PennantPark Floating Rate Capital Ltd.は3億5,650万ドルの証券化リセットを完了し、借入コストを大幅に削減

マイアミ、2026年2月24日（GLOBE NEWSWIRE）-- PennantPark Floating Rate Capital Ltd.（「当社」）（NYSE: PFLT）は本日、当社の完全子会社で連結対象のPennantPark CLO VIII, LLCが、4年間の再投資期間および12年の最終満期を持つ3億5,650万ドルの債務証券化のリファイナンスを完了したことを発表しました。

この証券化で発行された債務（「債務」）は、以下のように構成されています：

「今回のリセットを完了できたことを嬉しく思います。これにより、現在の市場環境下で資金調達コストを最適化し、投資家の皆様に持続的な価値を提供するという当社のコミットメントを強化するものです」と、当社のCEOであるArthur Pennは述べています。「このリセットにより、加重平均資本コストがSOFR+2.79%からSOFR+1.65%へと114ベーシスポイント削減され、PennantPark Investment Advisers, LLC（「PennantPark」）が運用する全ての証券化取引の中でこれまでで最も低い資金調達コストとなります。当社の基礎的な成長に合わせて投資家からの強い需要があったため、この証券化でスプレッドを縮小することができました。PennantParkは現在、約37億ドルのミドルマーケット証券化資産を運用しており、既存および新規の投資家の皆様のご支援のもと、当社プラットフォームのさらなる成長を目指してまいります。」

PFLTは今後も連結子会社を通じてサブオーディネイテッドノートを保有します。代替債務の満期は2038年4月まで延長されました。代替債務はクロージング時に100%ファンディングされました。加えて、PFLTは引き続き本取引のリテンションホルダーとして証券化資産のパフォーマンスに対するエクスポージャーを維持します。GreensLedge Capital Markets LLCがプライスメントエージェントを務め、KeyBanc Capital Marketsが本リファイナンス取引の共同ストラクチャリングエージェントを務めました。

債務証券化の一部として提供される債務は、1933年証券法（改正を含む、「証券法」）またはいかなる州の「ブルースカイ」法にも登録されておらず、登録要件の適用免除がない限り、証券法第5条の登録なしに米国内で提供または販売することはできません。この資金調達は、PFLTが負担し連結する担保付借入の一形態です。本プレスリリースは、いかなる州または法域の証券法に基づく登録または資格を得る前に、そのような申出、勧誘、または販売が違法となる州または法域において、債務の売却の申し出や勧誘を構成するものではありません。

PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.について

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.は、主に米国のミドルマーケットの非公開企業に対して、ファーストリーン担保付債務、セカンドリーン担保付債務、サブオーディネイテッド債務などの変動金利シニアセキュアードローンの形で投資を行うビジネス・ディベロップメント・カンパニーです。状況により、株式投資も行う場合があります。PennantPark Floating Rate Capital Ltd.は、PennantPark Investment Advisers, LLCによって運用されています。

PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLCについて

PennantPark Investment Advisers, LLC（「PennantPark」）は、ミドルマーケット向けクレジットプラットフォームのリーディングカンパニーであり、その関連会社とともに、レバレッジを含めて約100億ドルの投資可能資本を運用しています。2007年の設立以来、PennantParkは投資家にミドルマーケットクレジットへのアクセスを提供し、プライベートエクイティファームやそのポートフォリオ企業、その他のミドルマーケットの借り手に対して、創造的かつ柔軟な資金調達ソリューションを幅広く提供してきました。PennantParkはマイアミに本社を置き、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、ロサンゼルス、アムステルダム、チューリッヒにオフィスを構えています。

将来予想に関する記述について

本プレスリリースには、1995年私設証券訴訟改革法の意味における「将来予想に関する記述」が含まれている場合があります。証券法第27A(b)(2)(B)および1934年証券取引法（改正を含む、「取引法」）第21E(b)(2)(B)の下では、PennantPark Floating Rate Capital Ltd.が取引法に基づき提出する定期報告書に記載される将来予想に関する記述には、1995年私設証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定は適用されません。本プレスリリースに含まれる歴史的事実以外のすべての記述は将来予想に関する記述であり、将来の業績や結果を保証するものではなく、さまざまなリスクや不確実性が伴います。実際の結果は、証券取引委員会への提出書類等に時折記載される要因などにより、将来予想に関する記述と大きく異なる場合があります。PennantPark Floating Rate Capital Ltd.は、本書において行われた将来予想に関する記述を更新する義務を一切負いません。これらの将来予想に関する記述は、作成日現在のものであるため、過度に依拠しないようご注意ください。

お問い合わせ：
Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000