Jensen Huang mengkritik Anthropic: "Tidak bijaksana"

Apakah perangkat lunak bisa mengalami rebound?

Hanya karena beberapa baris penjelasan pembaruan produk, apakah bisa menyebabkan hilangnya kapitalisasi pasar sebesar 300 miliar dolar AS? Kedengarannya agak tidak masuk akal, namun hal ini baru saja benar-benar terjadi di industri perangkat lunak, yang dengan jelas menunjukkan betapa rapuh dan sensitifnya pasar modal saat menghadapi kekuatan disruptif dari AI.

Menurut laporan kolom Bloomberg, alat peninjauan hukum yang baru-baru ini dirilis oleh Anthropic dengan cepat diartikan pasar sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup perusahaan perangkat lunak profesional, bahkan oleh analis Jefferies disebut sebagai "kiamat SaaS". Kepanikan ini menyebabkan raksasa perangkat lunak seperti Relx dari Inggris, Experian dari Irlandia, serta SAP dari Jerman, ServiceNow dan Synopsys dari Amerika Serikat melakukan penjualan besar-besaran. Saat ini, pasar secara umum khawatir bahwa meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak sepenuhnya tergantikan, alat AI juga akan sangat merusak margin keuntungan mereka.

Namun, dalam pandangan para ahli terkemuka di industri, kepanikan seperti ini dianggap terlalu tergesa-gesa dan kurang pemahaman bisnis. Jensen Huang berpendapat bahwa reaksi pasar seperti ini adalah "hal yang paling tidak logis di dunia". Ia menekankan bahwa meskipun kecerdasan buatan umum semakin kuat, hal itu tidak berarti permintaan perusahaan terhadap perangkat lunak profesional akan berkurang. Saat ini, hanya karena AI dapat dengan cepat menelusuri dokumen hukum, bukan berarti AI dapat melakukan pengendalian risiko, manajemen alur kerja, mekanisme akuntabilitas, dan dukungan purna jual. Ketika sistem mengalami gangguan atau perselisihan, yang dibutuhkan perusahaan adalah tim dukungan khusus, bukan chatbot umum.

Jensen Huang juga memberikan perumpamaan yang jelas: Apakah Anda akan langsung menggunakan obeng yang sudah ada? Atau akan menciptakan ulang obeng dengan fungsi yang sama hanya untuk memutar sekrup?

Bloomberg berpendapat bahwa Jensen Huang ingin mengatakan, bagi Anthropic, mencoba menggantikan para raksasa vertikal ini bukanlah langkah bijak. Jalur bisnis yang lebih bijak dan lebih cepat menghasilkan keuntungan adalah dengan menjual kemampuan AI kepada perusahaan-perusahaan tersebut, menjadikan perusahaan perangkat lunak vertikal sebagai pelanggan Anthropic, sehingga bisa memperoleh keuntungan dengan memperkuat perangkat lunak yang sudah ada.

Faktanya, platform seperti Canva dan Replit telah menunjukkan arah masa depan, mereka mengintegrasikan fungsi AI sebagai pendukung, bahkan langsung memanggil model dasar dari Anthropic untuk meningkatkan efisiensi.

Bloomberg kemudian menyatakan bahwa kepanikan semacam ini sudah sering terjadi di Wall Street. Melihat ke belakang, ketika Amazon mengumumkan masuk ke industri kesehatan atau bahan makanan, sektor terkait juga pernah mengalami penurunan tajam. Saat Facebook meluncurkan fitur kencan, kapitalisasi pasar Match Group pernah menguap 20% dalam sekejap. Baru-baru ini, kasus serupa juga terjadi di industri game, ketika Google merilis alat Project Genie, saham game langsung kehilangan 40 miliar dolar AS, menyebabkan harga saham Take-Two turun hampir 8%. Pasar seolah-olah berpikir kemunculan alat AI dapat membuat tim kreatif di balik game Grand Theft Auto menjadi tidak berharga, sama seperti berpikir bahwa penemuan kamera baru akan membuat sutradara Spielberg dipecat—sesuatu yang sangat tidak masuk akal.

Seperti yang dikatakan analis JP Morgan, saham perangkat lunak saat ini sedang "dihakimi tanpa proses", dan jelas Wall Street masih kekurangan ketenangan untuk menghadapi era AI, terus berayun antara kepanikan ekstrim dan euforia yang tidak rasional.

Jason berpendapat, jika kita sepenuhnya menerima asumsi bahwa SaaS pada akhirnya akan digantikan oleh AI, maka secara logika AI juga pada akhirnya akan menggantikan segalanya, termasuk perangkat lunak, tenaga kerja, kreativitas bahkan distribusi modal itu sendiri. Maka timbul pertanyaan, mengapa industri lain tidak mengalami penolakan sedahsyat ini? Apakah semata-mata karena industri perangkat lunak lebih rentan, lebih mudah tergantikan? Jika pasar benar-benar berpikir demikian, maka jawaban itu sendiri sudah penuh kontradiksi.

Pertama-tama, di tingkat kode, profesionalisme perangkat lunak memang mungkin terdampak AI, misalnya dengan alat AI dapat membuat perangkat lunak serupa. Namun, hambatan bisnis B2B tidak hanya pada kode, tapi juga pada manusia, wawasan, dan tanggung jawab. Saat berhadapan dengan ribuan klien perusahaan, perusahaan perangkat lunak publik menawarkan bukan sekadar alat, tapi layanan berbasis pengalaman industri. Seperti yang disebutkan dalam artikel, ketika menghadapi kerusakan sistem kritis atau masalah kompatibilitas yang rumit, klien perusahaan membutuhkan tim respons cepat untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar mengutak-atik AI di jendela chat untuk mencari tahu di mana letak bug-nya.

Kedua, arsitektur cloud dan ekosistem kolaborasi perangkat lunak profesional tidak mudah digantikan AI. Contohnya, deployment data multi-cloud Snowflake, atau fitur kolaborasi cloud Adobe, produk-produk ini sangat bernilai pada keamanan berbagi di cloud dan kolaborasi lintas wilayah. Apakah AI bisa melakukan ini? AI bisa membuat perangkat lunak, bahkan bisa membuat kloning dengan 90% fungsi, tapi bagaimana perangkat lunak buatan AI lolos audit keamanan? Bagaimana menjamin integrasi ke lingkungan cloud perusahaan yang kompleks? Apalagi jika harus mendukung kolaborasi real-time lintas platform dan wilayah—tantangan arsitektur seperti ini jelas tidak bisa diatasi hanya dengan membuat kode.

Selain itu, risiko kepatuhan dan hak cipta juga merupakan garis merah yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan besar. Salah satu tuntutan utama perusahaan saat membeli perangkat lunak adalah penghindaran risiko. Jika perangkat lunak buatan AI bisa memberikan efek tertentu, apakah inti kodenya melanggar paten? Apakah alur kerjanya sesuai dengan regulasi industri? Semua ini sangat sulit untuk distandardisasi dan sangat tidak pasti. Bagi perusahaan multinasional besar, keluar dari ekosistem yang matang dan patuh untuk beralih ke perangkat lunak buatan AI, jika sampai melanggar hukum, biayanya jauh lebih besar daripada biaya langganan perangkat lunak.

Tentu saja, saya tidak menyangkal bahwa di segmen C-end atau skenario ringan, pembuatan perangkat lunak bisa menjadi pilihan karena risiko hukum dan tuntutan profesionalisme untuk penggunaan pribadi relatif rendah. Namun di bidang profesional, posisi AI adalah untuk memperkuat, bukan menggantikan. Misalnya dulu, data perusahaan tersebar di sistem ERP SAP, catatan komunikasi di Teams, sistem telepon Cisco, dan dokumen Office.

Sekarang, Microsoft melalui integrasi Copilot ke dalam Dynamics 365 telah mewujudkan pengalaman integrasi lintas sistem dan departemen. Misalnya, Anda bisa langsung memerintahkan Copilot untuk mengirimkan tabel rincian biaya Xbox kuartal lalu kepada Nadella, lalu meminta Copilot menganalisis apakah perlu merilis produk generasi berikutnya pada tahun 2026. Dahulu, ini perlu beberapa langkah dan kolaborasi antardepartemen, kini cukup dengan satu perintah bahasa umum sudah bisa tercapai. Inilah peningkatan efisiensi yang dibawa oleh AI.

Sekarang bayangkan, apakah perangkat lunak yang dihasilkan dari jendela chat bisa mencapai tingkat ini? Bisa menembus hambatan kode, paten, keamanan, pengalaman? Saya rasa sangat sulit, dan saya yakin sebagian besar SaaS teratas akan secara aktif memanfaatkan AI untuk membangun hambatan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, saya percaya, kegaduhan jangka pendek pada akhirnya akan mereda, seperti DeepSeek pada akhir Januari tahun lalu, pasar akhirnya akan memahami: selama arsitektur Transformer pada dasarnya masih berbasis prediksi probabilitas, maka tidak akan bisa menggantikan perangkat lunak vertikal yang menuntut kepastian 100%. Hanya ketika di masa depan muncul arsitektur baru yang melampaui Transformer, membuat AI benar-benar memiliki pemikiran logis seperti manusia, barulah perlu khawatir soal kelangsungan perangkat lunak. Namun mungkin pada saat itu, perangkat lunak dan bisnis bukan lagi fokus utama, struktur etika sosial dan tata kelola manusia justru akan menjadi titik konflik yang lebih patut dikhawatirkan.