Eksklusif-SpaceX menunjuk Gibson Dunn dan Davis Polk & Wardwell sebagai penasihat hukum untuk IPO besar, menurut sumber

Oleh Echo Wang

13 Maret (Reuters) - SpaceX dan bank-bank yang menjadi penjamin emisi IPO besarnya telah memilih dua firma hukum untuk memberikan nasihat hukum terkait kesepakatan itu, salah satu langkah nyata pertama yang diambil perusahaan saat mempersiapkan pencatatan publik, kata dua orang yang mengetahui rencana tersebut.

Perusahaan roket dan satelit milik Elon Musk telah menunjuk Gibson Dunn untuk mewakili mereka sepanjang proses, menurut salah satu orang tersebut, sementara bank yang menjadi penjamin emisi telah memilih Davis Polk & Wardwell, kata kedua orang itu. Mereka meminta agar identitas mereka tidak diungkapkan karena prosesnya bersifat rahasia.

Pengajuan rahasia tersebut dapat dilakukan secepatnya bulan ini, kata salah satu dari mereka. Pencatatan publik SpaceX dengan valuasi yang diharapkan sebesar $1,75 triliun akan menjadikannya salah satu perusahaan dengan valuasi tertinggi di dunia, serta memberikan investor publik kesempatan pertama untuk membeli saham di perusahaan luar angkasa milik Musk yang sangat tertutup tersebut.

SpaceX, Gibson Dunn, dan Davis Polk tidak menanggapi permintaan komentar.

Bagi sebuah perusahaan, menunjuk penasihat hukum sendiri biasanya dilakukan sebelum secara resmi memilih bank investasi mana yang akan memimpin IPO. Gibson Dunn yang berbasis di Los Angeles memberi saran kepada SpaceX pada akuisisi xAI.

IPO SpaceX yang sukses bisa menjadi salah satu penawaran umum perdana yang paling menguntungkan bagi bank-bank yang menangani kesepakatan tersebut.

Perusahaan juga telah mewawancarai bank-bank, termasuk Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Morgan Stanley untuk peran utama dalam IPO, seperti yang telah dilaporkan Reuters sebelumnya.

SpaceX mengakuisisi perusahaan media sosial dan artificial intelligence milik Musk, xAI, pada awal Februari dalam sebuah kesepakatan yang menyatukan roket milik Musk, satelit Starlink, platform media sosial X, dan chatbot Grok AI di bawah satu payung, demikian diberitakan Reuters sebelumnya. Pada saat itu, nilai perusahaan gabungan diperkirakan mencapai $1,25 triliun.

Tahun ini diperkirakan akan menjadi tahun yang penting untuk IPO, dengan penawaran mega dari perusahaan AI Anthropic dan OpenAI yang sedang dipersiapkan. The Financial Times melaporkan bahwa Wilson Sonsini Goodrich & Rosati memberikan nasihat kepada Anthropic, sementara Information melaporkan bahwa Cooley dan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz bekerja sama dengan OpenAI.

Davis Polk yang berbasis di New York telah menangani beberapa IPO terbesar AS, termasuk Uber dan Arm Holdings, serta menduduki peringkat No. 1 dalam tabel liga pasar modal dari Bloomberg dan LSEG.

(Dilaporkan oleh Echo Wang di New York. Disunting oleh Dawn Kopecki dan David Gaffen)