Canaccord erhöht das Kursziel für Rogers Communications Inc. (RCI) auf 57 C$ und behält die Kaufempfehlung bei

Wir haben kürzlich einen Artikel mit dem Titel „11 Beste kanadische Wachstumsaktien zum Kauf laut Hedgefonds“ veröffentlicht.

Am 30. Januar hat Canaccord das Kursziel für Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) von 55 C$ auf 57 C$ angehoben und das Kauf-Rating beibehalten. Dies spiegelt das gestiegene Vertrauen in die Ertragsentwicklung und den Ausblick auf den Cashflow des Unternehmens wider. Die Anhebung folgt auf eine Quartalsentwicklung, die die Erwartungen leicht übertroffen hat und bestärkt die Ansicht, dass die diversifizierte Vermögensbasis von Rogers beginnt, sich in einer verbesserten finanziellen Transparenz niederzuschlagen. Die beibehaltene Kaufempfehlung signalisiert, dass das Unternehmen trotz anhaltender Konkurrenz im Mobilfunkbereich ausreichend Aufwärtspotenzial sieht, das durch operative Dynamik und Bewertung gestützt wird.

Die Ergebnisse von Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) für das vierte Quartal haben die Prognosen übertroffen, was vor allem auf die starke Performance im Mediensegment zurückzuführen ist, wo Sportrechte und kürzlich gestartete Content-Kanäle überdurchschnittliche Beiträge geleistet haben. Diese Überperformance führte zu einem besseren als erwarteten EBITDA und einem höheren freien Cashflow. Die Prognosen des Managements für 2026 waren zusätzlich konstruktiv: Die Erwartungen für Serviceumsätze und freien Cashflow lagen über den Schätzungen der Analysten, während die Pläne für Investitionsausgaben leicht reduziert wurden, was auf eine stärkere mittelfristige Cash-Generierung und eine Verbesserung der Bilanz hindeutet. Obwohl die Umsätze im Mobilfunkbereich stabil blieben und der ARPU unter Druck stand, deuten die Stabilisierung der Kündigungsrate und eine sequentielle Verbesserung darauf hin, dass der Wettbewerbsdruck nachlassen könnte. Das Kabelsegment bot weiterhin eine stabile Ertragsbasis, während das Mediengeschäft als bedeutender Hebel für Aufwärtspotenzial auftritt, wenn die Programmleistung günstig verläuft. Trotz weiterhin hoher Verschuldung sorgen verbesserte freie Cashflows und eine disziplinierte Kapitalallokation für ein insgesamt beherrschbares Profil. Ein Bewertungsansatz nach Sum-of-the-Parts, bei dem differenzierte EV/EBITDA-Multiplikatoren auf Mobilfunk, Kabel und Medien angewendet werden, zeigt ein attraktives Aufwärtspotenzial und untermauert die positive Investmenthaltung.

Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Das kanadische Kommunikations- und Medienunternehmen ist in den Bereichen Mobilfunkdienste, Kabelfernsehen, Telefonie, Internet und professionelle Sportrechte tätig. Die diversifizierte Plattform und die integrierte Infrastruktur positionieren das Unternehmen so, dass es robuste Cashflows generiert und von Trends im Bereich Content, Konnektivität und Datenverbrauch profitiert.

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