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05:41
New Stock Guru Serenity ist optimistisch für die Lieferkette der KI-Photonik und nennt AAOI, SIVE, Foci und Shunsin
Am 30. Mai veröffentlichte 'New Stock Guru' Serenity einen Beitrag in den sozialen Medien, in dem sie erklärte, dass ihre vier wichtigsten High-Risk-High-Reward-Aktien im aktuellen Investitionstrend rund um KI-Photonik und Infrastruktur für Rechenzentren AAOI, SIVE, FOCI und Shunsin Technology seien. Serenity ist der Ansicht, dass AAOI von der Erweiterung der inländischen Produktionskapazitäten für optische Module und Laser in den USA profitiert, wobei das Unternehmen sämtliche Produktions- und Montageprozesse in den USA durchführt. Die Einnahmen sollen bis 2027 voraussichtlich etwa 471 Millionen US-Dollar erreichen, wobei die Marktgröße (TAM) bis 2028 ein exponentielles Wachstum erfahren könnte. Bezüglich SIVE merkte Serenity an, dass auch die Wachstumsaussichten für den Umsatz des Unternehmens stark sind: Die Gesamtpipeline wächst im Vergleich zu den historischen Niveaus um etwa 77 % und wird voraussichtlich rund 799 Millionen US-Dollar erreichen, hauptsächlich getrieben durch das Photonik-Geschäft, das eine Bruttomarge von 60 % erzielen soll. Serenity wies zudem darauf hin, dass Foci ein wichtiger Zulieferer für NVIDIA und TSMC im Bereich FAU (Fiber Array Unit) ist und zu den entscheidenden Engpässen in der COUPE-Architektur zählt. Das Unternehmen wird derzeit mit etwa 2,8 Milliarden US-Dollar bewertet, was vom Markt weiterhin unterschätzt wird. Darüber hinaus ist Serenity der Meinung, dass Shunsin, obwohl es vom Markt nicht breit wahrgenommen wird, tatsächlich einen erheblichen Anteil am Packaging- und Testing-Geschäft in Bezug auf CPO (Co-Packaged Optics) und Photonik übernimmt und laufend Aufträge von Unternehmen wie NVIDIA erhält, wobei einige Verträge sogar über Tochtergesellschaften abgeschlossen werden. Das deutet darauf hin, dass der Markt seinen potenziellen Wert noch nicht vollständig widerspiegelt. Neben diesen vier Unternehmen nennt Serenity auch XFAB als weiteres Ziel und glaubt, dass es in der zukünftigen europäischen 'Chips Act 2.0'-Initiative entlang der Siliziumphotonik-Lieferkette ein bedeutender Profiteur werden könnte. Außerdem zeigt sich Serenity optimistisch gegenüber Siliziumkarbid- (SiC) und Galliumnitrid- (GaN) Wafer-Fabs, die vom Bestreben NVIDIAs nach einem Upgrade der 800V-Gleichstrom-Stromversorgungsarchitektur für Rechenzentren profitieren dürften.
05:37
Standpunkt: Die größte Bedrohung durch Quantencomputing richtet sich nicht gegen Bitcoin-Private-Keys; das Finanzsystem steht vor einem „erst sammeln, später entschlüsseln“-Risiko
BlockBeats News, 30. Mai – Andrew Gault, Gründungspartner des Deep-Tech-Investmentunternehmens 7percent Ventures und CEO des Netzwerkunternehmens ZeroTier, erklärte, dass sich der Markt zu sehr auf die Bedrohung der Bitcoin Wallet-Privatschlüssel durch Quantencomputer konzentriere und dabei ein unmittelbareres Risiko übersehe – die derzeit zwischen Finanzinstituten übertragenen verschlüsselten Kommunikationsdaten. Gault wies darauf hin, dass Angreifer eine „jetzt sammeln, später entschlüsseln“-Strategie anwenden und massenhaft verschlüsselte Daten wie Interbank-Kommunikation, Zahlungsautentifizierungsaufzeichnungen und digitale Signaturen speichern, um auf künftige Quantencomputer mit ausreichender Leistungsfähigkeit zu warten, um diese zu entschlüsseln. Er ist der Meinung, dass die eigentliche Gefahr nicht in statisch gespeicherten Daten liege, sondern in den täglich zwischen Börsen, Verwahrstellen, Cross-Chain-Bridges und Finanzinstituten fließenden Authentifizierungs- und Signaturinformationen. Im März dieses Jahres veröffentlichte das Quanten-AI-Team von Google eine Studie, wonach ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer künftig in rund 9 Minuten aus öffentlichen Bitcoin-Schlüsseln die zugehörigen privaten Schlüssel ableiten könnte. Dies löste am Markt Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit von etwa 6,9 Millionen offengelegten öffentlichen Schlüssel-BTC aus. Gault jedoch ist der Ansicht, dass das aktuell gesammelte Netzwerk-Kommunikationsdaten das drängendere Problem darstellen. Googles Sicherheitsteam hat seinen Fokus auf digitale Signaturen und Identitätsauthentifizierungssysteme verlagert und plant, bis 2029 auf Post-Quanten-Kryptografie umzustellen. Google erklärte, dass der „jetzt sammeln, später entschlüsseln“-Angriff inzwischen zu einer realen Bedrohung geworden sei. Darüber hinaus schätzte eine Studie von Citigroup im Februar dieses Jahres, dass ein Quantencomputer, der die Verschlüsselung großer US-Banken beim Zugriff auf das Fedwire-Zahlungssystem durchbrechen würde, einen ökonomischen Schaden von 20 Billionen bis 33 Billionen US-Dollar verursachen könnte, was einem Rückgang des realen US-BIP um 10 % bis 17 % entspräche. Berichten zufolge hat Ethereum einen koordinierten Post-Quanten-Migrationsplan eingeleitet, doch das Bitcoin-Netzwerk sowie große Krypto-Börsen und Verwahrstellen haben sich bisher nicht öffentlich zu ähnlichen Upgrades ihrer Signaturinfrastruktur verpflichtet. Analysten glauben, dass mit dem weiteren Fortschritt der Quantencomputing-Technologie die Kryptoindustrie künftig verstärktem Druck für eine Post-Quanten-Sicherheitstransformation ausgesetzt sein könnte.
05:28
Die koreanische FIU könnte die obligatorische STR-Meldung für große virtuelle Vermögensübertragungen abschaffen, während die Pläne zur Ausweitung der Travel Rule weiter vorangetrieben werden.
Laut ChainCatcher plant die Korea Financial Intelligence Unit (FIU), keine obligatorischen Verdachtsmeldungen (STR) mehr für große grenzüberschreitende Überweisungen von virtuellen Vermögenswerten und Privatwallet-Transfers umzusetzen. Stattdessen wird der Geltungsbereich der Travel Rule-Regulierung weiter ausgeweitet, um die Nachverfolgung von digitalen Asset-Transaktionen weiter zu stärken.
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