Les compagnies de fret aérien se précipitent pour atténuer les effets du conflit iranien

L'industrie du fret aérien confrontée à des perturbations en raison du conflit au Moyen-Orient

Les entreprises recherchent d'urgence des solutions alternatives de transport aérien pour leurs expéditions, anticipant une augmentation des coûts de fret et des surtaxes alors que les fermetures en cours de l'espace aérien et des aéroports au Moyen-Orient — résultant du conflit avec l'Iran — limitent l'accès des appareils et obligent à de longs détours de vol, réduisant ainsi la capacité disponible de fret.

Les spécialistes de la logistique notent que même si les hostilités cessent prochainement, il faudra plusieurs jours pour résorber les arriérés d'expéditions dans les hubs clés et permettre aux compagnies aériennes de reprendre leurs opérations régulières. Glyn Hughes, directeur général de The International Air Cargo Association, a expliqué lors d'un point de presse que le fret bloqué sur les routes très fréquentées pourrait mettre plusieurs semaines à transiter à travers le réseau mondial, et les expéditions urgentes ou périssables pourraient être perdues.

Bien que la crise pose des défis, elle pourrait également bénéficier aux compagnies aériennes et aux prestataires logistiques, les expéditeurs cherchant à éviter les retards en mer tandis que les compagnies maritimes détournent le fret à destination du Moyen-Orient vers des ports en Inde, au Sri Lanka et ailleurs. Stefan Paul, PDG de Kuehne+Nagel, a suggéré lors d’une conférence de résultats qu’un transfert du transport maritime vers le transport aérien pourrait contribuer à la hausse des tarifs aériens.

Selon Xeneta, une société d’intelligence du fret, les volumes du fret aérien ont augmenté de 4 % d'une année sur l'autre en 2025 et ont connu une forte croissance en début d'année, la demande ayant progressé d'environ 6 % au cours des deux premiers mois, devançant la croissance de capacité de 4 %.

Les principaux aéroports de Dubaï, Abou Dabi et du Qatar — des hubs clés pour le commerce entre l'Europe et l'Asie — sont actuellement fermés aux vols commerciaux, bien que quelques opérations d'urgence soient autorisées.

Rotate, un cabinet de conseil en logistique aérienne, rapporte que la capacité mondiale de fret aérien a chuté de 18 % d'une semaine sur l'autre, 13 % de cette réduction étant liée aux principales compagnies du Moyen-Orient telles qu’Emirates, Qatar Airways et Etihad Airways.

Le cabinet de conseil Aevean note que la capacité des avions cargo et en soute passagers sur le corridor Asie–Moyen-Orient/Afrique du Sud–Europe a chuté de près de 40 %, abaissant la capacité mondiale de fret de 21 % par rapport aux niveaux d’avant le Nouvel An chinois, période pendant laquelle les compagnies aériennes clouent généralement certains avions cargo au sol en raison de la fermeture des usines.

Les compagnies de transport de passagers et de fret ont suspendu leurs liaisons vers Israël et d'autres pays du Moyen-Orient ou détourné leurs vols jusqu'à l'apaisement des tensions. FedEx a arrêté tous ses vols dans et autour du Golfe arabique, et Cargolux a annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient à l’exception de ceux à destination de Mascate, Oman.

Qatar Airways Cargo, la plus grande compagnie aérienne de fret hors express au monde, maintient ses opérations suspendues en raison de la fermeture de l’espace aérien qatari, bien que quelques avions cargo continuent de desservir des itinéraires contournant Doha. Emirates a commencé quelques vols passagers et de fret limités sur des routes sélectionnées.

Impact sur les envois pharmaceutiques et routes alternatives

Glyn Hughes a souligné qu'environ 80 % du fret entre l’Inde et l’Europe transite par le Moyen-Orient, signifiant que de nombreux vaccins et produits pharmaceutiques ne peuvent pas atteindre l’Europe. En cas de perturbations prolongées sur plusieurs semaines, des pénuries de médicaments sont probables.

Maersk, une société de transport maritime de premier plan, a averti que la fermeture des principaux ports à conteneurs aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans d'autres pays du Golfe pourrait rallonger les délais, en particulier pour les expéditions mer-air. Dubaï est un point de transfert crucial pour les marchandises transitant d’Asie par voie maritime puis acheminées vers l’Europe ou les États-Unis par avion. Le transport mer-air est privilégié par les entreprises recherchant un délai de transit plus court que le transport maritime, à un coût inférieur à celui du fret aérien complet.

Les transitaires affrètent déjà des vols pour compenser la perte de capacité. Kuehne+Nagel, premier transitaire mondial par volume, a averti que des retards pour le fret à destination de l’Europe et des États-Unis, en provenance d’Asie, pourraient commencer à s’accumuler dès la semaine prochaine.

Le fret aérien vers le Golfe est principalement disponible via Riyad, en Arabie saoudite, et Oman, avec distribution en camion à partir de là.

D’autres options pour les exportations asiatiques vers l’Europe incluent les services transbordement mer-air via les Maldives, le service route-air avec transport routier de Xi’an, Chine, à Tachkent, Ouzbékistan, où les marchandises sont transférées sur des avions cargo, ainsi que les routes mer-air de Chine et du Vietnam vers Los Angeles.

Hausse des coûts et augmentation des tarifs

Les tarifs du fret aérien augmentent rapidement en raison des détournements de vols, de la réduction des charges utiles et de la hausse des coûts du carburant. Les effets se font sentir bien au-delà du Moyen-Orient.

Sur la ligne commerciale Asie–Europe, les compagnies aériennes n’ont que deux options de trajet : au nord via l’Afghanistan et le Caucase, ou au sud via Oman, l’Arabie saoudite et l’Égypte, le conflit en Ukraine ayant fermé l’espace aérien russe à la plupart des transporteurs.

Les longs détours exigent que les avions embarquent plus de carburant, ce qui limite la capacité de fret et peut nécessiter des escales de ravitaillement coûteuses et chronophages.

Seko Logistics a conseillé à ses clients que les transporteurs donnent généralement priorité à l’aide humanitaire, aux expéditions militaires, aux produits périssables, pharmaceutiques, au fret de valeur et aux clients sous contrat, avant le fret général réservé à la dernière minute.

Freightos, agence de benchmark des prix, rapporte que les tarifs maritimes Asie du Sud-Est–Europe ont augmenté de plus de 6 %, atteignant 3,82 $ le kilogramme depuis vendredi. Les tarifs d’Asie du Sud–Europe ont progressé de 3 %, ceux vers les États-Unis de 5 %, ceux entre le Moyen-Orient et l’Europe de 8 %, et ceux entre la Chine et les États-Unis de 15 %, la dernière hausse reflétant probablement la reprise de la demande après le Nouvel An chinois.

Maersk note que les compagnies aériennes ajoutent ou prévoient d’ajouter des surtaxes de risque de guerre pour les expéditions traversant ou s’approchant des zones de conflit. DHL Group a indiqué que sa division de transitaires pourrait imposer des surtaxes d’urgence cette semaine.

Il est également attendu que les compagnies aériennes augmentent les surtaxes carburant alors que les prix du kérosène s’envolent. UPS a déjà annoncé une hausse de 1 % et les analystes prévoient que FedEx fera de même, les deux transporteurs prévoyant probablement de nouvelles augmentations la semaine prochaine.

Effets économiques plus larges

À l’échelle mondiale, le conflit pourrait ralentir la croissance économique et accentuer l’inflation, réduisant potentiellement la demande de biens expédiés par avion.

Les prix du pétrole brut s’envolent, l’accès des pétroliers au détroit d’Ormuz étant restreint et les infrastructures énergétiques du Golfe prises pour cible par les missiles iraniens, alimentant les craintes de pénuries. Le Brent, référence internationale, a atteint 88 dollars jeudi, contre 61 dollars à la fin de l’année dernière. Certains analystes anticipent des prix au-dessus de 100 dollars le baril. Les économistes estiment toutefois que l’impact sur l’économie pourrait être bref si le conflit prend fin rapidement.

Les prix mondiaux du carburant pour l’aviation ont grimpé de 3,6 % la semaine dernière pour atteindre 99,40 dollars le baril, tandis que le carburant pour avions aux États-Unis est passé de 2,50 à 2,83 dollars le gallon.

Goldman Sachs estime que chaque augmentation de 10 dollars par baril du prix du pétrole pourrait réduire la croissance économique américaine d’environ 0,1 point cette année si les prix restent élevés, limitant les dépenses des ménages. Leur analyse montre qu’une hausse soutenue de 10 % du prix du pétrole fait grimper l’inflation globale aux États-Unis de 28 points de base (0,28 %). Si les prix du pétrole augmentent de 10 dollars et restent élevés pendant trois mois, l’inflation pourrait passer de 2,4 % en janvier à 3 % en mai.

Paul Bingham, directeur du conseil en transport chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré dans le podcast « Freight Buyers’ Club » que la décision de la Cour suprême des États-Unis contre les tarifs d’urgence du président Trump devait légèrement stimuler les importations et la consommation cette année, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux de 2025. Cependant, le conflit au Moyen-Orient devrait davantage peser sur les importations que tout gain issu de la baisse des tarifs.