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Esta cantidad representa un importante aumento respecto a las previsiones anteriores y es la última de una serie de grandes inversiones realizadas por la empresa para desarrollar la infraestructura necesaria para respaldar sus ambiciones en inteligencia artificial (IA).

Según informa Golden Ten Data el 27 de marzo, recientemente, debido a la fuerte volatilidad de los precios internacionales del petróleo, varias LOF temáticas de petróleo crudo han cotizado en el mercado secundario a precios significativamente superiores al valor neto de las participaciones del fondo, generando una elevada prima. Para prevenir riesgos de negociación y proteger los intereses de los inversores, los fondos correspondientes han publicado avisos y aplicado suspensiones de negociación. Las frecuentes alertas de riesgo de prima y anuncios de suspensión por parte de los LOF de petróleo crudo, según algunos analistas, envían una clara señal de sobrecalentamiento a corto plazo y de un pico en el sentimiento del mercado. Según Chen Dong, investigador sénior en Baocheng Futures especializado en energía y productos químicos, las primas de los LOF de petróleo crudo de Harvest Fund, E Fund y Southern Fund superan el 30%, lo que refleja un fuerte optimismo por parte de los capitales internos, en lugar de una mejora en los fundamentales de los activos subyacentes. Debido al agotamiento de las cuotas de divisas QDII y el cierre de las suscripciones, el mecanismo de arbitraje ha dejado de funcionar y el capital solo puede competir por las cuotas en el mercado interno, provocando que los precios se alejen significativamente del valor real de los activos subyacentes. Datos históricos muestran que una vez que la prima de este tipo de LOF alcanza su pico, suele ir acompañada de una fuerte corrección en la valoración de los activos subyacentes y una rápida contracción de la prima, lo que representa una señal bajista a corto plazo para los precios de los futuros del petróleo crudo.

Según Golden Ten Data, el 27 de marzo, un informe de investigación de Huatai Securities considera que la contracción de liquidez provocada por los acontecimientos en Oriente Medio y el cambio en la tolerancia al riesgo han llevado a que recientemente los precios del litio fluctúen con tendencia débil. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la segunda mitad del año persisten los riesgos de alteraciones en el suministro en la región de Yichun, China, y en Zimbabue, así como que la demanda se verá impulsada por los altos precios del petróleo sobre las expectativas de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, si en 2026 se adopta una hipótesis de crecimiento neutro (el crecimiento interanual de las ventas mundiales de vehículos de nueva energía es del 10% al 15% y el aumento interanual de los despachos de celdas de almacenamiento energético es del 50% al 60%), es probable que el mercado global de carbonato de litio mantenga un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda.