Carlyle mira a 200 miliardi di dollari in nuovi flussi entro il 2028, vantando connessioni a Washington

Di Isla Binnie e Prakhar Srivastava

26 febbraio (Reuters) - Carlyle punta a raccogliere 200 miliardi di dollari in nuovo capitale entro la fine del 2028 e ad aumentare i guadagni derivanti dalla gestione di questo denaro, ha dichiarato giovedì, tre anni dopo che l'Amministratore Delegato Harvey Schwartz ha assunto il compito di rilanciare la società di investimento.

Le azioni sono inizialmente salite di oltre il 6%, poiché Carlyle ha anche approvato un riacquisto di azioni da 2 miliardi di dollari, prima di stabilizzarsi con un aumento del 3,6% nella giornata.

Schwartz, ex dirigente di Goldman Sachs, ha dichiarato di aver "rimodellato sistematicamente" la società, che a differenza della maggior parte dei suoi concorrenti ha sede a Washington, D.C., un fattore che secondo i dirigenti giovedì le conferisce un vantaggio negli investimenti nei settori aerospaziale e della difesa.

Prima che Schwartz prendesse il controllo, Carlyle aveva lottato con un calo del settore e una difficile successione interna. Era ampiamente vista come in ritardo rispetto ai rivali Blackstone, Apollo e KKR, e aveva raccolto meno asset su cui generare commissioni.

Gli utili del quarto trimestre hanno leggermente superato le aspettative degli analisti grazie ai ricavi derivanti dalle operazioni della sua divisione private equity e ai guadagni nel settore del credito e dei secondari.

La maggior parte delle società di private equity ha avuto difficoltà nell'acquistare e vendere aziende a causa dell'aumento dei tassi d'interesse, che ha inciso sui rendimenti degli investitori. John Redett, co-presidente di Carlyle, ha dichiarato durante una presentazione che la performance del fondo private equity più recente stava migliorando e aveva restituito il 70% del capitale agli investitori.

OBIETTIVI PER IL 2028

Gli afflussi previsti sarebbero superiori ai 158 miliardi di dollari raccolti da Carlyle tra il 2023 e il 2025. Il totale degli asset in gestione è di circa 477 miliardi di dollari.

Circa 90 miliardi di tale capitale proverranno da strategie di credito, 60 miliardi dall'unità secondari AlpInvest e 50 miliardi dal private equity, ha dichiarato la società. Carlyle ora prevede utili da commissioni per 1,9 miliardi di dollari nel 2028, che forniscono ai gestori patrimoniali un reddito stabile. Tale cifra aveva raggiunto 1,2 miliardi di dollari nel 2025. Gli utili distribuiti per azione ordinaria sono ora previsti a oltre 6 dollari nel 2028 rispetto ai 4,02 dollari nel 2025.

I dirigenti hanno dichiarato di essere fiduciosi di superare gli obiettivi.

Le previsioni sono state presentate dopo un forte calo delle azioni software che ha sollevato preoccupazioni sul fatto che la disruption dell'AI possa danneggiare i gestori di asset che hanno investito e prestato a società tecnologiche.

CONNESSIONE AL CAPITALE

Carlyle spera che i suoi 40 anni di storia a Washington, D.C. la aiutino a sfruttare la spesa globale per la difesa, che è in aumento.

Durante la presentazione di giovedì, Brian Bernasek, co-responsabile del private equity corporate Americas, ha dichiarato che le relazioni con decisori politici, consulenti e leader della difesa hanno aiutato negli investimenti in aerospaziale e difesa, settore che ha definito uno dei principali "power alleys" di Carlyle.