Analyse der Data-Infrastruktur-Aktien Q4: Vergleich von C3.ai (NYSE:AI) mit seinen Wettbewerbern

Analyse der Q4-Performance: C3.ai und seine Wettbewerber

Da die Berichtssaison für das vierte Quartal bei Unternehmen für Dateninfrastruktur zu Ende geht, ist es an der Zeit zu vergleichen, wie C3.ai (NYSE:AI) im Verhältnis zu seinen Branchenkollegen abgeschnitten hat.

Für viele Organisationen wird es immer wichtiger, aussagekräftige Erkenntnisse aus umfangreichen Systemdaten zu gewinnen. Dafür muss eine große Menge an Informationen, die oftmals in isolierten Datenbanken gespeichert ist, verbunden und analysiert werden. Dieser wachsende Bedarf treibt die Nachfrage nach cloudbasierter Dateninfrastruktur-Software, die nahtlosere Integrations- und Verarbeitungskapazitäten bietet als traditionelle On-Premises-Lösungen.

Q4-Überblick bei Aktien aus dem Bereich Dateninfrastruktur

Von den fünf Dateninfrastruktur-Unternehmen, die wir beobachten, waren die Ergebnisse im vierten Quartal gemischt. Insgesamt lagen ihre Erträge 4% unter den Prognosen der Analysten und die Umsatzprognose für das nächste Quartal 0,5% unter den Erwartungen.

Diese Ergebnisse haben auf die Aktienkurse gedrückt; der durchschnittliche Kurs in der Gruppe ist seit der letzten Bekanntgabe der Ergebnisse um 11,6% gesunken.

Q4-Unterperformer: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, dessen Name auf die Ursprünge in Carbon, Cloud Computing und Customer Relationship Management zurückgeht, liefert Enterprise-AI-Software, die Organisationen branchenübergreifend ermöglicht, groß angelegte AI-Anwendungen zu erstellen, zu implementieren und zu verwalten.

Im jüngsten Quartal meldete C3.ai einen Umsatz von 53,26 Millionen US-Dollar – ein Rückgang um 46,1% gegenüber dem Vorjahr und 29,6% unter den Analystenprognosen. Auch die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr und das nächste Quartal lagen deutlich unter den Erwartungen, was eine schwierige Phase für das Unternehmen markiert.

Stephen Ehikian, CEO von C3 AI, kommentierte: „Seit meinem Einstieg bei C3 AI vor sechs Monaten ist meine Überzeugung von der einzigartigen Position des Unternehmens im Bereich Enterprise AI durch intensive Interaktionen mit Stakeholdern weiter gewachsen. Allerdings wurde deutlich, dass organisatorische Veränderungen erforderlich waren. Wir haben unsere Kostenstruktur gestrafft, den Geldabfluss reduziert, unser Vertriebsteam umstrukturiert und uns auf unsere besten Anwendungen konzentriert. Unsere Go-to-Market-Strategie richtet sich nun auf groß angelegte Transformationen in Unternehmen aus und wir beschleunigen die Produktentwicklung und -verfügbarkeit. AI wird in alle Funktionen bei C3 AI eingebettet. Mit diesen weitgehend abgeschlossenen Veränderungen sind wir nun ein agileres und verantwortungsbewussteres Unternehmen, das sich auf Wachstum und Rentabilität fokussiert.“

Unter seinen Mitbewerbern verzeichnete C3.ai die größte Diskrepanz zu den Analystenerwartungen, das langsamste Umsatzwachstum und den schwächsten Ausblick für das kommende Jahr. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse ist die Aktie um 10,7% gefallen und wird aktuell bei 9,21 US-Dollar gehandelt.

Q4-Spitzenreiter: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, ein Pionier im Bereich Data Warehousing seit den 1980er Jahren, bietet heute cloudbasierte Analytics- und AI-Plattformen an, die großen Organisationen helfen, Daten über diverse Umgebungen hinweg zu integrieren und zu analysieren.

Im Quartal erzielte Teradata einen Umsatz von 421 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 2,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenschätzungen um 5,4% übertrifft. Das Unternehmen gab auch eine EPS-Prognose für das nächste Quartal aus, die über den Erwartungen lag, sowie einen starken EBITDA-Gewinn.

Teradata hat seine Mitbewerber mit der größten positiven Überraschung im Vergleich zu den Analystenprognosen übertroffen. Dennoch fiel die Reaktion des Marktes verhalten aus; die Aktie ist seit Veröffentlichung der Zahlen um 2% gefallen und wird derzeit bei 28,63 US-Dollar notiert.

Oracle (NYSE:ORCL)

Oracle, 1977 als Datenbankunternehmen gegründet, hat sich zum globalen Anbieter von Enterprise-Software und Hardware-Lösungen entwickelt und unterstützt wichtigste IT-Systeme von Unternehmen weltweit.

Oracle meldete einen Quartalsumsatz von 16,06 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14,2% gegenüber dem Vorjahr, verfehlte jedoch die Analystenerwartungen um 0,8%. Das Unternehmen lag auch bei den Rechnungsstellungen unter den Prognosen, was insgesamt zu einem schwachen Quartal führte.

Nach diesen Ergebnissen hat der Aktienkurs von Oracle um 32,4% nachgegeben und liegt nun bei 150,78 US-Dollar.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Confluent, gegründet von den ursprünglichen Entwicklern von Apache Kafka, bietet eine Dateninfrastrukturplattform, die Anwendungen, Systeme und Datenebenen über Echtzeitdatenströme miteinander verbindet.

Im Q4 erzielte Confluent einen Umsatz von 314,8 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 20,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenerwartungen um 2,2% übertrifft. Das Unternehmen übertraf für das Quartal sowohl die EBITDA- als auch die Umsatzerwartungen.

Confluent führte seine Peergroup beim Umsatzwachstum an und gewann 34 neue Unternehmenskunden, die jährlich mehr als 100.000 US-Dollar zahlen, sodass die Gesamtzahl nun bei 1.521 liegt. Der Aktienkurs ist seit dem Bericht stabil und liegt aktuell bei 30,73 US-Dollar.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, gegründet auf der weit verbreiteten Open-Source-Technologie Elasticsearch, bietet eine Search- und AI-Plattform, mit der Unternehmen Erkenntnisse gewinnen, Systeme überwachen und die Sicherheit verbessern können.

Elastic meldete einen Umsatz von 449,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 17,7% gegenüber dem Vorjahr und 2,6% über den Prognosen der Analysten. Das Unternehmen erzielte zudem einen starken EBITDA-Gewinn und erhöhte seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr über die Erwartungen hinaus.

Elastic zeigte unter seinen Mitbewerbern die deutlichste Anhebung der Gesamtjahresprognose. Trotzdem ist die Aktie seit der Bekanntgabe der Ergebnisse um 13,8% gefallen und wird derzeit zu 53,09 US-Dollar gehandelt.

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