تبحث عن تجاوز تقديرات الأرباح؟ فكّر في شراء هذه الأسهم الخمسة ذات التصنيف العالي

أفضل الأسهم المستعدة للتفوق في هذا الموسم من تقارير الأرباح

مع اقتراب موسم الأرباح، يتطلع المستثمرون إلى تحديد الأسهم التي لديها إمكانيات لتجاوز توقعات وول ستريت. إن اتخاذ مواقع في شركات ذات جودة عالية مبكراً يوفر مزايا كبيرة.

لقد أبرزت عملية تصفية الأسهم الأخيرة لدينا عدة شركات واعدة من المحتمل أن تحقق مفاجآت قوية في الأرباح: Five Below، Newmont Corp.، Kennametal، Silicon Motion Technology، وBox.

لماذا يعتبر تجاوز تقديرات الأرباح أمراً هاماً

حتى الشركات التي تعلن عن أرباح ربعية قوية يمكن أن تشهد تراجع أسهمها إذا جاءت النتائج أقل من توقعات السوق. على سبيل المثال، قد يبدو ارتفاع الأرباح بنسبة 20% مثيراً للإعجاب، لكن إذا كان ذلك يشير إلى تباطؤ النمو أو فشل في تلبية التوقعات، فإن السهم قد يعاني.

يمكن أن تشوه الاتجاهات الموسمية الصورة أيضاً. فمثلاً، إذا كان أداء الشركة عادة أفضل في الربع الرابع عنه في الربع الأول، فقد لا يعكس انخفاض الأرباح المتتالي صحتها الحقيقية. لهذا السبب، يجمع المحللون بين أبحاثهم وتوجيهات الشركات لوضع تقديرات الأرباح، مما يجعل تجاوز هذه التوقعات إنجازاً كبيراً غالباً ما يؤدي إلى ارتفاع ما بعد الأرباح، خاصةً عندما تكون المفاجأة كبيرة.

تحديد الأسهم المرجحة لتجاوز الأرباح

تحديد الشركات التي تتفوق باستمرار في النتائج النهائية هو أمر صعب. من الأساليب الفعّالة مراجعة سجلها السابق من مفاجآت الأرباح. يشير السجل القوي إلى قدرة الإدارة على تجاوز التوقعات، مما يمكن أن يدفع لمكاسب إضافية حين يتوقع المستثمرون تكرار الأداء.

معاييرنا لاختيار الأسهم المتفوقة في الأرباح

لتضييق نطاق الأسهم المحتملة، طبقنا الفلاتر الرئيسية التالية:

• مفاجأة الأرباح للسهم الأخير ≥ 10%: الشركات التي قدمت مفاجأة إيجابية كبيرة في الربع الماضي مرجحة لتكرار ذلك.
• متوسط مفاجأة الأرباح للسهم (آخر 4 أرباع) ≥ 20%: رفعنا مستوى البحث للعثور على أسهم بمعدل مفاجأة لا يقل عن 20% خلال السنة الماضية.
• متوسط مفاجأة الأرباح للسهم (آخر ربعين) ≥ 20%: الاستمرارية في الأرباع الأخيرة تعزز احتمال تحقيق تفوق جديد.
• Zacks Rank ≤ 2: فقط الأسهم المصنفة #1 (شراء قوي) أو #2 (شراء) من قبل Zacks تم اختيارها.
• ESP الأرباح الإيجابي: يفضل نموذجنا الأسهم التي تجمع بين ESP أرباح إيجابي وتصنيف Zacks الأعلى (#1، #2، أو #3).
• النمو السنوي المقدر للأرباح للسهم (3–5 سنوات القادمة) ≥ 10%: النمو المتوقع القوي يشير إلى إمكانيات طويلة الأجل.
• متوسط حجم التداول اليومي لمدة 20 يوم ≥ 100,000: سيولة عالية تضمن سهولة التداول.

تطبيق هذه المعايير خفض قائمة الأسهم من أكثر من 7,700 سهم إلى ستة أسماء مميزة فقط.

أسهم مميزة بقدرة قوية على التفوق بالأرباح

• Five Below (FIVE): هذه الشركة المتخصصة في التجزئة، والمصنفة #1 من قبل Zacks، توفر مجموعة واسعة من المنتجات العصرية وبأسعار مناسبة، جميعها بسعر 5 دولارات أو أقل. خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، حققت Five Below متوسط مفاجأة أرباح قدرها 62.11%.
• Newmont Corp. (NEM): باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، مع عمليات في نيفادا، بيرو، أستراليا، وغانا، تحتل Newmont تصنيف Zacks #1. متوسط مفاجأة أرباحها خلال الأرباع الأربعة الماضية بلغ 35.75%.
• Kennametal (KMT): هذه الشركة المصنفة #1 لدى Zacks تصنع وتوزع أدوات قطع المعادن عالية الأداء والمكونات المقاومة للتآكل. متوسط مفاجأة أرباح Kennametal خلال الأرباع الأربعة الماضية بلغ 35.43%.
• Silicon Motion Technology (SIMO): المطورة الرائدة لوحدات التحكم الدقيقة لتخزين NAND flash، Silicon Motion Technology أيضاً مصنفة #1 من قبل Zacks. متوسط مفاجأة أرباح الشركة على مدى الأرباع الأربعة الأخيرة هو 23.34%.
• Box (BOX): مع تصنيف Zacks #2، تقدم Box منصة إدارة محتوى ذكية تيسر دورة حياة المحتوى بأكملها، من الإنشاء حتى الحفظ. قدمت Box متوسط مفاجأة أرباح بلغ 18.73% خلال العام الماضي.

اكتشف اختيارات الأسهم الأعلى من Zacks

منذ عام 2000، تفوقت استراتيجيات اختيار الأسهم الرائدة لدى Zacks بفارق كبير على متوسط العائد السنوي لمؤشر S&P 500 البالغ 7.7%، مع تحقيق مكاسب متوسطة مذهلة تبلغ:

• +48.4%
• +50.2%
• +56.7%

هذه الاستراتيجيات متوفرة الآن لك لاستكشافها - بدون أي تكلفة أو التزام.

للحصول على أحدث التحليلات من أبحاث استثمار Zacks، يمكنك تحميل تقريرهم حول أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة.

تقارير تحليل الأسهم المجانية

• Newmont Corporation (NEM): تقرير تحليل الأسهم المجاني
• Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): تقرير تحليل الأسهم المجاني
• Kennametal Inc. (KMT): تقرير تحليل الأسهم المجاني
• Five Below, Inc. (FIVE): تقرير تحليل الأسهم المجاني
• Box, Inc. (BOX): تقرير تحليل الأسهم المجاني

تم نشر هذه المقالة أصلاً من قبل أبحاث استثمار Zacks.

أبحاث استثمار Zacks