JPMorgan Chase & Co. (JPM) supera i guadagni del mercato azionario: cosa dovresti sapere

JPMorgan Chase & Co. (JPM) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazioni a $307,13, segnando un +1,51% rispetto alla sessione precedente. Il titolo ha sovraperformato il guadagno giornaliero dello S&P 500 dello 0,1%. Altrove, il Dow ha guadagnato lo 0,07%, mentre il Nasdaq, a forte componente tecnologica, ha aggiunto lo 0,14%.

Avvicinandosi alla giornata odierna, le azioni della società avevano perso il 3,17% nell’ultimo mese, facendo peggio rispetto alla perdita dell’1,62% del settore Finance e alla perdita dell’1,43% dello S&P 500.

La comunità degli investitori seguirà con attenzione la performance di JPMorgan Chase & Co. nel prossimo rapporto sugli utili. Gli utili per azione (EPS) della società sono stimati a $5,26, riflettendo un aumento del 3,75% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Nel frattempo, la più recente stima di consenso prevede un fatturato di $47,53 miliardi, indicando un aumento del 4,91% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’intero anno fiscale, le Zacks Consensus Estimates prevedono utili di $21,37 per azione e un fatturato di $191,83 miliardi, indicando rispettivamente variazioni di +5,06% e +5,14% rispetto all’anno precedente.

Anche eventuali recenti modifiche alle stime degli analisti per JPMorgan Chase & Co. dovrebbero essere prese in considerazione dagli investitori. Queste revisioni riflettono tipicamente le ultime tendenze aziendali a breve termine, che possono cambiare frequentemente. Pertanto, revisioni positive delle stime indicano la fiducia degli analisti nelle performance aziendali e nel potenziale di profitto.

Le nostre ricerche suggeriscono che queste variazioni di stima hanno una relazione diretta con l’andamento futuro del prezzo delle azioni. Per sfruttare questo aspetto, abbiamo sviluppato il Zacks Rank, un modello quantitativo che include tali variazioni e presenta un sistema di rating efficace.

Il sistema Zacks Rank, che va da #1 (Strong Buy) a #5 (Strong Sell), vanta una comprovata storia di sovraperformance, verificata esternamente, con i titoli classificati #1 che generano un rendimento medio annuo del +25% dal 1988. Nell’ultimo mese, la stima di consenso degli EPS di Zacks è aumentata dello 0,16%. Attualmente JPMorgan Chase & Co. presenta un Zacks Rank di #3 (Hold).

Guardando alla valutazione, JPMorgan Chase & Co. attualmente scambia con un rapporto Forward P/E di 14,15. Il suo settore presenta una media Forward P/E pari a 14,15, quindi si può concludere che JPMorgan Chase & Co. sia scambiata senza una deviazione significativa rispetto alla media del settore.

È anche importante notare che JPM attualmente scambia con un rapporto PEG di 1,48. Il PEG ratio è simile al rapporto P/E comunemente utilizzato, ma questa misura incorpora anche il tasso di crescita degli utili previsti della società. La media del PEG ratio per il settore Financial - Investment Bank si attestava a 1,15 alla chiusura del mercato di ieri.

Il settore Financial - Investment Bank fa parte del settore Finance. Al momento, questo settore ha uno Zacks Industry Rank di 42, posizionandosi tra i primi 18% di oltre 250 settori.

Lo Zacks Industry Rank misura la forza dei nostri gruppi settoriali valutando la media dello Zacks Rank dei singoli titoli all’interno dei gruppi. Le nostre ricerche mostrano che i settori con la valutazione più alta (top 50%) sovraperformano quelli nella metà inferiore con un rapporto di 2 a 1.