Rapporto Giornaliero Bitget UEX | Trump afferma che l'azione contro l'Iran sta per finire; l'Iran apre il fuoco contro una nave mercantile e i prezzi del petrolio schizzano alle stelle; risultati finanziari brillanti per Oracle, il titolo vola (12 marzo 2026)

I. Notizie calde

Dinamiche della Federal Reserve

I dati CPI di febbraio USA rispettano le attese, il CPI core annuale scende ai minimi da cinque anni

• Il CPI USA di febbraio è aumentato del 2,4% su base annua, stabile rispetto al mese precedente e conforme alle aspettative di mercato; il CPI core su base annua è aumentato del 2,5%, in linea con le attese.
• Gli indici core, escludendo cibo ed energia, mostrano una pressione inflazionistica attenuata, con un incremento mensile stabile intorno allo 0,3%.
• Questi dati rafforzano le aspettative di un percorso di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, ma se il conflitto in Medio Oriente spingerà i prezzi dell’energia al rialzo, il ritmo della politica di allentamento potrebbe subire ritardi e la volatilità delle azioni USA potrebbe aumentare nel breve periodo.

Materie prime internazionali

I membri della IEA rilasciano 400 milioni di barili di riserve petrolifere, il più grande intervento coordinato nella storia

• 32 paesi membri hanno concordato di rilasciare 400 milioni di barili di riserve d'emergenza per affrontare la disruption delle forniture petrolifere causata dal conflitto in Medio Oriente; si tratta della sesta azione coordinata nella storia della IEA.
• Gli Stati Uniti hanno rilasciato 172 milioni di barili, seguiti da altri paesi come il Giappone; il totale copre circa 4 giorni di domanda globale di petrolio.
• L’obiettivo è alleviare la pressione sul prezzo del petrolio, ma se il conflitto continuerà, il rischio di interruzione delle forniture resterà elevato e la stabilità del mercato energetico globale sarà messa alla prova.

L'Iran apre il fuoco sulle navi commerciali, l'allerta per il prezzo del petrolio a 200 dollari/barile

• Le forze iraniane hanno attaccato navi commerciali nel Golfo, le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver colpito navi che non obbedivano agli ordini, causando disordine nel trasporto internazionale marittimo.
• Il WTI ha superato i 94 dollari/barile, il Brent ha superato i 98 dollari/barile, con un aumento giornaliero superiore all’8%.
• La guerra ha già provocato circa 2000 morti, il traffico nel Golfo di Hormuz è quasi fermo, il rialzo del petrolio potrebbe aggravare l’inflazione globale e colpire la crescita economica.

Politiche macroeconomiche

Trump afferma che l’azione militare contro l’Iran sta per terminare

• Trump ha dichiarato che gli obiettivi in Iran sono quasi esauriti e che l'azione USA è prossima alla fine; tuttavia, funzionari USA e israeliani affermano che non ci sono ordini di interruzione e nessun limite di tempo all’azione.
• Il presidente iraniano ha posto tre condizioni per la fine della guerra: riconoscere i diritti dell’Iran, risarcire i danni, garantire protezione internazionale contro l’aggressione.
• Nei primi sei giorni di conflitto, le forze USA hanno speso più di 11,3 miliardi di dollari; segnali di mitigazione del rischio geopolitico potrebbero sostenere il sentiment di mercato, ma permangono incertezze.

Gli USA avviano un'indagine 301 su 16 partner commerciali

• Avviata un’indagine su sovraccapacità industriale contro UE, India, Giappone, Corea e altri 16 partner, per esercitare pressione con i dazi.
• È previsto un ulteriore controllo sulle importazioni di beni derivanti dal lavoro forzato, che coinvolgerà almeno 60 paesi, e in futuro potrebbe estendersi a tasse digitali e prezzi dei farmaci.
• Queste azioni potrebbero riaccendere conflitti commerciali e influenzare la stabilità della supply chain globale; il mercato deve essere vigile sulle oscillazioni causate dalla riorganizzazione della catena di approvvigionamento.

Le autorità USA pianificano di alleggerire i requisiti di capitale delle banche

• Previsti nuovi requisiti di capitale per promuovere i prestiti, incluso il revisionato Basel III; le banche di medie dimensioni potranno usare metodi standardizzati per il calcolo del capitale.
• La vice presidente della Federal Reserve, Bowman, afferma che la revisione sarà presentata entro fine marzo.
• La policy mira a stimolare la crescita economica, ma occorre bilanciare i rischi di stabilità finanziaria; potrebbe favorire la performance delle azioni bancarie.

II. Ricapitolazione del mercato

Performance materie prime & forex

• Oro spot: chiusura a 5159,38 dollari/oncia, -0,39%, seconda giornata di correzione, influenzato dal rafforzamento del dollaro e dal miglioramento del sentiment di rischio.
• Argento spot: chiusura a 85,47 dollari/oncia, -0,08%, bassa volatilità, supportato dalla domanda industriale ma penalizzato dalla minor pressione inflazionistica.
• WTI crude oil: chiusura a 93,48 dollari/barile, +7,14%, sostenuto dai timori per gli attacchi iraniani alle navi e possibili interruzioni dell’offerta.
• Brent crude oil: chiusura a 99,01 dollari/barile, +6,46%, il conflitto in Medio Oriente accentua il premio geopolitico.
• Indice del dollaro: chiusura a 99,41, +0,14%, sostenuto dalla domanda di rifugio e dal rialzo del prezzo del petrolio.

Performance delle criptovalute

• BTC: +0,37% in 24H, attualmente circa 70.222 dollari, afflusso di capitali dopo segnali di distensione nel Medio Oriente; gli analisti sostengono che BTC ha superato la prova di volatilità del petrolio.
• ETH: +1,07% in 24H, attualmente circa 2.055 dollari.
• Tutta la capitalizzazione delle criptovalute: +0,3% in 24H, cap totale 2,47 trilioni di dollari.
• Liquidazioni del mercato: liquidazioni totali in 24H 177 milioni di dollari, long liquidati per 74 milioni e short per 102 milioni.

• Mappa delle liquidazioni Bitget BTC/USDT:

  Prezzo attuale 70.190, liquidazioni short accumulate sopra tale livello pari a 632,55 milioni, di gran lunga superiori alle long sotto, pari a 32,53 milioni; se il prezzo sale, rischio di squeeze su larga scala degli short. Cluster di leva, in particolare 50x e 100x, concentrati su livelli critici come 71.000-72.000 e 73.000-74.000, possono amplificare volatilità e effetto di liquidazione a cascata; rapporto long/short BTC su Bitget attualmente circa 48,54% long/51,46% short, segnala una lieve pressione ribassista e rischio di squeeze potenziale al rialzo.

• ETF spot afflussi/net deflussi: 10 marzo, afflusso netto ETF spot BTC 246 milioni di dollari; afflusso netto ETF spot ETH 12,6 milioni.
• Flussi spot BTC: ieri BTC spot in ingresso 2,721 miliardi di dollari, uscita 2,644 miliardi, afflusso netto circa 77 milioni.

Performance degli indici USA

• Dow Jones: -0,61% a 47.417,27 punti, in calo per il secondo giorno consecutivo, la crescita del prezzo del petrolio penalizza tutti i settori eccetto quello energetico
• S&P 500: -0,08% a 6.775,80 punti, volatilità limitata, sostenuto dai tech ma sotto pressione generale
• Nasdaq: +0,08% a 22.716,13 punti, trainato da titoli storage e AI, i tech guidano il rimbalzo

Dinamiche dei giganti tech

• Nvidia: +0,68% a circa 186,03 dollari, continua forte domanda di chip AI
• Apple: -0,01% a circa 260,8 dollari, il ciclo prodotto piatto pesa sull’andamento
• Google: +0,54% a circa 308,7 dollari, crescita del cloud sostiene la performance
• Microsoft: -0,22% a circa 404,88 dollari, lieve correzione per via della volatilità di mercato
• Amazon: -0,78% a circa 212,65 dollari, pressione dalla crescente concorrenza nella retail
• Meta: +0,12% a circa 654,86 dollari, benefici dal nuovo sviluppo di chip AI
• Tesla: +2,15% a 407,82 dollari, guidato dai dati di vendita cinesi superiori alle attese

I giganti tech mostrano performance miste, influenzate principalmente da fattori AI e geopolitici, Oracle risalta grazie a risultati superiori alle attese.

Osservazione delle anomalie settoriali

Energia petrolio e gas +3%

• Azioni rappresentative: Occidental Petroleum +4,63%, Chevron +2,95%.
• Driver: Attacchi iraniani alle navi aumentano il prezzo del petrolio, timori di interruzione dell’offerta favoriscono le azioni del settore energia.

Storage tech +3%

• Azioni rappresentative: Micron Technology +3,86%, Sandisk +5,9%.
• Driver: Domanda in crescita per il computing AI, prospettive ottimiste sulla supply chain.

Azioni aurifere -2%

• Azioni rappresentative: Harmony Gold -10,98%, Newmont -2,26%.
• Driver: Il rafforzamento del dollaro e il miglioramento del sentiment di rischio riducono la domanda di asset rifugio.

III. Analisi approfondita dei titoli

1. Oracle - risultati superiori alle attese, ordini AI in forte crescita

Descrizione evento: Oracle ha pubblicato dati Q3 FY2026 con ricavi per 17,2 miliardi di dollari (+22% YoY), superiori alle attese di 16,9 miliardi; EPS rettificato a 1,79 dollari, molto oltre l'attesa di 1,23. Obblighi contrattuali residui a 553 miliardi (+325% YoY), trainati da contratti AI su larga scala. Nessun bisogno di ulteriore finanziamento, i clienti pagano in anticipo o forniscono direttamente GPU. Analisi di mercato: Gli istituti vedono la domanda AI come motore di crescita, l’incremento degli obblighi riflette ordini solidi a lungo termine; Goldman ha elevato il target price a 180 dollari mantenendo Buy. Spunti di investimento: Nell’ondata AI, i giganti del cloud computing ne beneficiano significativamente, il prezzo delle azioni potrebbe continuare in rialzo nel breve.

2. Tesla - vendite in Cina a febbraio +91%

Descrizione evento: Le vendite di veicoli elettrici prodotte in Cina da Tesla registrano a febbraio 58.600 unità, +91% YoY, crescita per il quarto mese consecutivo; -15,2% rispetto al mese precedente, ma l'effetto base basso annulla l'impatto stagionale. Consegne Model 3/Y dalla fabbrica di Shanghai coprono anche il mercato export. Analisi di mercato: Morgan Stanley afferma che il superamento delle attese sostiene l’outlook annuale, target price alzato a 450 dollari, evidenziando la chiave nella ripresa del mercato cinese. Spunti di investimento: La domanda di veicoli elettrici in recupero avvantaggia l’intera supply chain, attenzione alle dinamiche export per evitare rischi commerciali.

3. Meta - avanzamento della roadmap chip MTIA

Descrizione evento: Meta ha sviluppato quattro chip AI nuovi, supporta GenAI e ranking contenuti; MTIA 300 in produzione, i modelli 400/450/500 arriveranno entro il 2027, migliorando l’efficienza delle applicazioni. Analisi di mercato: Gli analisti Citi valutano positivamente i chip self-made, riducendo la dipendenza, con target price alzato a 600 dollari, indicando un rafforzamento del vantaggio competitivo. Spunti di investimento: Gli investimenti in infrastrutture AI accelerano, i platform company hanno forte potenziale di crescita a lungo termine.

4. Hims & Hers Health - partnership con Novo Nordisk per vendere farmaci dimagranti

Descrizione evento: Hims ha assunto l’ex manager PR di Eli Lilly, collaborando con Novo Nordisk per vendere farmaci anti-obesità sulla propria piattaforma, con un rialzo settimanale del titolo del 64%. Analisi di mercato: Gli istituti vedono questa mossa come ingresso nel nuovo campo dei farmaci branded, target price alzato a 30 dollari, si attende la diversificazione dei ricavi. Spunti di investimento: Tecnologia sanitaria e farmaceutica si integrano, i temi caldi del breve periodo potrebbero elevare le valutazioni.

IV. Aggiornamenti progetti crypto

1. La quotata Bitcoin Treasury Strive ha annunciato la crescita del dividendo sulle azioni preferenziali SATA di 25 punti base al 12,75%, restringendo il range di prezzo da 95-105 dollari a 99-101. La società ha aumentato la sua posizione Bitcoin a 13.311 BTC (rispetto ai 13.131,82 dichiarati a gennaio) e ha acquistato 50 milioni di dollari in azioni preferenziali perpetue STRC Strategy (rendimento attuale 11,5%).

2. Il senior strategist commodity di Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, ha ribadito la sua view ribassista su Bitcoin, che potrebbe scendere sotto i 10.000 dollari, sostenendo che il mercato crypto è ancora in una fase di lunga correzione guidata da fattori macro. McGlone sostiene che con il crescente coinvolgimento istituzionale, la correlazione di Bitcoin con gli asset speculativi è aumentata, facendo perdere il suo ruolo di hedging non correlato ai mercati tradizionali; il mercato necessita uno smaltimento dell’eccesso speculativo. Diversi analisti hanno controbattuto questa visione.

3. Hyperliquid, il contratto perpetuo sull’olio ha raggiunto un volume di quasi 1 miliardo di dollari in 24 ore, sostenuto dalle tensioni con l’Iran, il token HYPE del sistema è salito del 6%.

4. L’ecosistema applicativo di Solana AI agent e RWA si sta espandendo rapidamente, l’alta velocità e il costo basso attraggono developer, boom di nuovi progetti nelle ultime 24H.

5. La quotata giapponese Metaplanet ha annunciato la costituzione di due controllate. Metaplanet Ventures investirà nel sistema Bitcoin giapponese, con l’intento di investire 4 miliardi di yen nei prossimi anni e sostenere società fintech su Bitcoin in Giappone (prestiti, settlement, custody, stablecoin, derivati, compliance, ecc.). L’altra controllata Metaplanet Asset Management sarà fondata a Miami, con il ruolo di piattaforma di mercato per crediti digitali e capitale Bitcoin, connessa con i mercati asiatici e occidentali, e svilupperà strategie su yield, equity, credito e volatilità.

6. Bitget ha lanciato ufficialmente GetClaw, spostando l’intero ambiente runtime degli agent intelligenti sul cloud: gli utenti possono avviare l’uso direttamente senza installazione locale o competenze tecniche. In precedenza, per utilizzare agent AI trading era necessario avere competenze tecniche o effettuare configurazioni locali complesse. GetClaw, grazie all’architettura cloud, elimina questo ostacolo, abbassando ulteriormente le barriere d’ingresso degli strumenti AI trading.

7. Secondo Arkham, ieri il Treasury USDC (emittente USDC) ha mintato altri 250 milioni di USDC sulla blockchain Solana. Dall’inizio febbraio Circle ha emesso oltre 8 miliardi di USDC netti, aumentando l’offerta in circolazione.

V. Calendario di mercato odierno

Tabella delle pubblicazioni dati

Eventi importanti in programma

Opinioni degli istituti:

Gli analisti delle principali banche d’investimento mantengono una cauta ottimismo sul mercato nelle ultime 24H. Goldman sottolinea che i segni di distensione nel Medio Oriente supportano le borse, ma il rialzo del petrolio può aggravare l’inflazione; consiglia di aumentare il peso sulle azioni energia e diversificare su AI tech. Morgan Stanley osserva che le criptovalute hanno passato il test di pressione geopolitico, con BTC che mantiene valore come asset diversificato: la correlazione con le azioni è salita a 0,5 ma spiega solo il 25% della variazione di prezzo, e la cap totale dovrebbe restare stabile a 2,5 trilioni. Sul forex, Citi vede l’aumento dell’indice dollaro (+0,63%) come guidato dalla domanda di rifugio, ma con tagli tassi Fed accelerati il dollaro potrebbe scendere. Nel settore commodity, Barclays avverte che la correzione di oro e argento è una fase di aggiustamento di breve; il premio geopolitico può spingere l’oro verso i 5300 dollari/oncia, rischio in rialzo per il petrolio, Brent può testare quota 100 dollari. In sintesi, gli analisti consigliano di vigilare sulla policy di allentamento e bilanciamento geopolitico, priorità al mix difensivo tech ed energia.

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