناعي لهذه الشركات، بحيث تصبح شركات البرمجيات المتخصصة عملاء لـAnthropic، وتحقيق الربح بسهولة أكبر من خلال تمكين البرمجيات القائمة.

في الواقع، أظهرت منصات مثل Canva وReplit الاتجاه المستقبلي، حيث دمجت ميزات الذكاء الاصطناعي كمساعد، بل واستدعت نماذج Anthropic الأساسية مباشرة لزيادة الفعالية.

وتتابع Bloomberg بالقول، إن هذا النوع من ردود الفعل المبالغ فيها ليس جديداً في وول ستريت. فعند عودة التاريخ، عندما أعلنت أمازون دخولها مجال الرعاية الصحية أو البقالة، شهدت القطاعات المعنية أيضاً انهيارات حادة. وعندما أطلقت Facebook ميزة المواعدة، تبخرت قيمة Match Group السوقية بنسبة 20% في لحظات. وحدثت حالات مشابهة مؤخراً في صناعة الألعاب، فعندما أعلنت Google عن أداة Project Genie، تبخرت 40 مليار دولار من أسهم الألعاب، وانخفض سهم Take-Two بنسبة تقارب 8%. يبدو أن السوق يعتقد أن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي كافٍ لجعل فريق الإبداع وراء لعبة GTA عديم القيمة، وهذا يشبه الاعتقاد بأنه يجب طرد المخرج Spielberg لمجرد اختراع كاميرا جديدة، وهو أمر سخيف بطبيعة الحال.

وكما قال محللو JPMorgan، فإن أسهم البرمجيات "تدين قبل أن تُحاكم"، وواضح أن وول ستريت لا تزال تفتقر إلى الهدوء اللازم في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتأرجح بين الذعر الشديد والازدهار غير المنطقي.

يرى Jason أنه إذا كنا سنقبل بالكامل فرضية أن SaaS سيتم استبداله في النهاية بالذكاء الاصطناعي، فإن المنطق يقول إن الذكاء الاصطناعي سينقلب في النهاية على كل شيء، بما في ذلك البرمجيات والعمالة والإبداع وحتى تخصيص رأس المال نفسه. إذن لماذا لم تتعرض الصناعات الأخرى للتخلي العنيف نفسه؟ هل فقط لأن صناعة البرمجيات أكثر هشاشة ويمكن استبدالها بسرعة أكبر؟ إذا كان السوق يعتقد ذلك حقاً، فإن الجواب نفسه متناقض.

أولاً، على مستوى الشيفرة، قد يتعرض تخصص البرمجيات لضربة من الذكاء الاصطناعي، مثل توليد برمجيات مماثلة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. لكن الحواجز في مجال الأعمال B2B ليست الشيفرة فقط، بل الأشخاص والبصيرة والمسؤولية. فعند التعامل مع آلاف العملاء من المؤسسات، لا تقدم شركات البرمجيات المدرجة مجرد أدوات، بل خدمات قائمة على الخبرة الصناعية. وكما ورد في المقال، عندما ينهار نظام رئيسي أو تظهر مشاكل توافقية معقدة، يحتاج عملاء المؤسسات إلى فريق استجابة سريع لحل المشكلة، وليس الدردشة مع الذكاء الاصطناعي في نافذة دردشة لمحاولة اكتشاف مكان الـBug.

ثانياً، لا يمكن للذكاء الاصطناعي بسهولة استبدال بنية السحابة والبيئة التعاونية للبرمجيات المتخصصة. خذ مثلاً نشر البيانات السحابية المتعددة من Snowflake أو ميزات التعاون السحابي من Adobe، فهذه المنتجات تقدم قيمة كبيرة في المشاركة الآمنة على السحابة والتعاون عبر المناطق. هل يمكن للذكاء الاصطناعي فعل ذلك؟ يمكنه توليد برمجيات، بل حتى توليد نسخة متطابقة بنسبة 90% من الوظائف، لكن كيف ستمر البرمجيات المولدة عبر تدقيق الأمان؟ كيف تضمن التكامل في بيئة سحابية مؤسسية معقدة؟ ناهيك عن التعاون في الوقت الفعلي عبر المنصات والمناطق، فهذه التحديات في البنية لا يمكن حلها بمجرد توليد الشيفرة.

علاوة على ذلك، المخاطر المتعلقة بالامتثال وحقوق النشر خطوط حمراء لا يمكن للشركات الكبرى تجاهلها. أحد أهم متطلبات الشركات عند شراء البرمجيات هو تجنب المخاطر. فإذا كانت البرمجيات المولدة بالذكاء الاصطناعي تحقق بعض النتائج، فهل نواة الشيفرة تنتهك براءات اختراع؟ وهل سير العمل متوافق مع اللوائح الصناعية؟ هذه كلها عوامل عدم يقين ضخمة يصعب توحيدها أو حلها. وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فإن مغادرة نظام بيئي ناضج ومتوافق لاحتضان برمجيات مولدة بالذكاء الاصطناعي، إذا أدى ذلك إلى انتهاك قانوني، فإن التكلفة ستكون أعلى بكثير من تكلفة الاشتراك في البرمجيات.

بالطبع، لا أنكر أن المستخدمين الأفراد أو السيناريوهات الخفيفة قد يختارون برمجيات مولدة للاستبدال، لأن متطلبات الامتثال والمخاطر لديهم أقل بكثير. لكن في المجالات المتخصصة، دور الذكاء الاصطناعي هو التعزيز لا الاستبدال. في الماضي، كانت بيانات الشركات موزعة بين أنظمة SAP ERP، وسجلات Teams، وأنظمة Cisco الهاتفية، ومستندات Office.

أما الآن، فقد نجحت Microsoft في دمج Copilot في Dynamics 365 لتقديم تجربة تكامل عبر الأنظمة والأقسام. على سبيل المثال، يمكن أن تطلب من Copilot إرسال جدول تفاصيل تكلفة Xbox للربع الماضي إلى Nadella، وتطلب منه تحليل ما إذا كان ينبغي إصدار الجيل القادم من المنتج في عام 2026. كان ذلك يتطلب سابقاً عدة خطوات وتعاون بين الأقسام. أما الآن، يمكن تحقيقه بأمر لغة عام بسيط. هذه هي الكفاءة التي تجلبها إمكانات الذكاء الاصطناعي.

تخيل الآن: هل يمكن لبرمجيات مولدة من نافذة دردشة أن تصل إلى هذا المستوى؟ هل يمكنها تجاوز حواجز الشيفرة والبراءات والأمان والخبرة؟ أعتقد أن ذلك صعب للغاية، وأعتقد أن معظم شركات SaaS الكبرى ستستخدم الذكاء الاصطناعي بنشاط لبناء حواجز أعلى.

لذا، أعتقد أن الضوضاء قصيرة الأجل ستنتهي في النهاية، تماماً كما حدث مع DeepSeek في نهاية يناير الماضي، وسيدرك السوق أخيراً: طالما أن جوهر بنية Transformer لا يزال يعتمد على التنبؤ الاحتمالي، فلن تتمكن من استبدال البرمجيات المتخصصة التي تسعى إلى اليقين بنسبة 100%. فقط عندما يظهر في المستقبل بنية تتجاوز Transformer وتمنح الذكاء الاصطناعي تفكيراً منطقياً شبيهاً بالبشر، عندها فقط يجب القلق بشأن بقاء البرمجيات. ولكن ربما حينها لن تكون البرمجيات والأعمال هي الأهم، بل ستكون الأخلاقيات الاجتماعية وبنية الحوكمة البشرية هي نقاط الصراع الأكثر خطورة.