I futures del TSX salgono mentre petrolio e oro aumentano in mezzo al perdurare del conflitto in Iran

Investing.com - I futures collegati al principale indice azionario canadese sono saliti mercoledì, sostenuti da un aumento dei prezzi del petrolio e dell'oro mentre il conflitto in Iran proseguiva per il quinto giorno.

Alle 06:46 ET (11:46 GMT), i futures dell'indice standard S&P/TSX 60 sono saliti di 11 punti, o 0,5%.

L'indice composito S&P/TSX è sceso del 2,2% a 33.784,94 martedì, ritirandosi da una chiusura record raggiunta nella sessione precedente. È stato il maggior calo dell'indice dal 12 febbraio. L'incertezza sull'impatto dei combattimenti tra Iran e le forze congiunte di Stati Uniti e Israele, così come una diminuzione dei prezzi dell'oro spinta dalla forza del dollaro USA, ha pesato sulle azioni canadesi.

Tuttavia, i prezzi dell'oro sono successivamente saliti, così come il petrolio nonostante una certa moderazione, sostenendo l'indice TSX, fortemente orientato alle materie prime.

I futures statunitensi annullano le perdite precedenti

I futures sugli indici azionari statunitensi sono saliti, annullando le perdite precedenti dopo che alcune notizie hanno indicato che l'Iran potrebbe chiedere la pace, aprendo potenzialmente la strada a una fine del conflitto in Medio Oriente.

Alle 06:59 ET, i Dow Jones Futures erano perlopiù invariati, i Futures S&P 500 avevano guadagnato 9 punti, o lo 0,1%, e i Nasdaq 100 Futures erano avanzati di 54 punti, o lo 0,2%.

I futures hanno ritracciato dopo una seduta negativa a Wall Street, con tutti e tre i principali indici che hanno registrato pesanti perdite a causa di una propensione al rischio ancora debole. Anche la crescente cautela in vista di diversi dati economici chiave previsti questa settimana ha avuto un impatto.

L'Iran chiede la pace - New York Times

L'ammiraglio statunitense Brad Cooper, che guida le forze USA in Medio Oriente, ha dichiarato che le difese aeree iraniane sono state gravemente compromesse, che la marina non ha più navi operative nelle vie marittime chiave dopo che 17 sono state affondate, e che oltre 2.000 obiettivi iraniani sono stati colpiti.

Inoltre, Israele ha continuato a colpire il gruppo Hezbollah filo-iraniano nel vicino Libano dopo che i militanti avevano attaccato Israele in rappresaglia per la morte della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei nei primi attacchi di sabato.

L'Iran ha lanciato missili e droni contro stati arabi vicini che ospitano basi statunitensi, ampliando il conflitto nell'intera regione.

Tuttavia, il New York Times ha riportato mercoledì che agenti iraniani avrebbero fatto un'offerta per discutere i termini di una fine della guerra, citando funzionari informati sulle aperture iraniane verso la CIA.

Gli effetti inflazionistici del conflitto sono stati un punto chiave di preoccupazione per i mercati, dato che una guerra prolungata potrebbe seriamente interrompere le forniture energetiche globali, facendo salire i prezzi di petrolio e gas. Questa settimana i prezzi del petrolio hanno subito un forte rialzo in previsione di possibili interruzioni dell’offerta.

Un rally prolungato del petrolio è destinato a far salire l'inflazione globale, ostacolando la crescita economica e spingendo le principali banche centrali ad adottare un atteggiamento più restrittivo.

I dati sul lavoro sotto i riflettori

Detto ciò, i guadagni sono limitati mentre gli investitori attendono indicazioni sull’andamento della maggiore economia mondiale.

Il calendario macro include il rilascio mensile di ADP, così come il Beige Book della Fed in vista della riunione FOMC a metà marzo.

I dati sui tagli di personale Challenger per febbraio e sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono attesi giovedì, seguiti dai dati sui salari non agricoli per febbraio in uscita venerdì.

Questi ultimi sono attesi come i dati più indicativi sul mercato del lavoro, e probabilmente incideranno sulle aspettative sui tassi d’interesse nei prossimi mesi.

I timori per un'inflazione elevata guidata dai costi energetici hanno portato gli operatori a ridimensionare notevolmente l’ipotesi di un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

I mercati prevedono che i tassi rimarranno perlopiù invariati almeno fino a luglio, secondo il CME FedWatch.

CrowdStrike supera le stime del Q4

Sul fronte degli utili, CrowdStrike ha riportato risultati del quarto trimestre superiori alle stime di Wall Street e fornito una guidance in linea per l’esercizio fiscale 2027, in un momento in cui gli investitori sono preoccupati per il potenziale impatto dell’IA nel settore software.

I dirigenti hanno affermato che l’adozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese sta creando una domanda aggiuntiva per strumenti di sicurezza, posizionando CrowdStrike per espandersi mentre le aziende proteggono i carichi di lavoro e i dati dell’IA.

Altri risultati sono attesi mercoledì da società come Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Broadcom (NASDAQ:AVGO) e Okta (NASDAQ:OKTA).

Il petrolio sale, ma rimane sotto i massimi

I prezzi del petrolio hanno registrato un rialzo, anche se parte dei forti guadagni si sono dissipati a seguito di notizie secondo cui l’Iran sta cercando un accordo di pace.

I prezzi del greggio Brent, che erano intorno ai 73$ al barile prima dell’inizio dell’attacco all’Iran, sono balzati questa settimana. L’ultimo contratto futures sul Brent era scambiato a 82,41$ al barile, un aumento dell’1,2%. Il future statunitense West Texas Intermediate ha segnato un aumento dello 0,2% a 74,68$ al barile.

Per i mercati, uno dei rischi principali è che la violenza in Medio Oriente possa causare interruzioni prolungate al traffico delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, una via d’acqua vitale attraverso cui transita una parte significativa del petrolio e del gas mondiale.

L’oro rimbalza

I prezzi dell’oro sono saliti mercoledì, recuperando dopo le forti perdite della seduta precedente, poiché gli investitori hanno rivalutato la domanda di beni rifugio in un contesto di conflitto crescente tra Stati Uniti e Iran e di un dollaro USA significativamente rafforzato.

Alle 07:12 ET, l’oro spot è salito del 2,2% a 5.197,44$ l’oncia, mentre i Futures sull’oro USA sono aumentati dell’1,7% a 5.210,30$/oz.

Il metallo giallo è sceso del 4,5% martedì, trascinato dal forte rialzo del dollaro e dall’aumento dei rendimenti dei Treasury USA.

L’indice del dollaro USA è leggermente sceso dopo aver registrato un incremento di quasi l’1,5% negli ultimi due giorni. Il biglietto verde ha raggiunto i massimi di sei settimane nella notte, sostenuto dalla domanda di beni rifugio e dalle minori aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve nei prossimi mesi.