Bitget UEX Tagesbericht｜USA, Japan, EU und Mexiko kooperieren bei der Entwicklung kritischer Mineralien; Nasdaq führt neue Schnellaufnahme-Regel ein; Softwareaktien weiterhin unter Druck (5. Februar 2026)

I. Top-Nachrichten

Fed-Entwicklungen

US Bureau of Labor Statistics verschiebt Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten

• Das US Bureau of Labor Statistics verschiebt den Bericht zu den nicht-landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen im Januar auf den 11. Februar, die Veröffentlichung der CPI-Daten auf den 13. Februar und den Bericht zu offenen Stellen und Arbeitskräftemobilität auf den 5. Februar.
• Kernpunkte: Die Verzögerung der Daten ist auf den Government Shutdown zurückzuführen; der Markt erwartet, dass die Non-Farm-Daten ein schwaches Einstellungsumfeld zeigen könnten; Analysten sehen dadurch eine verstärkte Unsicherheit bezüglich des Zinskurses der Fed.
• Marktauswirkungen: Die Datenlücke könnte die Marktvolatilität verstärken, Investoren werden bei den Erwartungen hinsichtlich der Fed-Entscheidungen vorsichtiger, was den US-Dollar kurzfristig stützen könnte.

Internationale Rohstoffe

US-EIA-Rohölbestände sinken deutlich

• Laut Bericht der US Energy Information Administration sanken die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 3,455 Millionen Barrel – der größte Rückgang seit 2016, hauptsächlich aufgrund extremer Wetterbedingungen.
• Kernpunkte: Der Rückgang laut API betrug sogar 11,079 Millionen Barrel; der Rückgang übertraf die erwarteten 6,7 Millionen Barrel deutlich; Veränderungen bei Benzin- und Destillatbeständen wurden nicht näher erläutert.
• Marktauswirkungen: Der starke Rückgang der Bestände beflügelt kurzfristig den Ölpreis, allerdings könnten Signale geopolitischer Entspannung die Preisanstiege begrenzen; im Fokus steht die Lage im Nahen Osten und deren potenzielle Auswirkungen auf das Angebot.

Makroökonomische Politik

USA kündigen Zusammenarbeit mit Japan, Mexiko und der EU zur Entwicklung kritischer Mineralien an

• Die USA werden innerhalb von 30 Tagen mit Japan und der EU ein Memorandum unterzeichnen und mit Mexiko innerhalb von 60 Tagen einen Aktionsplan ausarbeiten, um kritische Mineralien für Branchen wie die Verteidigung zu entwickeln und eine bevorzugte Handelszone zu etablieren.
• Kernpunkte: Die Kooperation konzentriert sich auf Mindestpreise und Zölle für Nicht-Mitglieder; Ziel ist die Verringerung der Abhängigkeit von bestimmten Ländern; Länder im Nahen Osten drängen die USA, die Atomgespräche mit Iran wieder aufzunehmen, die am 6. Februar im Oman stattfinden sollen.
• Marktauswirkungen: Diese Maßnahmen stärken die Stabilität der Lieferketten, könnten geopolitische Risikoprämien senken, gleichzeitig aber durch die Bildung von Handelszonen den globalen Wettbewerb um Ressourcen verschärfen und die Rohstoffpreise beeinflussen.

II. Markt-Rückblick

Rohstoff- & Devisenperformance

• Spot-Gold: +1,02% auf 5.016,11 USD/Unze, setzt die Erholung fort.
• Spot-Silber: +2,09% auf 90,007 USD/Unze, deutlicher Anstieg.
• WTI-Öl: +1,99% auf 64,47 USD/Fass, getrieben durch den starken Rückgang der Bestände.
• US-Dollar-Index: +0,21% auf 97,64, beeinflusst durch Verzögerung von Wirtschaftsdaten und Fed-Nominierungen.

Kryptowährungsperformance

• BTC: -4,28% auf 73.122 USD, weitere Rückgänge.
• ETH: -4,54% auf 2.261 USD, gekennzeichnet durch verstärkten Marktabverkauf.
• Gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen: Rückgang auf 2,54 Billionen USD, getrieben durch einen bitcoin-dominierten allgemeinen Verkaufsdruck.
• Liquidationen am Markt: Long-Positionen liquidiert: 437 Mio. USD / Short-Positionen: 132 Mio. USD, insgesamt 606 Mio. USD.

US-Aktienindex-Performance

• Dow Jones: +0,53%, setzt seine Stärke fort.
• S&P 500: -0,51%, belastet durch Technologiewerte.
• Nasdaq: -1,51%, getrieben durch Bewertungsängste bei AI-Titeln.

Entwicklungen der Technologiegiganten

• Apple: +2,6%, profitiert von einer Marktpräferenz für defensive Werte.
• Microsoft: +0,72%, gestützt durch stabile Ergebnisse.
• Amazon: -2,36%, unter Druck durch das SaaS-Segment.
• Google: -1,96%, Q4-Umsatz übertrifft Erwartungen, aber erhöhte AI-Investitionen sorgen für Bedenken.
• Nvidia: -3,41%, verstärkter AI-Wettbewerb löst Verkäufe aus.
• Tesla: -3,78%, Auswirkungen der Halbleiterkette spürbar.
• Meta: -3,28%, schwache Speicher-Nachfrage und Konkurrenz unter sozialen Plattformen belasten. Zusammenfassung der Kernursachen für Kursbewegungen: Unsicherheiten bei AI-Infrastruktur-Investitionen und Überbewertungen führen zu Verkäufen, einzelne Giganten profitieren von diversifizierten Geschäftsmodellen.

Beobachtung von Sektorbewegungen

Halbleitersektor fällt um 3,78%

• Repräsentative Werte: AMD, -17,31%; Micron, -9%.
• Treiber: Umsatzprognose von AMD unter den Erwartungen, was Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit im AI-Chip-Markt weckt und zu einer Neubewertung des gesamten Sektors führt.

SaaS-Sektor fällt um ca. 1,45%

• Repräsentative Werte: Oracle, -5,17%; Shopify, -4,42%.
• Treiber: Zunehmende Risiken bei AI-Tools, das Claude Cowork-Plugin von Anthropic sorgt für juristische Bedenken; Investoren zweifeln am Gewinnmodell.

Adipositas-Medikamenten-Sektor uneinheitlich

• Repräsentative Werte: Eli Lilly, +10%; Novo Nordisk, -6%.
• Treiber: Starke Q4-Umsätze bei Eli Lilly, Novo gesteht Preisdruck ein, Markt beobachtet Absatz und Wettbewerb bei GLP-1-Medikamenten.

III. Aktien im Fokus

1. Google – Q4-Umsätze übertreffen Erwartungen

Überblick zum Ereignis: Die Google-Muttergesellschaft Alphabet erzielte im Q4 einen Umsatz von 113,828 Milliarden USD und übertraf damit die Markterwartung von 111,375 Milliarden USD; die erwarteten Investitionen für 2026 betragen 175 bis 185 Milliarden USD, deutlich mehr als die erwarteten 119,5 Milliarden USD. Das Unternehmen integriert Gemini AI, liefert 1 Million AI-Chips an Anthropic und unterstützt das Siri-Upgrade von Apple, investiert massiv, um gegen Amazon, Microsoft und OpenAI zu bestehen. Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach AI-Infrastruktur, aber Bewertungsbedenken führen zu Kursschwankungen. Markteinschätzung: Institutionen sehen die starken Umsätze als Zeichen der Robustheit im Werbegeschäft, warnen aber, dass hohe Investitionen die Margen schmälern könnten; Morgan Stanley bleibt neutral und verweist auf langfristige Chancen durch AI-Investitionen. Anlageimpuls: Kurzfristig erhöhte Volatilität, Fokus auf AI-Anwendungen; langfristig positiv dank diversifiziertem Wachstum.

2. Qualcomm – Q1-Umsatz im Rahmen der Erwartungen, aber schwacher Ausblick für Q2

Überblick zum Ereignis: Qualcomm erzielte im Q1 einen bereinigten Umsatz von 12,25 Milliarden USD, im Rahmen der Erwartungen; der Ausblick für Q2 liegt mit 10,2 bis 11 Milliarden USD unter den erwarteten 11,2 Milliarden USD, der Gewinn pro Aktie von 2,55 USD unter der Erwartung von 2,89 USD. Die Nachfrage nach Smartphone-Chips ist aufgrund knapper Speicher schwach, das Unternehmen diversifiziert in die Bereiche Automotive, PC und Rechenzentren. Hintergrund sind Engpässe in der Lieferkette und die globale Chip-Knappheit; die weitere Entwicklung hängt von der Nachfragerholung ab. Markteinschätzung: Analysten weisen auf die Belastung durch das Handygeschäft hin, erkennen aber die Diversifizierungsstrategie an; Goldman Sachs senkt das Kursziel und sieht kurzfristig Druck auf die Gewinne. Anlageimpuls: Vorsicht vor langsamer Erholung des Smartphone-Markts; Diversifikation könnte Puffer bieten.

3. AMD – Ergebnisse enttäuschen hohe Erwartungen, starker Kursrückgang

Überblick zum Ereignis: Der AMD-Kurs stürzte um über 17% ab, die Ergebnisse waren zwar solide, blieben aber hinter den hohen Erwartungen zurück. Das Unternehmen steht im AI-Bereich in hartem Wettbewerb mit Nvidia, die Umsatzprognose lag unter den optimistischen Erwartungen. Zuvor hatte die Nachfrage nach AI-Chips den Kurs getrieben, doch die tatsächlichen Auslieferungen hinken den Erwartungen hinterher, was zu massiven Verkäufen führte. Markteinschätzung: Die Einschätzungen gehen auseinander, Citi sieht stabile Fundamentaldaten, aber eine zu hohe Bewertung; Barclays senkt das Rating und warnt vor Wettbewerbsrisiken. Anlageimpuls: Kurzfristig vorsichtig, abwarten wie sich der AI-Marktanteil entwickelt.

4. Eli Lilly – Q4-Umsatz steigt um 43%

Überblick zum Ereignis: Eli Lilly steigerte im Q4 den Umsatz um 43% und den Nettogewinn um 50%, angetrieben durch starke Verkäufe von GLP-1-Adipositas-Medikamenten; der Umsatzausblick für 2026 liegt bei 80–83 Milliarden USD (+27%). Das Unternehmen überholt Novo Nordisk und hat im Preiskampf die Nase vorn; Hintergrund ist die explodierende Nachfrage am Markt für Adipositas-Medikamente, im Fokus steht die Kapazitätserweiterung. Markteinschätzung: Analysten loben die führende Marktstellung, UBS hebt das Kursziel an und erwartet eine weitere Ausweitung der Marktanteile. Anlageimpuls: Pharmariesen profitieren vom Gesundheitstrend, langfristig haltenswert.

5. Novo Nordisk – Preisdruck wird eingeräumt

Überblick zum Ereignis: Novo-Aktien fallen um über 6%, der CEO räumt für 2026 einen beispiellosen Preisdruck ein; Preissenkung von Wegovy zur Absatzsteigerung, Start eines Aktienrückkaufs und Dividendenprogramms in Höhe von 3,8 Milliarden USD. Die orale Wegovy-Tablette gilt als künftiger Wachstumstreiber; verschärfte Konkurrenz hatte zuvor zu Kursrückgängen geführt. Markteinschätzung: Analysten befürchten Margendruck, Goldman Sachs bleibt aber bei „Kaufen“ und verweist auf das Produktportfolio. Anlageimpuls: Kurzfristig hoher Druck, Fokus auf neue Medikamente.

IV. Kryptoprojekt-Updates

1. Die US-Finanzministerin Bessent erklärte, dass es keine „Rettung“ für bitcoin geben werde; vom Staat beschlagnahmte bitcoin im Wert von 500 Mio. USD sind inzwischen 15 Mrd. USD wert.

2. bitcoin-Entwickler fordern den Rücktritt von Blockstream-CEO Adam Back wegen der Epstein-Dokumente.

3. CoinDCX-CEO: Indische Investoren kaufen bitcoin bei Rücksetzern und investieren zunehmend rationaler.

4. BLOCK veröffentlicht Tokenomics, 50% gehen an die Community.

5. VIRTUAL stellt 60-Tage-Rahmen für reversible Token-Ausgaben vor.

V. Marktkalender heute

Zeitplan für Datenveröffentlichungen

Wichtige bevorstehende Ereignisse

• MicroStrategy, IREN, Amazon Quartalszahlen: Nachbörslich – Fokus auf Technologie- und Krypto-Performance.

Bitget Research Institute Einschätzung:

Der Druck auf US-Tech-Aktien resultiert aus dem Platzen der AI-Bewertungsblase, der Nasdaq tendiert kurzfristig zu einem verstärkten Bärenmarkt; Gold erholt sich zwar auf über 5.000 USD, dies gilt jedoch als Gegenbewegung und nicht als Beginn eines neuen Bullenmarkts, der durch den starken Dollar begrenzt wird; der starke Rückgang der Ölbestände stützt die Erholung, aber geopolitische Entspannung könnte die Preisanstiege begrenzen; beim Forex legt der US-Dollar-Index leicht zu, begünstigt durch Datenverzögerungen und Veränderungen beim Fed-Personal. Insgesamt wird die Marktvolatilität stärker, es wird geraten, die Unsicherheit über den Fed-Kurs zu beachten, kurzfristig kein Gold zu Höchstpreisen zu kaufen und überbewertete US-Tech-Titel zu meiden.

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