I prezzi dell'oro salgono leggermente, l'argento registra guadagni prima del rilascio del PPI negli Stati Uniti

Oro e Argento in Rialzo in Attesa dei Dati Chiave sull’Inflazione USA

I prezzi dell’oro hanno registrato modesti guadagni, mentre l’argento è salito più nettamente durante le prime contrattazioni negli Stati Uniti di venerdì, mentre gli investitori attendevano un importante aggiornamento sull’inflazione statunitense. Le tensioni geopolitiche in corso tra Stati Uniti e Iran hanno contribuito ad aumentare la domanda di beni rifugio in vista del fine settimana. Al momento dell’ultima contrattazione, l’oro di aprile era in rialzo di 8,40 dollari a 5.202,30 dollari, mentre l’argento di marzo era avanzato di 2,697 dollari a 89,735 dollari.

Focus sull’Indice dei Prezzi alla Produzione USA

I partecipanti al mercato stanno osservando attentamente la pubblicazione dell’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) degli Stati Uniti per gennaio, una misura chiave dell’inflazione che concluderà sia la settimana che il mese di contrattazione. Le aspettative sono per un aumento del PPI dello 0,3% su base mensile, un ritmo più lento rispetto all’aumento dello 0,5% di dicembre. Escludendo alimentari ed energia, il core PPI è anch’esso previsto in crescita dello 0,3%, in calo rispetto al +0,7% del mese precedente.

Progresso nei Negoziati Nucleari tra USA e Iran

I colloqui tra Stati Uniti e Iran su questioni nucleari continueranno la prossima settimana, dopo quello che il mediatore Oman ha descritto come “progressi significativi” in Svizzera, secondo Bloomberg. Le discussioni riprenderanno a livello tecnico a Vienna dopo le consultazioni iniziali. Il Ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, ha sottolineato che gli Stati Uniti chiedono che l’Iran smantelli tre importanti impianti nucleari e accetti un accordo permanente senza clausole di scadenza. I funzionari iraniani, tuttavia, hanno dichiarato che non permetteranno la rimozione dell’uranio altamente arricchito dal loro paese. Sebbene i rappresentanti degli Stati Uniti non abbiano commentato pubblicamente, avevano precedentemente indicato che l’Iran avrebbe dovuto esportare o diluire queste scorte di uranio.

Block Riduce il Personale e Investe nell’IA

La società tecnologica Block, fondata da Jack Dorsey, sta riducendo il suo personale di circa 4.000 dipendenti—quasi la metà della sua forza lavoro—mentre si orienta verso l’intelligenza artificiale per aumentare la produttività. L’azienda è in fase di ristrutturazione dal 2024 a causa delle performance deludenti delle azioni ed ha investito molto nell’IA, incluso lo sviluppo di uno strumento interno chiamato Goose. I licenziamenti, annunciati in una lettera agli azionisti, seguono tagli di lavoro in corso legati alle revisioni annuali. La CFO Amrita Ahuja ha dichiarato a Bloomberg: “Stiamo facendo mosse audaci da una posizione di forza, con l’obiettivo di accelerare il nostro servizio per i clienti.” Questo sviluppo mette in luce l’impatto dirompente dell’IA sull’economia più ampia e sui mercati finanziari.

I Tassi dei Mutui Scendono Sotto il 6%

Per la prima volta dal 2022, il tasso medio dei mutui trentennali negli Stati Uniti è sceso sotto il 6%, attestandosi ora al 5,98%. Questo calo potrebbe stimolare il mercato immobiliare primaverile in arrivo. Bloomberg osserva che, sebbene tassi inferiori al 6% possano migliorare leggermente l’accessibilità e incoraggiare gli acquirenti esitanti, sarebbe necessaria una diminuzione più consistente per rivitalizzare completamente il mercato. Attualmente, la rata del mutuo per una casa tipica rappresenta circa il 27% del reddito mediano delle famiglie, con l’accessibilità che sta gradualmente migliorando grazie ai tassi più bassi, ai prezzi delle case più morbidi e all’aumento dei redditi.

Panoramica di Mercato

Altrove, l’indice del dollaro USA mostra una leggera debolezza, il petrolio greggio è in rialzo intorno ai 66,75 dollari al barile e il rendimento del Treasury decennale USA è al 3,99%.

Comprendere la Formazione del Prezzo dell’Oro

Il mercato dell’oro opera attraverso due principali modalità di determinazione dei prezzi: il mercato spot, che riflette le transazioni immediate, e il mercato dei futures, che fissa i prezzi per la consegna futura. A causa delle strategie di contrattazione di fine anno, il contratto future sull’oro di dicembre è attualmente il più scambiato sul CME.

Prospettiva Tecnica su Oro e Argento

• Oro (Futures di Aprile): I rialzisti puntano a una chiusura sopra la forte resistenza a 5.400,00 dollari, mentre i ribassisti mirano a spingere i prezzi sotto il supporto chiave a 4.854,20 dollari. La resistenza iniziale si trova al massimo di questa settimana di 5.269,40 dollari, seguita da 5.300,00 dollari. Il primo supporto è al minimo di questa settimana di 5.109,50 dollari, poi a 5.100,00 dollari. Wyckoff Market Rating: 7.0.
• Argento (Futures di Marzo): I rialzisti cercano di chiudere sopra la resistenza a 100,00 dollari. I ribassisti si concentrano sulla rottura del supporto sul minimo di febbraio di 71,815 dollari. I livelli di resistenza sono a 91,34 e 93,00 dollari, mentre il supporto è a 87,00 dollari e al minimo di questa settimana di 84,56 dollari. Wyckoff Market Rating: 6.5.

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