Analisi degli utili del quarto trimestre delle azioni delle infrastrutture dati: Teradata (NYSE:TDC) si distingue

Riepilogo dei risultati delle infrastrutture dati per il quarto trimestre

Con la fine della più recente stagione degli utili, rivisitiamo alcuni dei risultati più notevoli—e alcuni deludenti—del quarto trimestre, concentrandoci sulle aziende di infrastrutture dati. Iniziamo con Teradata (NYSE:TDC).

Le aziende moderne danno sempre più priorità all'estrazione di insight dai loro vasti dati di sistema. Per ottenere ciò è necessario collegare e analizzare le informazioni sparse tra diversi database isolati. Questa esigenza sta alimentando la domanda di soluzioni di infrastruttura dati basate su cloud, che offrono un'integrazione e capacità di elaborazione più fluide rispetto al tradizionale software on-premise.

Panoramica delle performance del quarto trimestre

Le cinque aziende di infrastrutture dati che monitoriamo hanno conseguito risultati contrastanti nel Q4. Complessivamente, i loro ricavi sono stati inferiori alle previsioni degli analisti del 4% e le loro stime per il prossimo trimestre sono risultate inferiori dello 0,5% rispetto alle aspettative.

La performance del titolo ha rispecchiato queste difficoltà, con i prezzi delle azioni del gruppo in calo in media del 10,2% dalla pubblicazione degli utili.

Migliore performance: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, pioniere nel data warehousing dagli anni '80, offre ora piattaforme di analisi e AI basate su cloud che consentono alle grandi organizzazioni di unificare, analizzare e massimizzare il valore dei propri dati in diversi ambienti.

Nel trimestre, Teradata ha registrato ricavi per 421 milioni di dollari, segnando un incremento del 2,9% anno su anno e superando le previsioni degli analisti del 5,4%. L'azienda ha inoltre fornito una guidance per l'EPS del prossimo trimestre oltre le attese e ha riportato un forte EBITDA, rendendo il trimestre particolarmente positivo nel complesso.

Teradata Ricavi Totali

Teradata ha ottenuto la sorpresa positiva più ampia rispetto alle stime degli analisti tra i suoi pari. Tuttavia, questa forte performance sembra essere già stata incorporata nel prezzo delle azioni, che è rimasto stabile dopo il report e si attesta attualmente a 29,05 dollari.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, costruita sulla tecnologia open-source Elasticsearch ampiamente utilizzata, offre una piattaforma di ricerca e AI che aiuta le organizzazioni a estrarre insight, monitorare i sistemi e migliorare la sicurezza sui propri dati.

L’azienda ha registrato ricavi di 449,9 milioni di dollari per il trimestre, con un aumento del 17,7% anno su anno, battendo le aspettative degli analisti del 2,6%. Elastic ha inoltre superato le attese su EBITDA e ha alzato la guidance dell’EPS per l’intero anno sopra le stime di consenso.

Ricavi Totali Elastic

Elastic ha guidato il suo gruppo di pari nell’alzare le guidance per l’intero anno. Nonostante un solido trimestre, il mercato ha reagito negativamente, con le azioni in calo del 13,1% dall’annuncio. Il titolo attualmente quota a 53,54 dollari.

Q4 più debole: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, il cui nome riflette il focus originale su carbonio, cloud computing e customer relationship management, offre software AI aziendali che permettono alle organizzazioni di costruire e operare applicazioni AI su larga scala in diversi settori.

L’azienda ha riportato ricavi per 53,26 milioni di dollari, con un forte calo del 46,1% anno su anno e risultati inferiori alle stime degli analisti del 29,6%. La guidance sui ricavi sia per l’intero anno sia per il prossimo trimestre è risultata significativamente inferiore alle attese, rendendo il trimestre deludente.

C3.ai ha riportato i risultati più deboli tra i suoi pari, con la crescita dei ricavi più lenta e la guidance più negativa. Il titolo è sceso dell’8,3% dal report ed è ora a 9,45 dollari.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Fondata dai creatori di Apache Kafka, Confluent offre una piattaforma che collega applicazioni, sistemi e livelli dati tramite flussi di dati in tempo reale.

Confluent ha registrato ricavi per 314,8 milioni di dollari, in crescita del 20,5% rispetto all’anno precedente e oltre le previsioni degli analisti del 2,2%. L’azienda ha anche riportato un forte EBITDA e ha superato le stime sui ricavi.

Confluent ha guidato i suoi pari nella crescita dei ricavi, aggiungendo 34 nuovi clienti aziendali che pagano oltre 100.000 dollari all’anno, portando il totale a 1.521. Il prezzo del titolo è rimasto invariato dopo il rilascio degli utili e attualmente quota a 30,77 dollari.

Oracle (NYSE:ORCL)

Oracle, fondata nel 1977 come azienda di database e oggi fornitore globale di software e hardware aziendale, sostiene sistemi mission-critical per organizzazioni in tutto il mondo.

Nel trimestre, Oracle ha generato 16,06 miliardi di dollari di ricavi, con un aumento del 14,2% anno su anno, ma tale risultato è stato inferiore alle aspettative degli analisti dello 0,8%. L’azienda ha inoltre deluso nelle stime di fatturato e ricavi, rendendo il trimestre nel complesso più debole.

Il titolo Oracle è sceso del 29,8% dalla pubblicazione degli utili e quota ora a 156,61 dollari.

Approfondimenti di mercato

In seguito agli aumenti dei tassi della Federal Reserve nel 2022 e 2023, l’inflazione è costantemente diminuita dai massimi post-pandemici, avvicinandosi all’obiettivo del 2% della Fed. Nonostante i tassi di interesse più elevati, l’economia è riuscita a evitare la recessione, raggiungendo quel “soft landing” auspicato da molti investitori. I tagli dei tassi più recenti—0,5% a settembre e 0,25% a novembre 2024—hanno ulteriormente sostenuto le azioni, rendendo il 2024 un anno positivo per il mercato azionario. La vittoria di Donald Trump alle presidenziali di novembre ha portato ulteriori guadagni di mercato, con gli indici che hanno toccato nuovi massimi nei giorni successivi alle elezioni. Tuttavia, i dibattiti in corso su dazi e tasse aziendali stanno alimentando incertezza sulle prospettive economiche per il 2025.

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