Entschlüsselung der Q4-Ergebnisse: Wie Elastic (NYSE:ESTC) im Vergleich zu anderen Dateninfrastrukturunternehmen abschneidet

Q4 Rückblick: Performance von Data Infrastructure Aktien

Da die Berichtssaison zu Ende geht, ist dies ein idealer Moment, um zu reflektieren, welche Data Infrastructure Unternehmen im vierten Quartal herausragten und welche Schwierigkeiten hatten. Wir beginnen unseren Rückblick mit Elastic (NYSE:ESTC).

Heute ist es für Organisationen oberste Priorität, aus systembezogenen Daten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Allerdings erfordert dies die Integration und Analyse einer enormen Menge an Informationen, die über verschiedene Datenbanken verteilt sind. Diese Herausforderung treibt die Nachfrage nach cloudbasierter Data Infrastructure Software an, die größere Flexibilität und Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen On-Premise-Lösungen bietet.

Unter den fünf von uns beobachteten Data Infrastructure Unternehmen waren die Ergebnisse im Q4 gemischt. Insgesamt lagen ihre Umsätze 4% unter den Erwartungen der Analysten, und ihre Prognose für das kommende Quartal war 0,5% niedriger als erwartet.

Diese Ergebnisse haben sich negativ auf die Aktienkurse ausgewirkt. Die Gruppe verzeichnete einen durchschnittlichen Rückgang von 11,4% seit den jüngsten Gewinnmeldungen.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, basierend auf der weit verbreiteten Open-Source Elasticsearch Plattform, bietet eine Search- und AI-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Erkenntnisse zu gewinnen, Systeme zu überwachen und die Sicherheit zu verbessern.

Im jüngsten Quartal meldete Elastic einen Umsatz von 449,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17,7% im Jahresvergleich entspricht und die Prognosen der Analysten um 2,6% übertrifft. Das Unternehmen übertraf zudem die Erwartungen beim EBITDA und gab eine Jahres-EPS-Prognose ab, die über den Konsensschätzungen lag.

Elastic lieferte die größte Steigerung der Jahresprognose unter seinen Wettbewerbern. Allerdings könnten die Hoffnungen der Investoren die veröffentlichten Prognosen von Wall Street übertroffen haben, was zu Enttäuschung führte. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse ist Elastics Aktie um 15,7% gefallen und wird derzeit zu 51,94 US-Dollar gehandelt.

Top-Performer im Q4: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, ein Pionier im Bereich Data Warehousing seit den 1980er Jahren, bietet mittlerweile cloudbasierte Analytics- und AI-Plattformen, die großen Unternehmen dabei helfen, Daten über diverse Umgebungen hinweg zu vereinen und zu analysieren.

Für das vierte Quartal erzielte Teradata einen Umsatz von 421 Millionen US-Dollar, ein Plus von 2,9% im Jahresvergleich und übertraf die Analystenerwartungen um 5,4%. Das Unternehmen lag außerdem bei der EPS-Prognose für das nächste Quartal und beim EBITDA über den Erwartungen.

Teradata erreichte im Vergleich zu den Analystenschätzungen die stärkste Überperformance unter seinen Wettbewerbern. Trotzdem fiel die Marktreaktion verhalten aus, und die Aktie sank seit dem Bericht um 1,5%. Der aktuelle Preis liegt bei 28,78 US-Dollar.

Schwächster im Q4: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, ursprünglich auf Carbon, Cloud Computing und CRM fokussiert, bietet mittlerweile Enterprise AI Software, mit der Unternehmen groß angelegte AI-Anwendungen branchenübergreifend entwickeln und verwalten können.

Das Unternehmen erzielte im Quartal einen Umsatz von 53,26 Millionen US-Dollar, was einem deutlichen Rückgang von 46,1% im Jahresvergleich entspricht und 29,6% unter den Analystenerwartungen lag. Sowohl die Umsatzprognose für das ganze Jahr als auch für das nächste Quartal fielen deutlich unter die Erwartungen.

C3.ai verzeichnete die schlechteste Performance hinsichtlich Umsatzwachstum, Prognose und Erfüllung der Analystenprognosen innerhalb der Gruppe. Infolgedessen ist der Aktienkurs seit der Gewinnmitteilung um 9,7% gesunken und liegt aktuell bei 9,31 US-Dollar.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Gegründet von den Entwicklern von Apache Kafka, bietet Confluent eine Plattform, die Anwendungen, Systeme und Datenebenen durch Echtzeit-Datenstreaming verbindet.

Der Q4-Umsatz von Confluent lag bei 314,8 Millionen US-Dollar, ein Plus von 20,5% im Jahresvergleich und 2,2% über den Analystenerwartungen. Das Unternehmen übertraf die Prognosen sowohl beim EBITDA als auch beim Umsatz.

Confluent führte innerhalb seiner Wettbewerbsgruppe beim Umsatzwachstum und gewann 34 neue Unternehmenskunden, die jährlich über 100.000 US-Dollar zahlen. Die Gesamtzahl beträgt nun 1.521. Der Aktienkurs ist seit dem Earnings-Report stabil und liegt derzeit bei 30,76 US-Dollar.

Oracle (NYSE:ORCL)

Seit der Gründung im Jahr 1977 hat sich Oracle von einem reinen Datenbankunternehmen zu einem globalen Anbieter von Enterprise Software und Hardware entwickelt und unterstützt weltweit geschäftskritische Systeme.

Oracle meldete einen Quartalsumsatz von 16,06 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 14,2% im Jahresvergleich, aber 0,8% unter den Analystenerwartungen. Das Unternehmen verfehlte zudem die Schätzungen sowohl beim Umsatz als auch bei den Rechnungen, was insgesamt zu einem schwächeren Quartal führte.

Nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse ist der Aktienkurs von Oracle um 31,1% gefallen und liegt nun bei 153,68 US-Dollar.

Marktüberblick

Nach den Zinserhöhungen der Federal Reserve in den Jahren 2022 und 2023 hat sich die Inflation dem 2%-Ziel der Fed schrittweise angenähert. Trotz höherer Kreditkosten blieb die Wirtschaft von einer Rezession verschont und erreichte das von vielen Investoren erhoffte "Soft Landing". Kürzliche Zinssenkungen (0,5% im September und 0,25% im November 2024) haben den Aktienmarkt zusätzlich gestützt und machen 2024 zu einem starken Jahr für Aktien. Donald Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November führte zu weiteren Kursgewinnen und neuen Höchstständen der Indizes. Allerdings führen andauernde Diskussionen über Zölle und Unternehmenssteuern zu Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Stabilität im Jahr 2025.

Über StockStory

Das Analystenteam von StockStory, bestehend aus erfahrenen professionellen Investoren, nutzt quantitative Analyse und Automatisierungstechnologien, um zeitnahe und qualitativ hochwertige Marktanalysen zu liefern.