BitGo Holdings, la firma de infraestructura de activos digitales con sede en Palo Alto, inició el lunes una oferta pública inicial que pondría 11.821.595 acciones de su acción ordinaria Clase A ante inversores públicos. La presentación, realizada en el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, muestra que BitGo en sí misma está ofreciendo 11.000.000 de acciones, mientras que ciertos accionistas existentes planean vender 821.595 acciones; la empresa declaró que no recibirá ingresos de las acciones vendidas por dichos accionistas vendedores.
La empresa informó a los inversores que se espera que el precio de la oferta esté entre 15 y 17 dólares por acción, y tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.770.000 acciones adicionales. BitGo solicitó listar su acción ordinaria Clase A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de cotización “BTGO”.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como gerente principal de la colocación, y Citigroup se suma como gerente de colocación. Un grupo de firmas, incluyendo Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity y Cantor, están nombradas como gerentes adicionales de la colocación, mientras que Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities y SoFi aparecen como co-gerentes.
Momento Clave
El movimiento marca un momento clave para BitGo, que desde su fundación en 2013 se ha posicionado como un proveedor integral para instituciones que ingresan al mundo de los activos digitales, ofreciendo servicios de custodia, billeteras, staking, trading, financiamiento y liquidación, todos respaldados por almacenamiento en frío regulado. La empresa afirma que atiende a miles de instituciones, incluidas principales exchanges y plataformas, y a millones de inversores en todo el mundo.
Observadores de la industria estarán atentos a cómo recibe el mercado la oferta de BitGo, que sigue una ola de renovada actividad de IPO entre empresas de cripto y fintech. Si el precio se establece en el punto medio del rango indicado, la operación representaría un evento de capital considerable para una empresa que ha expandido su gama de productos más allá de la custodia hacia la intermediación principal y otros servicios institucionales.
