"Ini sangat sulit, tapi saya percaya pada kalian"! Jensen Huang menjamu para insinyur SK Hynix minggu lalu, bersulang secara pribadi, dan mendesak "pengiriman HBM4 tanpa penundaan"

CEO Nvidia Huang Renxun minggu lalu secara pribadi menjamu tim insinyur mitra kerja sama, sebuah tindakan langka yang menyoroti pentingnya strategi memori bandwidth tinggi generasi berikutnya, HBM4, bagi raksasa chip AI ini. Dengan Samsung Electronics yang memimpin persaingan HBM4 dengan pengiriman awal, apakah SK Hynix dapat mengirimkan produk berperforma tinggi tepat waktu akan secara langsung memengaruhi kinerja pasar AI accelerator generasi baru Nvidia, Vera Rubin, yang akan dirilis pada paruh kedua tahun ini.

Pada malam 14 Februari, Huang Renxun hadir di sebuah restoran ayam goreng Korea dekat kantor pusat Nvidia, menghabiskan waktu sekitar dua jam untuk secara pribadi mencampur soju dan bir, serta bersulang kepada lebih dari 30 insinyur dari SK Hynix dan Nvidia di setiap meja. Ia berulang kali menekankan "Kita adalah satu tim" dan "Saya bangga pada kalian", serta mendorong para insinyur untuk "terus menghadapi tantangan dan bekerja keras demi hasil luar biasa", terutama menyinggung komitmen SK Hynix untuk memasok produk HBM4 generasi keenam.

Pertemuan yang diatur mendadak ini mengirimkan sinyal yang jelas: HBM4 dipandang Nvidia sebagai komponen pembeda kunci untuk Vera Rubin accelerator. Nvidia menetapkan persyaratan spesifikasi untuk pemasok HBM4 dengan "kecepatan operasi di atas 11 Gbps" dan "bandwidth di atas 3,0 TB/s", lebih tinggi 30% dibandingkan persyaratan serupa dari AMD. Analis industri meyakini, kehadiran langsung Huang Renxun meningkatkan peluang SK Hynix untuk mempertahankan status sebagai pemasok HBM4 terbesar.

Menurut sumber industri, pada Desember tahun lalu Nvidia telah mendistribusikan alokasi pasokan HBM tahun ini, dengan SK Hynix memperoleh lebih dari 55%, Samsung Electronics sekitar 20% hingga hampir 30%, dan Micron Technology sekitar 20%. Meskipun kemajuan Samsung dalam persaingan teknologi berpotensi mengubah pembagian ini, industri secara umum percaya SK Hynix masih berpeluang mengamankan alokasi terbesar setelah menyelesaikan optimasi kualitas pada kuartal pertama.

“Diplomasi Insinyur” yang Langka

Industri semikonduktor menganggap langkah pribadi Huang Renxun menjamu insinyur mitra kerja sama sangat tidak biasa. Pertemuan ini diatur dengan cepat setelah instruksi mendadak Huang Renxun kepada karyawan Nvidia "mengadakan jamuan makan malam untuk menyemangati insinyur HBM SK Hynix", menegaskan betapa krusialnya HBM4 SK Hynix bagi masa depan bisnis Nvidia.

Huang Renxun tiba di restoran 99 Chicken di Santa Clara sekitar pukul 17:20. Saat menjelang akhir makan malam, pada sesi bersulang terakhir, ia berkata: "AI accelerator dan HBM4 mewakili teknologi luar biasa, yang paling menantang di dunia. Saya bangga pada kalian semua yang telah bekerja tanpa lelah siang dan malam, dan saya percaya kalian akan memberikan hasil istimewa." Ia menambahkan:

"Saya tahu jadwal pengembangan HBM4 dan Vera Rubin sangat ketat, tapi saya percaya pada kalian. Sekarang adalah momen besar bagi SK Hynix dan Nvidia untuk menunjukkan kehebatan bersama kepada dunia."

SK Hynix secara resmi masuk ke rantai pasok Nvidia pada Juli 2020 dengan produk HBM2E (generasi ketiga), lalu menjadi pemasok utama HBM3 (generasi keempat) dan HBM3E (generasi kelima), membentuk hubungan erat yang disebut "Aliansi Tiga Pihak AI Semikonduktor" bersama TSMC.

Ambang Teknologi dan Tekanan Waktu

HBM4 dipandang sebagai komponen kunci yang menentukan performa AI accelerator generasi berikutnya dari Nvidia, Vera Rubin. Vera Rubin dijadwalkan rilis pada paruh kedua tahun ini, dan HBM4 sebagai modul memori performa tinggi yang dibuat dengan menumpuk 12 lapisan chip DRAM canggih, bertugas memasok data dalam jumlah besar ke GPU secara tepat waktu.

Spesifikasi yang diminta Nvidia untuk HBM4 jauh melampaui pesaingnya. Permintaan kecepatan operasi dan bandwidth mereka lebih tinggi 30% dibandingkan AMD untuk HBM4, secara efektif menempatkan HBM4 sebagai faktor pembeda utama Vera Rubin.

Berbeda dengan pasar HBM3E yang dikuasai SK Hynix, pasar HBM4 yang akan meluas pada paruh kedua tahun ini menunjukkan pola persaingan berbeda. Samsung Electronics pada 12 Februari mengirimkan batch pertama HBM4 resmi ke Nvidia, menjadi yang pertama di industri, dengan kecepatan operasi 11,7 Gbps (maksimum 13 Gbps), bandwidth 3,3 TB/s.

SK Hynix saat ini telah memastikan performa HBM4 mencapai 11,7 Gbps atau lebih, dan sedang mengirimkan sampel berbayar ke Nvidia dalam jumlah besar, sambil melakukan optimasi performa. Industri memperkirakan SK Hynix akan segera memperoleh persetujuan "pasokan massal" resmi dari Nvidia.

Pada jamuan makan malam, Huang Renxun mendorong insinyur SK Hynix untuk "mengirimkan HBM4 berperforma terbaik tanpa penundaan". Pernyataan ini diartikan sebagai permintaan tegas terkait jadwal pengiriman.

Perebutan Pangsa HBM Memanas

Dengan kemajuan Samsung dalam persaingan teknologi HBM4, distribusi pangsa pasokan tahun ini kemungkinan berubah. Namun, industri umumnya percaya bahwa setelah SK Hynix menyelesaikan optimasi kualitas pada kuartal pertama, mereka masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan alokasi terbesar.

Seorang sumber industri semikonduktor menjelaskan kepada media:

"Tiga produsen memori baru akan menyelesaikan optimasi akhir HBM4 sekitar bulan Maret. Baru-baru ini juga muncul tren untuk lebih memprioritaskan peningkatan produksi DRAM umum demi profitabilitas, ketimbang berebut pangsa pasar HBM."

Menurut artikel sebelumnya dari Wallstreetcn, riset Evercore juga menyoroti perbedaan evolusi antar generasi produk, dengan beberapa pelaku industri menekankan perbedaan antara "minor" (evolusi kecil) dan "major" (evolusi besar). Transisi dari H100 ke B100/B200 dianggap sebagai minor, sementara ke sistem rak GB-Series adalah major, dari GB-Series ke VR-Series adalah minor, tetapi transisi ke Rubin Ultra dengan skala klaster dari 144 ke 576 dianggap sebagai peningkatan major.

Jamuan makan malam yang dipimpin langsung oleh Huang Renxun ini bukan hanya pengakuan bagi mitra lama, tetapi juga dorongan bagi rantai pasok utama. Bagi SK Hynix, apakah mereka bisa mempertahankan posisi terdepan di tengah persaingan sengit, kemampuan eksekusi dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi faktor penentu.