PicPay Tetapkan Harga IPO AS di Kisaran Atas, Menandai Pencatatan Pertama Brasil Sejak 2021

IPO Bersejarah PicPay di AS Mengumpulkan $434 Juta

PicS NV, sebuah perusahaan fintech yang berada di bawah kendali keluarga miliarder Batista, telah berhasil mengumpulkan $434 juta melalui penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat. Ini menandai masuknya perusahaan Brasil yang paling menonjol ke pasar AS dalam lebih dari empat tahun terakhir.

Berita Utama dari Bloomberg

• Hotel Menggantikan Gedung Perkantoran yang Menghilang di London
• Dewan Kota LA Meninjau Ulang Amandemen Pajak Mansion, Prospek Tidak Pasti
• Perpustakaan Alat Komunitas Memimpin Upaya Pemulihan Pasca Badai

Beroperasi dengan nama PicPay, perusahaan menjual 22,86 juta saham seharga $19 per saham, mencapai batas atas dari kisaran harga yang diusulkan, seperti dikonfirmasi dalam pernyataan resmi. Bank digital ini awalnya menargetkan kisaran harga antara $16 hingga $19 per saham.

Dengan harga IPO ini, PicPay yang berkantor pusat di Sao Paulo, mencapai kapitalisasi pasar sebesar $2,5 miliar berdasarkan jumlah saham yang beredar.

Penawaran ini merupakan yang terbesar oleh perusahaan Brasil sejak Nu Holdings Ltd.—bank digital terkemuka di negara tersebut—go public di Bursa Efek New York pada 2021. Nu Holdings, yang juga dikenal sebagai Nubank, saat ini memiliki nilai pasar sebesar $90,7 miliar.

Menurut sumber, permintaan investor terhadap IPO PicPay sangat tinggi, dengan pesanan mencapai sekitar dua belas kali jumlah saham yang tersedia. Minat datang dari investor di sektor teknologi, fintech, dan pasar berkembang.

Perwakilan PicPay belum memberikan komentar tambahan terkait IPO ini.

Tentang PicPay dan Keluarga Batista

Didirikan pada tahun 2012 sebagai dompet digital, PicPay sejak itu berkembang menjadi bank layanan penuh, melayani sekitar 67 juta pelanggan hingga Desember. Keluarga Batista, yang juga mengendalikan JBS NV—perusahaan pengolahan daging terbesar di dunia—mengakuisisi PicPay pada 2015.

Perusahaan yang memegang lisensi perbankan di Brasil ini melayani baik klien individu maupun bisnis kecil hingga menengah. PicPay merupakan bagian dari portofolio investasi keluarga Batista yang beragam, yang mencakup sektor pertambangan dan energi, selain bisnis inti mereka di industri daging.

Kinerja Keuangan dan Struktur Pemegang Saham

Untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September, PicPay melaporkan laba bersih sebesar 270,4 juta real (sekitar $52 juta) dari pendapatan sebesar 7,26 miliar real. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun sebelumnya, laba bersih sebesar 150,8 juta real dan pendapatan sebesar 3,78 miliar real.

Setelah IPO, keluarga Batista diperkirakan akan mempertahankan 98% hak suara perusahaan. Penawaran ini didukung oleh Bicycle, dana ekuitas pertumbuhan yang dipimpin oleh mantan eksekutif SoftBank Group, termasuk miliarder Bolivia Marcelo Claure, yang berencana membeli saham senilai $75 juta.

Rincian IPO

IPO ini dikelola oleh Citigroup Inc., Bank of America Corp., dan Royal Bank of Canada. Saham PicPay akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker PICS.

Bantuan pelaporan disediakan oleh Julia Leite.

Bacaan Populer dari Bloomberg Businessweek

• Pemain Ski Kanada Menghindari Resor AS Musim Ini
• Produsen Cognac Mencabut Tanaman Anggur di Tengah Penurunan Penjualan
• Talenta Teknologi AS Menuju India Setelah Gangguan Visa H-1B
• Kanan Jauh Jerman Menantang Serikat Buruh di Produsen Mobil Utama
• Kontrasepsi Pria: Pil, Gel, dan Implan di Masa Depan

©2026 Bloomberg L.P.