3 grands fonds de valeur à grande capitalisation pour protéger vos investissements en période d’inflation élevée

Volatilité du marché et inquiétudes liées à l'inflation

En janvier, les prix de gros ont augmenté plus que ce qu'avaient anticipé les analystes, remettant en cause l'idée que l'inflation était en train de s'atténuer. Ce développement, combiné à la récente baisse des actions technologiques, a fortement pesé sur les marchés. Dès février, les principaux indices boursiers avaient presque perdu tous les gains réalisés plus tôt dans l'année.

Parallèlement, des signes de ralentissement du marché de l'emploi ont accru les inquiétudes concernant les perspectives économiques globales et ont intensifié les spéculations sur une possible récession.

Face à ces défis, les investisseurs pourraient souhaiter se concentrer sur des fonds de valeur à grande capitalisation tels que VALIC Company I Systematic Value Fund, Northern Income Equity et Bridge Builder Large Cap Value Fund.

L'inflation reste élevée

Selon le dernier rapport du ministère du Travail, l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,5 % en janvier par rapport au mois précédent, dépassant la hausse attendue de 0,3 %. Sur une base annuelle, le PPI a progressé de 2,9 %. Le PPI de base, qui exclut les secteurs plus volatils de l'alimentation et de l'énergie, a grimpé de 0,8 % en janvier après une hausse de 0,6 % en décembre, soit bien au-dessus des 0,3 % prévus. Sur un an, le PPI de base a augmenté de 3,6 %.

Ces chiffres, pour l'inflation globale comme pour l'inflation de base, restent nettement supérieurs à l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale, soulignant la persistance des pressions inflationnistes et compliquant les décisions de politique monétaire de la banque centrale.

En janvier, la Réserve fédérale a choisi de maintenir les taux d'intérêt inchangés entre 3,25 % et 3,5 %, après trois baisses de taux en 2025 totalisant 75 points de base. Bien que les investisseurs aient espéré davantage de réductions de taux cette année, les dernières données sur l'inflation pourraient diminuer ces attentes.

De plus, un marché du travail plus faible érode la confiance des consommateurs, et la volatilité récente des actions technologiques — en partie due aux inquiétudes concernant les perturbations liées à l'IA — a accru l'incertitude sur les marchés. Ces facteurs suggèrent que l'instabilité des marchés pourrait persister à court terme.

Top 3 des fonds de valeur à grande capitalisation à considérer

Nous avons sélectionné trois fonds communs de placement de valeur à grande capitalisation qui ont enregistré de solides rendements annualisés au cours des trois et cinq dernières années. Chacun de ces fonds possède un classement Zacks Mutual Fund de rang #1 (Strong Buy), nécessite un investissement initial de 5 000 $ ou moins, et présente un faible ratio de frais.

Pourquoi choisir des fonds communs de placement ? Ils offrent des coûts de transaction plus faibles et permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille sans encourir plusieurs frais de commission habituellement associés à l'achat d'actions individuelles.

• VALIC Company I Systematic Value Fund : Ce fonds investit principalement dans des actions américaines à grande et moyenne capitalisation qui font partie du Russell 1000 Value Index, en se concentrant sur les entreprises présentant des caractéristiques de valeur telles que des faibles ratios cours/valeur comptable et des attentes de croissance modérées. Au cours des trois et cinq dernières années, VBCVX a affiché des rendements annualisés de 14,6 % et 14,2 % respectivement. Il détient un rang #1 au classement Zacks Mutual Fund et affiche un ratio de frais annuel de 0,60 %.
• Northern Income Equity : Ce fonds vise à offrir un revenu courant élevé, l'appréciation du capital à long terme étant un objectif secondaire. Il cible les entreprises qui offrent de solides rendements courants et présentent un potentiel de croissance. NOIEX a réalisé des rendements annualisés de 19,7 % sur trois ans et de 15,1 % sur cinq ans. Il bénéficie d'un rang #1 au classement Zacks Mutual Fund et propose un ratio de frais annuel compétitif de 0,49 %, inférieur à la moyenne de sa catégorie.
• Bridge Builder Large Cap Value Fund : Orienté vers l'appréciation du capital, ce fonds investit principalement dans des grandes capitalisations et instruments associés visant à refléter la performance des actions à grande capitalisation. BBVLX a délivré des rendements annualisés de 13 % sur trois ans et de 12,8 % sur cinq ans. Il est classé Zacks Mutual Fund Rank #2 et affiche un ratio de frais annuel de 0,22 %, également inférieur à la moyenne de la catégorie.

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Action vedette à fort potentiel de croissance

L’équipe de recherche de Zacks a identifié cinq actions susceptibles de doubler de valeur dans les mois à venir. Parmi celles-ci, le Directeur de la Recherche, Sheraz Mian, a mis en avant un choix remarquable.

Ce choix de premier plan est une entreprise peu connue spécialisée dans les communications par satellite. Alors que l'industrie spatiale devrait atteindre une valorisation de mille milliards de dollars, la croissance rapide de sa clientèle et l'augmentation prévue de ses revenus en 2025 en font une perspective attrayante. Bien que chaque choix phare ne soit pas garanti de réussir, cette action pourrait surpasser les gagnants précédents comme Hims & Hers Health, qui a grimpé de plus de 200 %.