Menghadapi raksasa perangkat lunak perusahaan: OpenAI berupaya "mengguncang", Anthropic memilih "berdampingan"

OpenAI dan Anthropic sedang mengambil pendekatan strategi yang sangat berbeda di pasar perangkat lunak perusahaan—yang satu secara terbuka mengumumkan niat untuk mendisrupsi, sementara yang lain dengan sengaja menekankan kemitraan. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan ini sedang membentuk kembali ekspektasi pasar terhadap dampak AI pada industri perangkat lunak tradisional.

Pada 24 Februari, Anthropic merilis detail fitur baru pada perangkat lunak Claude Cowork AI miliknya, menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mengakses dan memanggil data yang disimpan di aplikasi perusahaan seperti DocuSign, LegalZoom, dan Salesforce melalui alat tersebut.

Setelah pengumuman tersebut, saham perangkat lunak perusahaan yang sebelumnya tertekan akibat ekspektasi disrupsi AI umumnya mengalami rebound—harga saham Figma naik 10%, ServiceNow naik tipis 1,4%, dan Salesforce naik 4%. Respons pasar yang positif menunjukkan bahwa posisi nyata Anthropic tidak seagresif yang dikhawatirkan sebagian investor sebelumnya.

Sementara itu, OpenAI pekan lalu dalam sebuah pertemuan investor dengan jelas menyatakan bahwa agen AI dan produk masa depannya akan mampu menggantikan perangkat lunak perusahaan dari perusahaan teknologi seperti Salesforce, Workday, Adobe, dan Atlassian, serta menunjukkan data pendapatan perusahaan-perusahaan perangkat lunak tersebut kepada investor dan membandingkannya dengan proyeksi pendapatan OpenAI sendiri pada tahun 2030.

Analisis menunjukkan bahwa pernyataan tertutup ini sangat kontras dengan sikap terbuka Anthropic, dan juga semakin memperkuat sikap defensif industri perangkat lunak perusahaan.

Anthropic Bertaruh pada "Menggantikan Tenaga Kerja" Bukan "Menggantikan Perangkat Lunak"

Media teknologi The Information melaporkan bahwa saat merilis fitur baru Claude Cowork, Anthropic dengan sengaja memusatkan narasi pada penggantian tenaga kerja, bukan menggantikan alat perangkat lunak. Logika di baliknya adalah:

Alat AI baru akan terus memanggil perangkat lunak perusahaan yang sudah ada, sehingga perusahaan tetap harus membayar perangkat lunak tersebut, dan sumber pendapatan penyedia perangkat lunak tidak akan hilang karenanya.

Pada acara peluncuran, Anthropic secara khusus mengundang kepala ekonominya, Peter McCrory. McCrory mengatakan bahwa dampak AI pada pasar tenaga kerja akan "sangat tidak merata"—karyawan berkemampuan tinggi akan meningkatkan produktivitas mereka dengan AI, sedangkan karyawan berkemampuan rendah yang bekerja di bidang entri data dasar menghadapi risiko digantikan.

Analis PitchBook Data, Derek Hernandez, lebih lanjut menunjukkan bahwa fitur Claude dari Anthropic yang ditujukan untuk sektor jasa keuangan dapat memberikan tekanan pada lapangan kerja di industri tersebut, "yang terdampak adalah kursi di perbankan investasi, kursi riset saham, terutama posisi tingkat bawah di kalangan karyawan kerah putih."

Laporan tersebut menyebutkan, hal yang patut dicatat adalah, karyawan internal Anthropic saat ini masih menggunakan berbagai perangkat lunak aplikasi perusahaan tradisional. Detail ini memang tidak sepenuhnya menghapus kekhawatiran penyedia perangkat lunak—karena model bisnis mereka bergantung pada skala besar pengguna perusahaan—namun ini jelas menyampaikan sinyal pasar yang sangat berbeda dibandingkan OpenAI.

OpenAI Menunjukkan "Kartu Disrupsi" kepada Investor

Sebaliknya, ambisi OpenAI di pasar perangkat lunak perusahaan jauh lebih terbuka.

Menurut laporan, OpenAI secara eksplisit menyebut Salesforce, Workday, Adobe, Atlassian, dan raksasa perangkat lunak perusahaan lainnya sebagai target pengganti potensial dalam pertemuan investor pekan lalu, serta menunjukkan skala pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut dan membandingkannya dengan proyeksi pendapatan OpenAI tahun 2030, untuk menunjukkan potensi pasar mereka kepada investor.

OpenAI juga membagikan sebuah estimasi kepada investor:

Karyawan biasa yang menggunakan ChatGPT dapat menghemat rata-rata sekitar 50 menit waktu kerja setiap hari, yang setara dengan penghematan sekitar 50 dolar per orang per hari. Sementara langganan ChatGPT untuk perusahaan hanya mulai dari 25 dolar per karyawan per bulan, yang menurut OpenAI berarti mereka saat ini hanya menangkap sebagian kecil dari nilai yang mereka ciptakan. Estimasi ini sebagian mengacu pada data estimasi dari pemegang saham OpenAI, Ark Invest.

Dilaporkan bahwa pernyataan tertutup ini sejalan dengan interpretasi umum eksternal ketika OpenAI merilis produk AI "Frontier" terbaru bulan lalu—OpenAI memang sedang mencoba memposisikan teknologi mereka sebagai gerbang utama aplikasi perusahaan, secara bertahap mempengaruhi keputusan pembelian perangkat lunak dan AI perusahaan dengan mengontrol cara pemanggilan data perusahaan.

Perusahaan Perangkat Lunak Tradisional Membentengi Diri, Perilaku Pelanggan Diam-diam Berubah

Menghadapi tekanan terus-menerus dari laboratorium AI, penyedia perangkat lunak perusahaan tradisional sedang aktif membangun pertahanan.

Perusahaan seperti ServiceNow dan Microsoft berusaha menekankan kepada pelanggan bahwa perangkat lunak mereka lebih unggul dalam hal keandalan dan kepatuhan dibandingkan produk eksperimental dari laboratorium AI. HubSpot bahkan mempertimbangkan untuk membebankan biaya tambahan kepada pelanggan yang ingin memanggil data dalam sistem mereka menggunakan agen AI.

Namun, masih menjadi tanda tanya apakah perusahaan perangkat lunak tradisional benar-benar dapat menahan penetrasi agen AI. Logika desain inti agen AI memang untuk mengambil alih komputer pengguna dan secara manual mengoperasikan berbagai aplikasi.

Para analis menunjukkan bahwa parit perlindungan terkuat perusahaan perangkat lunak perusahaan saat ini adalah pengalaman panjang mereka dalam kepatuhan data global dan regulasi privasi—kemampuan yang sulit ditiru produk AI eksperimental dalam waktu singkat.

Meskipun saat ini sebagian besar pelanggan perusahaan belum benar-benar mencoba mengganti perangkat lunak perusahaan mereka dengan AI, agen AI sedang mengubah cara karyawan berinteraksi dengan perangkat lunak dan menciptakan efek substitusi biaya yang nyata di beberapa skenario.

Menurut laporan, seorang eksekutif keamanan siber mengatakan bahwa dengan mengadopsi agen AI, ia dapat menghindari biaya langganan produk CrowdStrike lebih dari 100.000 dolar per tahun. Produk CrowdStrike tersebut awalnya digunakan untuk mengotomatisasi manajemen akun karyawan, termasuk menandai login mencurigakan, mengidentifikasi dan mengunci akun tidak aktif milik karyawan yang diduga sudah keluar.

Eksekutif ini beralih menggunakan agen AI dari perusahaan rintisan Torq—agen ini didukung oleh model dari OpenAI dan Anthropic, terhubung langsung dengan data login mentah yang telah dikumpulkan perusahaan melalui perangkat lunak Microsoft, sehingga dapat menyediakan fungsi serupa dengan biaya lebih rendah.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa kasus ini mengungkap jalur potensi dampak AI di pasar perangkat lunak perusahaan: sekalipun perusahaan tidak langsung meninggalkan perangkat lunak yang ada, agen AI tetap dapat membuat beberapa produk perangkat lunak menjadi "tidak terlalu penting" di mata karyawan, dan secara bertahap menempatkan AI sebagai alat inti pekerjaan. Pihak CrowdStrike menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan agen AI untuk terhubung ke perangkat lunak mereka agar pelanggan dapat menggunakan keduanya secara bersamaan.