長期的な成長を目指す3つのAmerican Centuryファンド

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101 finance2026/03/13 13:25

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著者:101 finance

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American Century Investmentsの概要

American Century Investmentsは、James E. Stowers Jr.によって1958年に設立され、ミューチュアルファンドや株式、債券、オルタナティブ資産、複合資産クラスにまたがる多様な投資ソリューションを提供しています。9カ国に拠点を持ち、1,400人以上の投資専門家のチームを擁し、持続可能な投資をコア戦略に組み込んでいることが特徴です。特筆すべきは、年間配当の約40%が医療研究活動を支援するために割り当てられている点です。

長期投資家向け American Century ミューチュアルファンドトップ3

American Centuryの中から長期保有に適した注目ファンド3つをピックアップしました：

American Century Disciplined Value Inv（BIGRX）
American Century Small Company Inv（ASQIX）
American Century Global Real Estate Inv（ARYVX）

これらのファンドは、Zacks Mutual Fund Rankで#1（強い買い）または#2（買い）を獲得し、過去3年と5年でプラスの年率リターンを実現、最低初期投資額が5,000ドル以下、各カテゴリーの平均を大きく下回る経費率が特徴です。結果として、投資家に低コストで強力なパフォーマンスを提供しています。

American Century Disciplined Value Inv（BIGRX）

このファンドは、大型株のうち割安ながら成長可能性を持つ企業への投資により、長期資本増価を目指しています。Yulin Longが2020年8月1日からBIGRXを運用しています。2025年12月31日時点の主な保有銘柄は、JPMorgan Chase & Co.（3.9%）、Johnson & Johnson（3.2%）、Merck & Co., Inc.（2.8%）です。

BIGRXは過去3年間で13.5%、5年間で9.1%の年率リターンを記録し、純経費率は0.66%です。現在、Zacks Mutual Fund Rankで#1を保持しています。

同ファンドの同業他社や他の高評価ミューチュアルファンドとの詳細比較についてはこちらをご覧ください。

American Century Small Company Inv（ASQIX）

ASQIXは、成長と価値双方の特徴を備えた小型株企業中心に投資することで資本成長を目指しています。Stephen Quanceが2023年8月4日から運用を担当しています。2025年12月31日時点の最大保有ポジションは、Commercial Metals Co（1.6%）、Sterling Infrastructure, Inc.（1.4%）、Enova International, Inc.（1.3%）です。

過去3年間で12%、5年間で5.2%の年率リターンを達成し、純経費率は0.86%です。ASQIXもZacks Mutual Fund Rankで#1を保持しています。

American Century Global Real Estate Inv（ARYVX）

このファンドは主に、世界中の不動産投資信託（REIT）やその他不動産関連企業（新興市場も含む）への投資を行います。Steven R. Brownが2011年4月29日からARYVXを運用しています。2025年10月31日時点の主要保有銘柄は、Welltower Inc.（8.8%）、Prologis, Inc.（8.1%）、Equinix, Inc.（5.6%）です。

ARYVXは過去3年間で10.8%、5年間で6.2%の年率リターンを実現し、純経費率は1.1%です。現在、Zacks Mutual Fund Rankで#1を保持しています。