Harga kembali naik dua kali lipat! Media Korea Selatan: Samsung Electronics diperkirakan akan menaikkan harga NAND sebesar 100% pada kuartal kedua

Demam investasi AI global mendorong lonjakan permintaan penyimpanan, sehingga memperparah ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di pasar NAND. Menurut Seoul Economic Daily, Samsung Electronics berencana untuk menetapkan kenaikan harga suplai utama produk NAND pada kuartal kedua pada tingkat yang serupa dengan kuartal pertama tahun ini.

Menurut artikel yang dirilis sebelumnya oleh WallstreetCN, harga produk NAND Samsung Electronics naik 100% pada kuartal pertama, dan harga DRAM juga naik 100%. Ini berarti harga suplai NAND telah meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan akhir tahun lalu.

Mengutip para profesional oleh Seoul Economic Daily, daya tawar produsen memori telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan produsen permintaan di hilir harus menerima harga yang diajukan oleh Samsung Electronics. Pada saat yang sama, SK Hynix, Kioxia dan produsen lain juga sedang mempersiapkan kenaikan harga lebih lanjut.

Ledakan Permintaan Inferensi AI, Pasokan NAND Tidak Mencukupi

Pendorong utama kenaikan tajam harga NAND berasal dari ekspansi kebutuhan penyimpanan yang ditimbulkan oleh evolusi teknologi AI. Seiring AI beralih dari fase pelatihan data ke tahap inferensi untuk memahami dan menangani permintaan pengguna, kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah besar meningkat secara signifikan, sehingga nilai strategis NAND juga naik.

Sementara itu, perusahaan teknologi besar terus berinvestasi dalam pembangunan pusat data AI, yang menyebabkan lonjakan kebutuhan pembelian perangkat penyimpanan dan mendorong kenaikan harga NAND lebih lanjut.

Menurut data dari lembaga riset pasar DRAMeXchange, harga rata-rata transaksi tetap produk NAND umum 128Gb multi-level cell (MLC) bulan lalu telah melonjak menjadi 12,67 dolar AS, naik 33,9% dibanding bulan sebelumnya, dan melonjak 452,3% dibandingkan tahun lalu.

Pasokan Terus Menyusut, Daya Tawar Produsen Meningkat Signifikan

Penyusutan pasokan secara aktif dari sisi penawaran menjadi faktor kunci lain dari kuatnya pergerakan harga kali ini. Dua besar di pasar NAND, Samsung Electronics dan SK Hynix, akhir-akhir ini mengalihkan fokus sumber daya mereka ke produk bernilai tambah tinggi seperti high bandwidth memory (HBM), sehingga secara drastis mengurangi kapasitas produksi NAND. Efek pengurangan produksi yang dimulai tahun lalu masih berlanjut, sehingga pengetatan struktural pasokan pasar sulit untuk dibalik dalam waktu dekat.

Menurut Seoul Economic Daily, dalam situasi di mana produsen memegang kendali atas penetapan harga, kenaikan harga yang ditetapkan oleh Samsung Electronics secara umum akan diterima oleh pasar meski harga akhir akan sedikit berbeda antara konsumen, dan tren kenaikan harga NAND secara keseluruhan diperkirakan akan berlanjut beberapa waktu ke depan.

Gelombang Kenaikan Harga Menyebar, Ekspektasi Penyesuaian Industri Tinggi

Sebagai pemimpin pasar NAND global, kebijakan harga Samsung Electronics selalu menjadi barometer penting bagi industri. Profesional industri di atas mengungkapkan bahwa SK Hynix dan Kioxia serta pesaing utama lainnya telah bersiap untuk mengikuti kenaikan harga, membentuk efek sinergi penyesuaian harga di pasar NAND.

Bagi investor, kenaikan harga suplai NAND yang berkelanjutan diperkirakan akan langsung meningkatkan profitabilitas produsen memori terkait. Dengan siklus investasi infrastruktur AI belum mencapai puncak dan produsen utama menggeser fokus kapasitas ke HBM, ketatnya pasokan dan permintaan serta kuatnya harga di pasar NAND bisa saja berlanjut untuk waktu yang lebih lama.