Mizuho alza il target price di DexCom (DXCM) a 90 dollari da 78 dopo risultati superiori alle attese

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Il 13 febbraio, l’analista di Mizuho Anthony Petrone ha alzato il target price su DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM) a 90 dollari da 78 dollari, mantenendo una valutazione Outperform, citando uno scenario favorevole dopo i risultati trimestrali che hanno superato le aspettative.

Il giorno precedente, DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM) ha riportato un fatturato per il quarto trimestre di 1,26 miliardi di dollari, leggermente al di sopra della stima di consenso di 1,25 miliardi di dollari. Il management ha evidenziato il 2025 come un anno di ampliamento dell’accesso alle soluzioni di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) e il lancio del Dexcom G7 15 Day System. Per il 2026, la società prevede ricavi compresi tra 5,16 miliardi e 5,25 miliardi di dollari, rappresentando una crescita prevista dell’11%–13%. Il margine lordo non-GAAP è atteso tra il 63% e il 64%, con un margine operativo di circa il 22%–23% e un margine EBITDA rettificato del 30%–31%. Si prevede un’espansione del margine lordo di 200–300 punti base nel 2026, trainata da costi di trasporto inferiori, efficienze produttive e una combinazione di prodotti favorevole legata alla piattaforma G7 15 giorni. La combinazione di una crescita sostenuta a doppia cifra dei ricavi, l’espansione dei margini e la leva operativa sottolinea la crescente redditività e la generazione di cassa, rafforzando la tesi d’investimento sulla leadership di categoria durevole nella tecnologia CGM.

DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), con sede a San Diego, California, è un’azienda di dispositivi medici specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di sistemi di monitoraggio continuo del glucosio per la gestione del diabete. Fondata nel 1999, l’azienda opera all’incrocio tra sanità ed ecosistemi di dispositivi connessi, posizionandosi come protagonista centrale nell’Internet of Medical Things.

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