Stai dalla parte del cambiamento! La “regina degli investimenti” di 70 anni elenca con entusiasmo le grandi opportunità del 2026: ora è il momento d’oro

聪明投资者2026/01/29 07:27

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Per:聪明投资者

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"Sorella Wood"

Cathie

· Wood (Cathie Wood)

recentemente ha pubblicato insieme al suo team

《

Big Ideas 2026》

, e poi ha tenuto un discorso entusiasta per sottolineare i punti chiave del rapporto a beneficio di tutti.

“

Ora sembra davvero un ciclo di hype.

”

“

Sorella Wood

” poi cambia tono e ritiene che

i grandi investimenti in conto capitale di oggi

non sono

"fibra oscura"

, ma sono

effettivamente

consumati

“

L'AI è ancora in una fase molto precoce, ha ancora molta strada da fare.

”

Ha nuovamente utilizzato

il termine appassionante "Grande Accelerazione".

"Sorella Wood"

ammette che la spesa in conto capitale dei settori tecnologico e delle telecomunicazioni in rapporto al PIL si sta avvicinando ai massimi della precedente bolla. Ma a differenza dei tempi in cui la fibra ottica era ovunque ma inutilizzata, oggi le GPU

sono ancora molto richieste

Da una prospettiva più ampia, paragona questo ciclo di investimenti a uno di livello "infrastrutturale" — come ferrovie, automobili, elettricità — che potrebbe portare la quota della spesa in conto capitale al 12% del PIL.

Questo cambiamento strutturale di "accelerazione" ha già segnali in più direzioni: primo, l'infrastruttura AI si sta espandendo rapidamente, la spesa dei data center è aumentata di 2,5 volte rispetto a prima dell'arrivo di ChatGPT e potrebbe raggiungere i 1,4 trilioni di dollari all'anno entro il 2030; secondo, è in corso una ricostruzione del fintech, la capitalizzazione totale delle stablecoin ha superato i 300 miliardi di dollari e la finanza tradizionale affronta "disallineamenti e turbolenze"; terzo, la produttività stessa viene rivalutata, ad esempio, la "produttività per capita" di Tether l'anno scorso ha superato i 50 milioni di dollari, dietro questa estrema efficienza vi è un'evoluzione delle strutture patrimoniali e dell'efficienza dei sistemi.

Quindi, quando si teme che

l'AI possa "sostituire l'uomo", la risposta di ARK somiglia più a una domanda: oggi puoi chiedere qualcosa a ChatGPT e potrebbe nascere una nuova attività — non è forse questo il momento migliore per avviare un'impresa?

E dalla multi-omica e editing genetico, al nucleare e ai razzi riutilizzabili, dal

Robotaxi alla logistica automatizzata

... Quello descritto da "Sorella Wood" non è più un semplice racconto lineare, ma il profilo di una ricostruzione sistemica. Quando queste piattaforme tecnologiche iniziano a interconnettersi, la crescita non è più un'estensione graduale ma potrebbe diventare una transizione a salti.

Proprio come

dice lei stessa,

ARK

fa ricerca più da una prospettiva di investment banking e del mercato primario, mentre le idee e le innovazioni delle industrie in fase iniziale appaiono un po' lontane per chi segue il mercato secondario.

Ma come dire?

Quando vediamo un

investitore settantenne, ancora con un entusiasmo quasi da startupper, seguire, studiare e cercare di comprendere le tendenze tecnologiche più avanzate

, forse questo

è di per sé la migliore spiegazione del

"lungoterminismo".

Molti dei suoi giudizi potrebbero non essere condivisi dal mercato, ma la sua sensibilità ai "cambiamenti in atto" e il coraggio di investire capitale nelle

tendenze tecnologiche

sono qualità molto rare.

Ammiriamo questa curiosità e la spinta a comprendere il mondo.Investitore Intelligente (ID: Capital-nature) ha riordinato

e condiviso con tutti il discorso di "Sorella Wood".

L'AI è ancora in una fase molto precoce

Vorrei iniziare da quella che definiamo

la "Grande Accelerazione".

Il punto centrale che vogliamo trasmettere è:

L'AI è ancora in una fase molto precoce, ha ancora molta strada da fare

Certo

adesso davvero sembra un ciclo di hype, perché la spesa in conto capitale dei settori tecnologico e delle telecomunicazioni in rapporto al

PIL è quasi tornata ai livelli massimi del periodo della bolla tecnologica e delle telecomunicazioni.

—— / Cong Ming Tou Zi Zhe / ——

Impaginazione: Guan Hejiu Editor responsabile: Ai Xuan

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