Signale für Entspannung im Nahen Osten, US-Aktienmärkte erleben V-förmige Umkehr! „China Golden Dragon“ steigt um 1,76 %, Tech-Aktien legen auf breiter Front zu, Halbleiter sind die größten Gewinner.

Der US-Aktienmarkt am Montag bot den Investoren ein wahres "Achterbahn"-Erlebnis voller Spannung und Nervenkitzel.

In der Frühphase fielen alle drei großen US-Indizes, und der Dow Jones sackte zeitweise um mehr als 800 Punkte ab. Anleger befürchteten, dass sich die angespannte Lage im Nahen Osten verschärfen und dadurch die Energiepreise steigen könnten, was den Inflationsdruck verstärkt. Doch am Nachmittag wandelte sich die Stimmung abrupt: US-Präsident Trump deutete an, dass die US-Militäraktionen gegen Iran "im Wesentlichen beendet sind" und erklärte, die iranischen Streitkräfte hätten schwere Verluste erlitten. Diese Aussagen beruhigten die Märkte schnell, Kaufinteresse setzte ein und die Indizes drehten deutlich ins Plus.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 239,25 Punkte bzw. 0,50% auf 47.740,80 Punkte; der Nasdaq Composite Index glänzte besonders und gewann 1,38% auf 22.695,95 Punkte; der S&P 500 stieg ebenfalls um 0,83% auf 6.795,99 Punkte.

Technologieaktien führten die Erholung an, und der Chipsektor explodierte regelrecht. Der Philadelphia Halbleiter Index schloss mit einem kräftigen Plus von 3,93%, Nvidia stieg um 2,72%, AMD legte um über 5% zu, Broadcom und TSMC erzielten ebenso deutliche Gewinne. Aktien aus dem Speichersegment zeigten sich gleichermaßen stark, Western Digital und Micron Technology stiegen jeweils über 5%. Bei den prominenten Technologiewerten gewann die Google-Muttergesellschaft Alphabet 2,66%, Apple und Tesla folgten mit kleineren Kurszuwächsen, wobei der Markt eindeutig Gelder in wachstumsorientierte Segmente umschichtete.

Auch die China-Aktien erholten sich zeitgleich, der Nasdaq Golden Dragon China Index legte um 1,76% zu. Baidu, JD.com und Alibaba stiegen jeweils über 1%, Kingsoft Cloud profitierte von optimistischen Gewinnaussichten und sprang um 19% nach oben, während Bilibili, XPeng und andere beliebte Titel mit über 6% nachzogen. Marktanalysten sehen eine Kombination aus erleichterten US-China-Beziehungen und verbesserten Unternehmensgrundlagen als Stütze für die positive Stimmung bei China-Aktien.

Der Markt für Rohstoffe zeigte noch stärkere Schwankungen. Die Ölpreise brachen nach Trumps Statement förmlich ein: WTI-RohölFutures fielen nachbörslich rasch um bis zu 10% und unterschritten zeitweise die Marke von 85 USD pro Barrel, auch Brent-Öl rutschte unter die 90-Dollar-Marke. Heute Morgen eröffnete WTI deutlich tiefer und notiert zum Zeitpunkt des Berichts bei 89,76 USD pro Barrel – ein Tagesverlust von 5,29%.

Im gestrigen frühen Handel schossen die Ölpreise wegen geopolitischer Spannungen und der Behinderung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz Schifffahrt auf ein Hoch seit 2022. Doch mit wachsender Hoffnung auf eine Entspannung der militärischen Lage milderten sich die Angebotsängste deutlich. Die Finanzminister der G7-Staaten hielten bereits ein Krisentreffen ab, um über die Möglichkeit einer gemeinsamen Freigabe strategischer Ölreserven zu beraten, was den Spielraum für steigende Preise weiter einengte.

Der Markt für Edelmetalle zeigte ein Muster aus Bodenbildung und Erholung. COMEXGold Futures fielen zeitweise, die Verluste wurden bis zum Schluss aber auf 0,10% eingegrenzt und notierten bei 5.153,10 USD pro Unze; Silber zeigte sich noch stärker und stieg als Futures um 3,52%. Analysten betonen, dass trotz nachlassender geopolitischer Risiken die Besorgnis über eine Stagflation Gold und Silber mittel- bis langfristig stützt.

Auf politischer Ebene kündigte Trump in seiner Pressekonferenz an, bestimmte Sanktionen gegen Irans Öl aufzuheben, um die Preise zu stabilisieren, und Russlands Präsident Putin appellierte während eines Telefonats an eine diplomatische Lösung des Konflikts. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nun auf die US-Notenbank; schwache Arbeitsmarktdaten und hohe Energiepreise könnten die Zentralbank in ihrer Zinsentscheidung in die Zwickmühle bringen. Laut aktueller Futures-Preisbildung erwarten die Investoren, dass die Fed im ersten Halbjahr voraussichtlich keine Änderungen vornimmt.