Stellantis menjual obligasi senilai 5 miliar euro untuk memperkuat keuangan setelah biaya EV

MILAN, 11 Maret (Reuters) - Stellantis mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran obligasi hybrid multi-tranche senilai 5 miliar euro ($5,8 miliar) yang setara, memanfaatkan pasar modal beberapa minggu setelah mengumumkan beban multi-miliar euro dalam penyesuaian besar strategi kendaraan listriknya.

Produsen mobil tersebut mengumumkan bulan lalu bahwa mereka mengambil penurunan nilai sebesar 22,2 miliar euro setelah mengurangi dorongan kendaraan listrik (EV), sebuah perubahan yang menurut CEO Antonio Filosa disebabkan oleh perkiraan berlebihan tentang seberapa cepat pelanggan akan beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Stellantis mengumumkan akan menerbitkan hingga 5 miliar euro dalam bentuk obligasi hybrid perpetual subordinated non-konversi untuk membantunya menjaga neraca yang kuat dan likuiditas yang tersedia.

Stellantis mengatakan pada hari Rabu bahwa penawaran obligasi ini - yang dieksekusi pada hari Selasa - terdiri dari tiga tranche: 2,2 miliar euro dalam bentuk obligasi tetap perpetual yang dapat direset dengan periode non-call 5,25 tahun dan kupon 6,25%; 1,8 miliar euro dalam bentuk obligasi perpetual dengan periode non-call 8 tahun dan kupon 6,875%; 865 juta poundsterling ($1,16 miliar) dalam bentuk obligasi perpetual dengan periode non-call 6,5 tahun yang awalnya membayar kupon 8,25%.

"Penerbitan ini akan semakin memperkuat struktur modal dan posisi likuiditas Stellantis," kata produsen Jeep hingga Peugeot dalam sebuah pernyataan.

Penyelesaian obligasi ini diperkirakan pada 16 Maret.

Produsen mobil tersebut, yang juga memiliki merek seperti Ram, Chrysler, Fiat dan Citroen, sedang beralih untuk lebih menekankan model hybrid dan mesin pembakaran dalam - dibandingkan dengan strategi berfokus pada EV dari mantan CEO Carlos Tavares - dengan alasan bahwa permintaan untuk kendaraan listrik sepenuhnya tertinggal dari proyeksi sebelumnya, khususnya di Amerika Serikat.

Stellantis akan mempresentasikan rencana bisnis jangka panjang barunya pada 21 Mei.

($1 = 0,8595 euro)

($1 = 0,7441 poundsterling)

(Laporan oleh Giulio Piovaccari, Penyuntingan oleh Keith Weir)