3 acciones lucrativas que todavía generan algunas dudas

La Rentabilidad No es Todo

Si bien obtener ganancias es crucial para cualquier empresa, no siempre garantiza el éxito a largo plazo. Las compañías que se conforman con sus márgenes de ganancia pueden verse superadas cuando la competencia se intensifica. Como dijo Jeff Bezos: “Tu margen es mi oportunidad”.

Aunque los buenos resultados financieros son importantes, no son el único factor a considerar. En StockStory, nuestra misión es ayudarte a identificar empresas con verdadero potencial a largo plazo. Bajo esa premisa, veamos tres compañías rentables que creemos deberías evitar, junto a algunas alternativas más prometedoras.

Somnigroup (SGI)

Margen operativo GAAP de los últimos 12 meses: 10,1%

Formada por la fusión en 2012 de Tempur-Pedic y Sealy, Somnigroup (NYSE:SGI) es una empresa líder en el segmento de colchones, reconocida por sus innovadores colchones de espuma viscoelástica y productos relacionados con el sueño.

Razones por las que no somos optimistas con SGI:

• En los últimos cinco años, el crecimiento anual de ingresos de SGI fue del 15,3%, quedando por detrás de otras empresas de bienes de consumo discrecional.
• Se proyecta que el margen de flujo de caja libre de la compañía permanezca sin cambios en el próximo año.
• Los retornos sobre el capital han disminuido desde una base ya baja, lo que evidencia decisiones de inversión poco efectivas por parte de la gerencia.

Actualmente, Somnigroup cotiza a $80,02 por acción, reflejando un P/E futuro de 25. Leé nuestro informe de investigación completo para ver por qué SGI no cumple con nuestros estándares.

Integra LifeSciences (IART)

Margen operativo GAAP de los últimos 12 meses: 9,7%

Fundada en 1989, Integra LifeSciences (NASDAQ:IART) ha sido pionera en medicina regenerativa, produciendo tecnologías para neurocirugía, cuidado de heridas y reconstrucción quirúrgica, incluyendo productos innovadores de tejidos y herramientas quirúrgicas.

Por qué somos cautelosos con IART:

• El crecimiento orgánico de ingresos no ha alcanzado nuestros estándares en los últimos dos años, lo que sugiere necesidad de mejoras en productos, precios o estrategia de mercado.
• El margen de flujo de caja libre cayó 19 puntos porcentuales en cinco años, lo que indica una fuerte inversión para mantener su posición en el mercado.
• La relación deuda neta/EBITDA de 6× señala un alto apalancamiento, aumentando el riesgo de dilución para los accionistas si la empresa enfrenta desafíos inesperados.

Integra LifeSciences cotiza a $9,61 por acción, con un P/E futuro de 4,2. Consultá nuestro informe de investigación gratuito para saber por qué IART quizá no sea la mejor opción para tu cartera.

Illumina (ILMN)

Margen operativo GAAP de los últimos 12 meses: 18,6%

Illumina (NASDAQ:ILMN) revolucionó la investigación genética al hacer la secuenciación del genoma más rápida y accesible. La empresa provee soluciones avanzadas de secuenciación de ADN y microarrays, facilitando que científicos y médicos estudien la variación y función genética.

Preocupaciones sobre ILMN:

• El crecimiento de ventas orgánicas en los últimos dos años sugiere que la compañía podría necesitar replantear su estrategia o realizar adquisiciones para acelerar su expansión.
• Las ganancias anuales por acción crecieron solo un 1,5% en cinco años, por detrás del crecimiento de ingresos, en parte debido a la dilución accionaria.
• Los bajos retornos sobre el capital indican desafíos persistentes en el uso efectivo de recursos.

Illumina tiene actualmente un valor de $124,81 por acción, con un P/E futuro de 25. Leé nuestro informe de investigación completo para entender por qué se justifica la cautela con ILMN.

Nuestras Acciones Favoritas

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