Peringkat Bank Besar丨Citi: Menegaskan kembali peringkat "Beli" untuk Amazon, perluasan kerja sama dengan OpenAI membawa tiga manfaat strategis utama

格隆汇3月2日｜Citi menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa Amazon mengumumkan perluasan besar-besaran kerja sama dengan OpenAI. Amazon akan menginvestasikan 50 miliar dolar AS ke OpenAI, sementara OpenAI berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran komputasi Amazon Web Services sebesar 100 miliar dolar AS dalam delapan tahun ke depan, dengan tambahan komputasi yang diperkirakan akan mengonsumsi kapasitas Trainium generasi ke-3 dan ke-4 sebesar 2 GW. Bank tersebut menilai bahwa perluasan kerja sama ini membawa tiga manfaat strategis utama: 1) Dengan integrasi model OpenAI ke dalam Bedrock dan bisnis konsumen Amazon, kemampuan AI AWS akan semakin dipercepat; 2) Dengan skala komputasi yang lebih besar, kemampuan dan infrastruktur Trainium akan ditingkatkan; 3) Sangat mungkin membuka jalan bagi strategi bisnis agen yang lebih luas dari Amazon. Dari sisi belanja modal, meskipun bank tersebut memperkirakan investasi akan terus meningkat, namun mengingat tingkat pemanfaatan server serta hubungan langsung antara komputasi dan pendapatan, pandangan bank terhadap percepatan pertumbuhan pendapatan AWS menjadi lebih positif.