NVIDIA Corporation (NVDA) sube por la ampliación de su alianza con Meta, Stifel ve una alineación estructural en IA

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) es una de las 10 principales acciones de IA en foco en Wall Street. La atención de los inversores vuelve a centrarse en Nvidia después del anuncio de la compañía sobre una asociación ampliada con Meta. El 18 de febrero, el analista de Stifel, Ruben Roy, reiteró una calificación de Compra para la acción con un precio objetivo de $250,00.

La alianza estratégica multianual y multigeneracional de Nvidia con Meta abarca soluciones on-premises, en la nube e infraestructura de IA, y probablemente incluirá el despliegue a gran escala de CPUs, GPUs y redes Ethernet Spectrum-X de Nvidia.

Stifel destacó especialmente que META adoptará la tecnología Confidential Computing de NVDA a escala de rack, presentada en la Keynote de CES de la compañía. Esta adopción se implementará como una característica fundamental de la próxima plataforma Vera Rubin.

La colaboración más reciente representa el primer despliegue a gran escala únicamente de CPUs Grace, que ambas compañías respaldarán mediante inversiones conjuntas en co-diseño de infraestructura y optimización de software.

Meta implementará Confidential Computing de NVDA, inicialmente para el procesamiento privado de WhatsApp y, con potencial de expansión a otros casos de uso emergentes.

Creemos que esta colaboración ampliada refuerza la alineación estructural a largo plazo entre ambas compañías y valida aún más la iniciativa de “extreme co-design” de NVDA, es decir, la evolución de proveedor de chips a proveedor de sistemas y soluciones de plataforma de IA. Si bien esperamos que los hyperscalers continúen invirtiendo en proyectos internos de silicio (y en iniciativas de redes relacionadas) con proveedores como Celestica (CLS, Compra – $286,66) y Arista Networks (ANET, no cubierto), seguimos anticipando que NVDA competirá de manera efectiva con un enfoque de arquitectura full-stack.

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) se especializa en soluciones impulsadas por IA, ofreciendo plataformas para centros de datos, autos autónomos, robótica y servicios en la nube.