Queste due aziende al dettaglio e all’ingrosso potrebbero superare le aspettative sugli utili: ecco perché dovresti tenerle d’occhio

Fattori Chiave che Influenzano i Prezzi delle Azioni: Utili e Tassi d’Interesse

Nel tempo, i valori azionari sono principalmente influenzati da due elementi: gli utili di una società e i tassi d’interesse prevalenti. Sebbene gli investitori non possano influenzare i tassi d’interesse, possono monitorare attentamente i rapporti sugli utili trimestrali per orientare le proprie decisioni.

Anche se gli utili sono fondamentali, il modo in cui i risultati di una società si confrontano con le aspettative degli analisti spesso ha un impatto ancora maggiore sui prezzi delle azioni nel breve termine. Questo rende le sorprese sugli utili un’opportunità interessante per gli investitori che desiderano trarre vantaggio dai movimenti del mercato.

Sfruttare le Sorprese sugli Utili con il Filtro Zacks ESP

Comprendendo l’importanza degli utili e dei risultati inattesi, gli investitori possono migliorare i propri rendimenti utilizzando il filtro Zacks Earnings ESP per identificare i titoli con maggiori probabilità di sovraperformare.

Cos’è lo Zacks Earnings ESP?

Lo Zacks Earnings ESP, ovvero Expected Surprise Prediction, è progettato per anticipare le sorprese sugli utili analizzando le revisioni recenti delle stime degli analisti prima che una società pubblichi i suoi risultati. La logica è semplice: le stime più recenti spesso riflettono informazioni più complete.

Il modello ESP confronta la Stima Più Accurata con la Stima Consensuale Zacks, calcolando la differenza percentuale per prevedere potenziali sorprese. Anche lo Zacks Rank viene incorporato per evidenziare le società che potrebbero superare le aspettative del consenso, con la possibilità di far salire i prezzi delle loro azioni.

Combinare un Earnings ESP positivo con uno Zacks Rank pari o superiore a #3 (Hold) ha storicamente portato a sorprese positive sugli utili nel 70% dei casi. Secondo un backtest decennale, questa strategia ha prodotto un rendimento medio annuo del 28,3%.

• I titoli con rating #3 (Hold) dovrebbero avere una performance in linea con il mercato più ampio.
• I titoli con rating #2 (Buy) o #1 (Strong Buy)—che rappresentano rispettivamente il top 15% e il top 5%—sono previsti sovraperformare, con i titoli Strong Buy in testa.

Ulta Beauty: Un Titolo da Tenere d’Occhio

Con una chiara comprensione della metrica ESP, esaminiamo ora un titolo che attualmente soddisfa questi criteri.

Ulta Beauty (ULTA) ha un rating #3 (Hold) e la sua Stima Più Accurata è di $8,58 per azione, a sole due settimane dall’annuncio degli utili previsto per il 12 marzo 2026.

L’Earnings ESP di Ulta Beauty è +7,47%, calcolato confrontando la Stima Più Accurata ($8,58) con la Stima Consensuale Zacks ($7,98). ULTA è tra i numerosi titoli con un ESP positivo.

Ulta Beauty fa parte di un gruppo più ampio di titoli Retail e Wholesale che mostrano valori ESP positivi.

Dollar Tree (DLTR) è un altro titolo da considerare. Con gli utili previsti per il 16 marzo 2026, anche Dollar Tree possiede uno Zacks Rank #3 (Hold), con una Stima Più Accurata di $2,58 per azione, 18 giorni prima dell’aggiornamento trimestrale.

Per Dollar Tree, l’ESP è +2,50%, riflettendo la differenza tra la Stima Più Accurata ($2,58) e la Stima Consensuale Zacks ($2,52).

I valori ESP positivi per ULTA e DLTR suggeriscono che entrambe potrebbero registrare sorprese positive sugli utili nei prossimi rapporti.

Scopri i Titoli Prima della Comunicazione degli Utili

Utilizza il Filtro Zacks Earnings ESP per identificare i titoli con la maggiore probabilità di battere o mancare le stime sugli utili, consentendoti di acquistare o vendere prima della stagione degli utili per ottenere risultati di trading ottimali.

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Dal 1978, Zacks Investment Research fornisce agli investitori analisi indipendenti e strumenti. In oltre 25 anni, il sistema di valutazione Zacks Rank ha sovraperformato l’S&P 500, raggiungendo un guadagno medio annuo del +24,08% dal 1 gennaio 1988 al 6 maggio 2024.

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Fonte: Zacks Investment Research