I future di Wall Street scendono mentre le tensioni in Medio Oriente alimentano i timori su un aumento dell'inflazione

I futures di Wall Street scendono tra le tensioni in Medio Oriente

Martedì, i futures sugli indici azionari statunitensi sono diminuiti mentre gli investitori hanno reagito alle recenti azioni militari degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran e hanno valutato il potenziale impatto su inflazione e commercio internazionale.

In risposta, Teheran ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz e ha avvertito che avrebbe preso di mira qualsiasi nave che tentasse il passaggio. Questa via d'acqua critica è responsabile del trasporto di circa il 20% della fornitura mondiale di petrolio, portando a un'impennata dei prezzi globali del petrolio e dei costi di spedizione.

I settori sensibili alle fluttuazioni del prezzo del petrolio, come le compagnie aeree e le società di viaggio, hanno subito perdite per il secondo giorno consecutivo. Le azioni di Delta e Royal Caribbean sono calate ciascuna di circa il 3%.

“La traiettoria dei prezzi del petrolio sarà cruciale,” hanno osservato gli strateghi di Deutsche Bank guidati da Jim Reid. “Un aumento prolungato probabilmente determinerebbe uno spostamento significativo lontano dal rischio.”

Crescono le preoccupazioni tra gli investitori che prezzi elevati del petrolio possano ulteriormente alimentare l'inflazione, complicando le decisioni delle banche centrali già alle prese con pressioni dovute alle tariffe.

Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è salito al punto più alto da oltre una settimana e, secondo i dati LSEG, le aspettative per un taglio dei tassi della Federal Reserve di 25 punti base sono state posticipate a settembre.

I partecipanti al mercato attendono nuovi commenti dai funzionari della Federal Reserve, soprattutto mentre le opinioni divergono sul futuro percorso dei tassi di interesse. Tra gli oratori previsti ci sono John Williams, Jeffrey Schmid e Neel Kashkari.

Questa settimana porterà inoltre una serie di importanti report economici USA, tra cui le vendite al dettaglio di gennaio, i dati sull'occupazione di ADP e i molto attesi numeri dei non-farm payrolls.

Panoramica del mercato

• Alle 04:28 a.m. ET, i Dow E-minis erano in calo di 707 punti (1,45%).
• Gli S&P 500 E-minis hanno perso 106 punti (1,54%).
• I Nasdaq 100 E-minis sono scesi di 511 punti (2%).
• I futures sulle small cap sono diminuiti del 2,3%.
• L'indice di volatilità CBOE (VIX) è balzato al massimo di tre mesi a 25,56.

Settori e azioni sotto osservazione

• Le società energetiche e della difesa sono tra le poche a registrare guadagni. Occidental Petroleum è salita del 3%, Cheniere Energy è balzata dell’8% e Scorpio Tankers ha guadagnato il 2,2%.
• I fornitori della difesa Lockheed Martin e RTX hanno visto le proprie azioni crescere rispettivamente dell’1,4% e dell’1%.
• I principali protagonisti dell’intelligenza artificiale Nvidia e Microsoft hanno registrato anch’essi ribassi.

Gli investitori negli Stati Uniti devono anche affrontare l'incertezza su come l'intelligenza artificiale possa sconvolgere i settori tradizionali, così come la volatilità del mercato del credito privato.

Le azioni di MongoDB sono crollate del 27% dopo che la società ha previsto utili trimestrali inferiori alle aspettative degli analisti.

Report di Johann M Cherian e Pranav Kashyap a Bengaluru; Editing di Saumyadeb Chakrabarty