JPMorgan Chase & Co. (JPM) übertrifft die Aktienmarktgewinne: Was Sie wissen sollten

JPMorgan Chase & Co. (JPM) schloss den jüngsten Handelstag bei 307,13 US-Dollar, was einem Anstieg von +1,51% gegenüber der vorherigen Handelssitzung entspricht. Die Aktie übertraf damit den Tagesgewinn des S&P 500 von 0,1%. An anderer Stelle legte der Dow um 0,07% zu, während der technologieorientierte Nasdaq einen Zuwachs von 0,14% verzeichnete.

Im Vorfeld des heutigen Tages hatten die Aktien des Unternehmens im vergangenen Monat 3,17% verloren und damit schlechter abgeschnitten als der Verlust des Finanzsektors von 1,62% sowie der Verlust des S&P 500 von 1,43%.

Die Investment-Community wird die Performance von JPMorgan Chase & Co. im kommenden Ergebnisbericht genau beobachten. Der Gewinn je Aktie (EPS) des Unternehmens wird auf 5,26 US-Dollar geschätzt, was einem Anstieg von 3,75% gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Unterdessen prognostiziert die aktuelle Konsensschätzung einen Umsatz von 47,53 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4,91% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Für das gesamte Geschäftsjahr prognostizieren die Zacks Consensus Estimates einen Gewinn von 21,37 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 191,83 Milliarden US-Dollar, was Veränderungen von +5,06% bzw. +5,14% gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Investoren sollten auch auf jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für JPMorgan Chase & Co. achten. Diese Überarbeitungen spiegeln typischerweise die neuesten kurzfristigen Geschäftstrends wider, die sich häufig ändern können. Positive Anpassungen bei den Schätzungen zeugen daher vom Vertrauen der Analysten in die Unternehmensperformance und das Gewinnpotenzial.

Unsere Forschung legt nahe, dass diese Änderungen bei den Schätzungen in direktem Zusammenhang mit der zukünftigen Aktienkursentwicklung stehen. Um dies auszunutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein quantitatives Modell, das diese Schätzungsänderungen einbezieht und ein praktikables Bewertungssystem bietet.

Das Zacks Rank-System, das von #1 (Starker Kauf) bis #5 (Starker Verkauf) reicht, kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken, die extern geprüft wurde: Seit 1988 erzielten Aktien mit Rang #1 eine durchschnittliche Jahresrendite von +25%. Im vergangenen Monat ist die Zacks Consensus EPS-Schätzung um 0,16% gestiegen. JPMorgan Chase & Co. trägt derzeit einen Zacks Rank von #3 (Halten).

In Bezug auf die Bewertung wird JPMorgan Chase & Co. derzeit mit einem Forward KGV von 14,15 gehandelt. Die Branche weist ein durchschnittliches Forward KGV von 14,15 auf, sodass man zu dem Schluss kommen könnte, dass JPMorgan Chase & Co. ohne nennenswerte Abweichung im Vergleich handelt.

Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass JPM derzeit mit einem PEG-Verhältnis von 1,48 gehandelt wird. Das PEG-Verhältnis ähnelt dem häufig verwendeten KGV, berücksichtigt jedoch auch die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens. Das durchschnittliche PEG-Verhältnis für die Branche Financial - Investment Bank lag gestern bei Handelsschluss bei 1,15.

Die Branche Financial - Investment Bank ist Teil des Finanzsektors. Derzeit trägt diese Branche einen Zacks Industry Rank von 42, was sie unter die Top 18% von über 250 Branchen einordnet.

Der Zacks Industry Rank misst die Stärke unserer Branchengruppen, indem er den durchschnittlichen Zacks Rank der einzelnen Aktien innerhalb der Gruppen ermittelt. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die bestbewerteten 50% der Branchen die untere Hälfte mit einem Faktor von 2 zu 1 übertreffen.