Perché Rosenblatt ritiene che le azioni di Rigetti Computing potrebbero aumentare del 60% rispetto ai livelli attuali

Rosenblatt Securities Avvia la Copertura su Rigetti Computing con una Prospettiva Positiva

Rosenblatt Securities ha iniziato la copertura di Rigetti Computing (RGTI), assegnando al titolo un rating “Buy” e fissando un target price di 40 dollari. Questa proiezione suggerisce un potenziale rialzo di circa il 60% rispetto ai prezzi attuali, riflettendo il crescente ottimismo di Wall Street riguardo alle prospettive commerciali del quantum computing.

L'analista John McPeake ha evidenziato la strategia modulare di Rigetti per l'espansione dei processori quantistici e le sue capacità produttive interne come punti di forza significativi nel panorama tecnologico quantistico in rapida evoluzione.

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Nonostante alcuni recenti problemi tecnici, come i ritardi nel lancio del sistema Cepheus a 108 qubit dovuti a tassi di errore delle porte a due qubit del 99,0%—inferiori all'obiettivo del 99,5%—la leadership di Rigetti rimane fiduciosa che queste sfide saranno risolte entro la fine del primo trimestre.

Mentre concorrenti come IBM e IQM hanno raggiunto tassi di errore superiori, rispettivamente del 99,92% e del 99,85%, l'analisi di McPeake suggerisce che il core business di Rigetti rimane interessante.

L'azienda gestisce una propria struttura per la produzione di unità di elaborazione quantistica e ha distribuito 18 macchine, di cui sei installate presso i clienti e le restanti 12 accessibili tramite servizi cloud.

Rosenblatt sottolinea l'approccio unico di Rigetti nel collegare più processori quantistici utilizzando accoppiatori regolabili come vantaggio tecnologico principale. La società segnala inoltre la partnership di Rigetti con Riverlane, uno specialista nella correzione degli errori quantistici, come potenziale motore di crescita futura.

Anche Mizuho Securities ha avviato la copertura su Rigetti con un rating “Buy”, sottolineando l'interesse crescente degli investitori per i titoli del quantum computing. Secondo Seeking Alpha, Rosenblatt ha inoltre iniziato la copertura di Quantum Computing con un target price di 22 dollari.

Rigetti Computing è un Investimento Intelligente al Momento?

Sebbene Rigetti affronti ostacoli tecnici persistenti, l'azienda ha dimostrato solide prestazioni su sistemi più piccoli, raggiungendo una fedeltà del 99,7% sul suo dispositivo a 9 qubit e del 99,6% sul sistema a 36 qubit. Ciò suggerisce che i principali problemi di scalabilità si presentano in architetture più grandi e complesse.

Il management ha espresso fiducia nella propria strategia per raggiungere obiettivi di performance, indicando piani per un'altra iterazione del chip per affrontare le questioni attuali. Un'alleanza strategica con Nvidia potrebbe accelerare il percorso di Rigetti verso la commercializzazione. Unendosi alla piattaforma NVQLink di Nvidia, Rigetti ottiene accesso a connessioni a bassa latenza tra CPU, GPU e processori quantistici.

Questa integrazione supporta la visione del settore secondo cui il quantum computing efficace richiede una stretta integrazione con le risorse di supercalcolo classiche. I qubit superconduttori di Rigetti, noti per le loro velocità di gate elevate, sono particolarmente adatti per questi sistemi ibridi.

La collaborazione si basa su precedenti iniziative in cui il Novera QPU di Rigetti è stato abbinato a Nvidia DGX Quantum, dimostrando la calibrazione guidata dall'AI per i computer quantistici. Questa capacità potrebbe rivelarsi essenziale man mano che il settore si avvicina ai qubit logici e alle applicazioni ibride commercialmente valide.

Con 18 macchine quantistiche distribuite e un design modulare proprietario, Rigetti rimane ben posizionata sul mercato, nonostante i rischi operativi a breve termine.

Previsioni sul Prezzo delle Azioni RGTI

Gli analisti che seguono RGTI prevedono che i ricavi saliranno da 7,61 milioni di dollari nel 2025 a 197 milioni di dollari entro il 2029. Il flusso di cassa libero dovrebbe passare da un deflusso di 75 milioni di dollari nel 2025 a un afflusso di 112 milioni di dollari nel 2029. Con quasi 450 milioni di dollari in cassa e nessun debito, Rigetti è finanziariamente in grado di sostenere le proprie operazioni per almeno i prossimi tre anni.

Degli 11 analisti che coprono RGTI, sette lo valutano come “Strong Buy”, uno come “Moderate Buy” e tre come “Hold”. Il target price medio si attesta a 37,55 dollari, suggerendo un potenziale rialzo del 47% rispetto ai livelli attuali.