Bitget UEX Tagesbericht｜Gold und Silber erholen sich nach Kursrückgang; SpaceX übernimmt xAI; Palantir mit starkem Umsatzwachstum (3. Februar 2026)

I. Wichtige Nachrichten

Fed-Entwicklungen

Wosch-Nominierung könnte die Marktstimmung stabilisieren

• Strategen von Morgan Stanley äußern, dass die Nominierung des als „Falken“ geltenden Wosch Bedenken über eine schnelle Abwertung des US-Dollars dämpfen könnte.
• Sein Amtsantritt könnte die Glaubwürdigkeit der Federal Reserve stärken und den zuletzt überhitzten Preisanstieg bei Edelmetallen dämpfen.
• Diese Maßnahme könnte den US-Dollar kurzfristig stabilisieren, das Aufwärtspotenzial von Gold und Silber vorübergehend begrenzen, langfristig aber die Schuldenmanagementstrategie fördern.

Internationale Rohstoffe

Gold- und Silberpreise erholen sich und stabilisieren sich

• Spot-Silber steigt intraday um über 4 %, Gold erholt sich um 2,55 % und überschreitet wieder die Marke von 4.770 USD, womit die dreitägige Verlustserie endet.
• Hintergrund ist, dass sich die Sorgen um die Abwertung des US-Dollars etwas abgeschwächt haben und Anleger nach Gewinnmitnahmen neue Positionen aufbauen.
• Diese Erholung könnte die Stimmung für verwandte Vermögenswerte stärken, doch sollte die Federal Reserve eine restriktive Politik verfolgen, könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben.

Trump plant 12 Mrd. USD-Investitionen in strategische Rohstoffe

• Start des „Project Vault“-Plans: 10 Mrd. USD an Krediten und 1,67 Mrd. USD an privaten Mitteln zum Aufbau strategischer Handelsvorräte.
• Im Fokus stehen Auto-, Technologie- und andere Industriesektoren, vergleichbar mit Erdölreserven, um Lieferkettenrisiken abzufedern.
• Diese Maßnahme stärkt die nationale Industriesicherheit, könnte die Nachfrage nach Rohstoffen ankurbeln und den strukturellen Wandel an den Rohstoffmärkten beschleunigen.

Makroökonomische Politik

Non-Farm-Bericht verzögert veröffentlicht

• Wegen des Shutdowns der Bundesregierung verschiebt das US-Arbeitsministerium die Arbeitsmarktdaten für Januar und die offenen Stellen für Dezember.
• Trump arbeitet mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses zusammen, um einen Haushaltskompromiss zu erreichen; der Senat hat dem bereits zugestimmt, das Repräsentantenhaus dürfte den Shutdown bis Dienstag beenden.
• Die Verzögerung könnte die Marktunsicherheit erhöhen und die Einschätzung der Konjunkturerholung durch Anleger beeinflussen.

USA und Indien erzielen Handelsabkommen

• Trump verkündete ein Abkommen mit Modi: Die US-Zölle auf indische Waren sinken auf 18 %, Indien baut entsprechende Handelsbarrieren ab und kauft 500 Mrd. USD zusätzliche US-Produkte.
• Modi stimmt zu, kein russisches Öl mehr zu kaufen und sich stattdessen auf US-amerikanische und venezolanische Energiequellen zu konzentrieren.
• Das Abkommen könnte die Handelskonflikte entschärfen und die Stabilität globaler Lieferketten erhöhen, wobei die Auswirkungen auf den Energiemarkt von den Details der Umsetzung abhängen.

US-ISM-Einkaufsmanagerindex Produktion Januar besser als erwartet

• Der Index steigt auf 52,6 (erwartet: 48,5), getrieben von neuen Aufträgen und Produktionszuwachs; der Beschäftigungsindex erreicht ein Einjahreshoch.
• Der Preiszahlungsindex erreicht ein Hoch seit April und zeigt eine beschleunigte Expansion der Produktion an.
• Diese Daten spiegeln die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft wider und könnten die Flexibilität der Fed-Politik stützen sowie das Vertrauen am Aktienmarkt stärken.

II. Markt-Rückblick

Rohstoffe & Devisenmärkte

• Spot-Gold: +3,13 % + Rückprall über 4.800 USD/Unze
• Spot-Silber: +4,69 % + Rückprall über 82 USD/Unze, starke Performance am Tag
• WIT-Rohöl: -0,26 % + 
• US-Dollar-Index: -0,12 % + auf 97,499, leichte Korrektur im Aufwärtstrend

Kryptowährungen

• BTC: +1,34 % + 
• ETH: +2,05 % + 
• Gesamte Marktkapitalisierung Kryptowährungen: +1,5 % + auf 2,73 Billionen USD
• Markt-Liquidationen: Long-Liquidationen 339 Mio. USD / Short-Liquidationen 234 Mio. USD, insgesamt 574 Mio. USD

US-Aktienindizes

• Dow Jones: +1,05 % + kräftige Erholungsrally
• S&P 500: +0,54 % + schwacher Start, starker Schluss, fast neues Hoch
• Nasdaq: +0,56 % + Speicherbranche treibt Tech-Aktien

Technologie-Giganten

• Nvidia: -2,89 %
• Google-A: +1,68 %
• Apple: +4,06 %
• Microsoft: -1,61 %
• Amazon: +1,53 %
• Meta: -1,41 %
• Tesla: -2 % Hauptursachen für Kursveränderungen: Starke Nachfrage nach Speicher treibt Einzelwerte, doch KI-Chip-Sorgen und allgemeine Marktschwankungen führen zu Divergenzen.

Sektorbewegungen im Überblick

Speicher-Branche steigt um über 6 %

• Vertreter: SanDisk +15,44 %, Micron Technology +5,52 %
• Treiber: Erholung der Nachfrage nach Rechenzentren und Optimierung der Lieferkette stärken Halbleiterwerte insgesamt.

III. Detaillierte Aktienanalyse

1. Palantir – Q4-Umsatz übertrifft Erwartungen

Ereignisübersicht: Palantir erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 1,41 Mrd. USD, ein Plus von 70 % gegenüber dem Vorjahr; sowohl Regierungs- als auch Geschäftskunden übertrafen die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,25 USD über den erwarteten 0,23 USD. Die Prognose für Q1 beträgt 1,532–1,536 Mrd. USD, für das Gesamtjahr 7,182–7,198 Mrd. USD – weit über den Markterwartungen. Die Aktie stieg nachbörslich kurzzeitig um 8 %, doch Kontroversen um Regierungsverträge und hohe Bewertung bestehen fort. Markteinschätzung: Die Meinungen der Institute gehen auseinander: Goldman Sachs ist vom Potenzial der KI-Datenanalyse überzeugt, Morgan Stanley warnt vor einer Bewertungsblase und Risiken bei Einwanderungsverträgen. Anlage-Tipp: Kurzfristig profitieren von der Prognoseanhebung, aber auf politische Unsicherheiten achten.

2. NXP Semiconductors – Q4-Umsatz übertrifft Erwartungen, aber Automobilgeschäft schwächelt

Ereignisübersicht: NXP verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatz von 3,34 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD, beides über den Erwartungen; die Prognose für das erste Quartal liegt ebenfalls über dem Marktkonsens. Das Automobilgeschäft blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, was Sorgen über die Erholung auslöste; die Aktie fiel nachbörslich um über 5 %. Markteinschätzung: Analysten sehen starke Halbleiternachfrage, Barclays warnt jedoch, dass hohe Lagerbestände bei Autochips kurzfristig belasten könnten. Anlage-Tipp: Langfristig vom Trend zur Elektrifizierung begünstigt, kurzfristig sollten Lagerbestände beobachtet werden.

3. Oracle – Startet Anleiheemission über 25 Mrd. USD

Ereignisübersicht: Oracle emittiert Anleihen im Wert von 25 Mrd. USD, aufgeteilt in acht Tranchen, angeführt von Goldman Sachs und anderen, um in KI-Cloud-Infrastruktur zu investieren. Nach anfänglichem Kursplus von 4 % fiel die Aktie, was die Vorsicht des Marktes gegenüber der kapitalintensiven Strategie zeigt. Markteinschätzung: Citi ist vom Potenzial der Cloud-Transformation überzeugt, UBS hingegen warnt vor steigender Verschuldung und finanziellen Belastungen. Anlage-Tipp: KI-Nachfrage könnte Wachstum treiben, jedoch sollte das Zinsumfeld im Auge behalten werden.

4. Snowflake – 200 Mio. USD-Kooperation mit OpenAI

Ereignisübersicht: Snowflake kooperiert mit OpenAI im Umfang von 200 Mio. USD, integriert KI-Modelle in seine Cloud-Plattform, unterstützt natürliche Sprachabfragen und verbessert die Effizienz von KI-Anwendungen in Unternehmen. Markteinschätzung: Institute sind mehrheitlich optimistisch, JPMorgan sieht die Wettbewerbsfähigkeit der Data Cloud gestärkt, warnt aber vor zunehmendem Wettbewerb. Anlage-Tipp: Die Kooperation stärkt die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und ist für KI-orientierte Anleger interessant.

5. Disney – Q1-Umsatz steigt um 5 %, Nettogewinn sinkt

Ereignisübersicht: Disney erzielte im Q1 des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 25,98 Mrd. USD (+5 %), der Nettogewinn fiel um 6 % auf 2,4 Mrd. USD; das Erlebnisgeschäft trieb das Wachstum an, während die Gewinne im Entertainment- und Sportbereich um 35 % bzw. 23 % zurückgingen. Der Cashflow wurde durch Steuern und Content-Investitionen belastet. Markteinschätzung: Analysten verweisen auf Druck bei Abonnements und schwache Werbeerlöse, Goldman Sachs ist jedoch zuversichtlich für die Erholung der Freizeitparks. Anlage-Tipp: Diversifiziertes Geschäft bietet Puffer, Augenmerk auf Risiken bei Content-Verträgen.

IV. Krypto-Projekt-News

1. Galaxy Digital: Bitcoin könnte in den kommenden Monaten die 200-Wochen-Linie bei 58.000 USD testen.

2. US-Staatsanwälte werfen dem Stablecoin-Gesetz vor, Krypto-Unternehmen bei der Gewinnerzielung aus Betrug zu begünstigen.

3. Hyperliquid kündigt an, dass HyperCore „Ergebnis-Trading“ (HIP-4) unterstützen wird.

4. Die BTC-Position von Strategy liegt mit 1,332 Mrd. USD im Buchgewinn, die ETH-Position von BitMine mit 6,5 Mrd. USD im Buchverlust.

5. Bernstein: Der kurzfristige Krypto-Bärenmarkt könnte 2026 enden, Bitcoin dürfte im Bereich von 60.000 USD einen Boden finden.

V. Markt-Kalender heute

Zeitplan der Datenveröffentlichungen

Wichtige Ereignisvorschau

• Australische Zinsentscheidung: 02:30 – Beobachtung, ob die lockere Geldpolitik beibehalten wird.
• US-Stellenangebotsdaten: 09:00 – Bewertung der Arbeitsmarktlage.

Bitget Forschungsinstitut – Einschätzung:

Die Erholung am US-Aktienmarkt wurde durch die besser als erwartete ISM-PMI-Ausweitung angetrieben, was die Industrie- und Finanzwerte stärkte. Die anhaltenden Verluste bei Edelmetallen spiegeln wider, dass die Wosch-Nominierung die Abwertungsängste abschwächt und Gold sowie Silber kurzfristig durch falkenhafte Erwartungen belastet werden. Der starke Rückgang beim Ölpreis (-4,71 %) resultiert aus der Entspannung bei den Iran-Verhandlungen, wodurch geopolitische Risiken reduziert werden. Der US-Dollar fiel leicht um 0,1 %, was weiterhin politische Unsicherheit signalisiert. Goldman Sachs ist weiterhin von der Widerstandsfähigkeit des Aktienmarktes überzeugt, Morgan Stanley warnt jedoch vor zunehmender Volatilität und empfiehlt, die Zinsentwicklung im Auge zu behalten; Barclays erwartet einen Rebound des Ölpreises nach der Bodenbildung – insgesamt sollten Investoren auf eine Entschuldung von Risikoaktiva achten.

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