ارتفعت Valero Energy (VLO) حتى مع انخفاض السوق: معلومات أساسية

Valero Energy تتفوق على السوق رغم التراجع

أنهت شركة Valero Energy (VLO) جلسة التداول الأخيرة عند سعر 217.71 دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.3% عن الإغلاق السابق. كان هذا الأداء لافتًا في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر S&P 500 بنسبة 0.94%، وهبط Dow Jones Industrial Average بنسبة 0.83%، وانخفض Nasdaq المتخصص في التكنولوجيا بنسبة 1.02%.

خلال الشهر الماضي، ارتفعت أسهم Valero Energy بنسبة 19.25%، متجاوزة مكاسب قطاع Oils-Energy الذي حقق 12.58%، وفاقت بشكل كبير أداء S&P 500 الذي تراجع بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة.

ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر إعلان نتائج أرباح Valero Energy القادمة. تشير التوقعات الحالية إلى ربحية السهم الواحد بقيمة 1.86 دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 108.99% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 27.85 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 7.97% على أساس سنوي.

بالنسبة للسنة المالية الكاملة، تتوقع تقديرات الإجماع أرباحًا بقيمة 12.65 دولار للسهم وإجمالي إيرادات يبلغ 112.89 مليار دولار. وستعني هذه الأرقام ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 19.23% وتراجعًا في الإيرادات بنسبة 7.98% مقارنة بالعام السابق.

تجدر الإشارة إلى التعديلات الأخيرة في توقعات المحللين لشركة Valero Energy، حيث تعكس هذه التغيرات غالبًا أحدث اتجاهات الأعمال. عادةً ما تشير المراجعات التصاعدية إلى زيادة ثقة المحللين في الصحة المالية للشركة وربحيتها المستقبلية.

تشير الأبحاث إلى أن التعديلات في تقديرات المحللين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحركات أسعار الأسهم على المدى القصير. تم تطوير نظام Zacks Rank للاستفادة من هذه العلاقة، حيث يمنح المستثمرين تصنيفًا مباشرًا يستند إلى هذه التغييرات في التقديرات.

يتراوح تصنيف Zacks من #1 (شراء قوي) إلى #5 (بيع قوي). منذ عام 1988، حققت الأسهم المصنفة رقم #1 عائدًا سنويًا متوسطًا بنسبة 25%، وفقًا لتدقيقات مستقلة. خلال الشهر الماضي، ارتفعت تقديرات Zacks Consensus لربحية السهم الواحد لشركة Valero Energy بنسبة 1.13%. حاليًا، تحمل الشركة تصنيف Zacks Rank رقم #3 (احتفاظ).

وبالنظر إلى التقييم، يجري تداول Valero Energy عند مضاعف ربحية متقدم (Forward P/E) يبلغ 16.98، وهو أعلى من متوسط القطاع الذي يبلغ 15.79.

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ مضاعف PEG لشركة Valero Energy نحو 1.12. ويعد مضاعف PEG، مثل مضاعف P/E، مقياسًا للتقييم لكنه يأخذ أيضًا في الاعتبار نمو الأرباح المتوقع. حتى الإغلاق السابق، كان متوسط مضاعف PEG لقطاع Oil and Gas - Refining and Marketing هو 1.36.

يندرج هذا القطاع ضمن القطاع الأوسع لصناعة Oils-Energy ويحتل حاليًا تصنيف Zacks Industry Rank عند 221، ليصنف ضمن أدنى 10% من بين أكثر من 250 صناعة تتم متابعتها.

يقيم Zacks Industry Rank القوة النسبية لمجموعات القطاعات من خلال احتساب متوسط تصنيفات Zacks للأسهم المكونة لها. تاريخيًا، تتفوق الصناعات في النصف الأعلى من التصنيفات على تلك في النصف الأدنى بنسبة اثنين إلى واحد.

المرحلة القادمة للذكاء الاصطناعي: الفرص تتجاوز الأسماء الكبيرة

لقد أسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في تحقيق ثروات كبيرة، لكن الشركات الأكثر شهرة قد لا تقدم أعلى العوائد في المستقبل. قد توفر شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تتصدى لتحديات عالمية كبرى فرصًا أفضل للمستثمرين في المستقبل القريب.

احصل على أحدث اختيارات الأسهم