Perusahaan penambangan Bitcoin IREN menyelesaikan penerbitan obligasi konversi senior senilai 2,3 miliar dolar AS

Menurut ChainCatcher, perusahaan penambangan bitcoin IREN (IREN) telah menyelesaikan transaksi refinancing, termasuk penerbitan obligasi konversi senior senilai 2.3 miliar dolar AS, serta pembelian kembali obligasi konversi yang ada senilai 544.3 juta dolar AS.

Obligasi baru yang diterbitkan meliputi: obligasi dengan nilai nominal 1 miliar dolar AS dan tingkat bunga 0,25% yang jatuh tempo pada tahun 2032; obligasi dengan nilai nominal 1 miliar dolar AS dan tingkat bunga 1% yang jatuh tempo pada tahun 2033; serta opsi penjatahan lebih sebesar 300 juta dolar AS yang sepenuhnya digunakan untuk memenuhi permintaan tambahan. Selain itu, IREN juga melakukan transaksi capped call untuk melakukan lindung nilai terhadap potensi dilusi ekuitas akibat konversi obligasi, serta memberikan perlindungan pada harga awal 82,24 dolar AS per saham. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa, selain ketentuan standar terkait perubahan material, obligasi ini tidak mengandung hak jual kembali bagi investor.