Mga Pinakamataas at Pinakamababang Pananalapi ng Q4: Paghahambing kay Powell (NASDAQ:POWL) sa Iba Pang Mga Bahagi ng Electrical Systems

Q4 Review: Pagganap ng mga Stock ng Electrical Systems

Habang sinusuri natin ang kita ng ika-apat na quarter para sa mga stock ng electrical systems, binibigyang-diin namin ang mga nangunguna at pinakamahinang performer, kabilang ang Powell (NASDAQ:POWL) at ang mga kasamahan nito sa industriya.

Mga Trend sa Industriya at Dinamika ng Merkado

Ang mga gumagawa ng electrical equipment at mga bahagi ay nakikinabang mula sa patuloy na mga trend tulad ng pagtaas ng konektividad at ang pagsibol ng industrial automation. Mga partikular na larangan na nagpapakita ng malakas na demand ay kinabibilangan ng IoT integration at ang pagpapalawak ng 5G networks, na pabor sa mga kumpanyang nagsu-supply ng angkop na mga cable at conduit. Gayunpaman, naapektuhan din ang mga negosyong ito ng mas malawak na siklo ng ekonomiya, kung saan ang mga salik tulad ng interest rates ay may malaking epekto sa mga proyektong nagtutulak ng demand sa produkto.

Pangkalahatang Resulta ng Quarter

Ang 14 na kumpanya ng electrical systems na mino-monitor ay naghatid ng matatag na Q4, na sama-samang lumampas sa inaasahang kita ng 1.8%. Gayunpaman, ang mga forecast para sa susunod na quarter ay 1.3% na mas mababa sa mga projection ng analyst.

Kasunod ng mga resultang ito, ang mga presyo ng shares sa grupo ay nanatiling matatag, na nagpapakita ng minimal na paggalaw mula nang ianunsyo ang mga kita.

Spotlight: Powell (NASDAQ:POWL)

Nagsimula ang Powell bilang isang maliit na metalworking shop na nagseserbisyo sa petrochemical sector ng Houston at umunlad bilang isang global supplier ng electrical systems.

Para sa Q4, iniulat ng Powell ang $251.2 milyon na kita, na 4% na pagtaas mula noong nakaraang taon. Bagama't ang bilang na ito ay 2.1% na mas mababa kaysa sa inaasahan ng analyst, nalampasan ng kumpanya ang mga inaasahan sa EBITDA, na nagpapahiwatig ng kasiya-siyang quarter sa kabila ng hindi pagtupad sa mga target sa kita.

Komento ni Brett A. Cope, Chairman at CEO ng Powell: "Ang malakas na pagpapatupad ng proyekto ay nag-ambag sa positibong simula ng aming fiscal year, na nakakamit ng gross margin na 28.4% sa kabila ng tipikal na seasonality ng unang quarter at mas mababang volume. Nakita namin ang mataas na order activity sa karamihan ng mga merkado, na may $439 milyon sa mga bookings—ang pinakamataas sa mahigit dalawang taon—na nagresulta sa book-to-bill ratio na 1.7. Ang Commercial & Other Industrial segment ay nakaranas ng makabuluhang paglago, na bumubuo ng halos kalahati ng aming mga award, kabilang ang aming unang megaproject order sa data center sector. Nakakuha rin kami ng malaking LNG project sa kahabaan ng U.S. Gulf Coast, na sumasalamin sa kanais-nais na mga kondisyon sa merkado. Sa kabuuan, maganda ang simula ng aming fiscal year, na nagpapakita ng malawakang pamumuhunan sa electrical infrastructure at kakayahan ng Powell na maghatid ng customized na mga solusyon."

Pagganap ng Stock ng Powell

Ang stock ng Powell ay tumaas ng 14.9% mula nang ilabas ang earnings at kasalukuyang nagte-trade sa $520.93.

Nangungunang Performer ng Q4: LSI (NASDAQ:LYTS)

Ang LSI ay dalubhasa sa mga solusyon sa ilaw at display na nagpapaganda ng komersyal na espasyo para sa mga negosyo at retailers.

Noong Q4, iniulat ng LSI ang $147 milyon na kita, katumbas ng nakaraang taon ngunit nilampasan ang estimate ng analyst ng 4.9%. Ang kumpanya ay naghatid ng standout na quarter, na lumampas sa parehong EBITDA at mga inaasahan sa kita.

Ang stock ng LSI ay tumaas ng 1.1% mula nang ianunsyo ang earnings at kasalukuyang nasa $20.61.

Pinakamahinang Performer ng Q4: Whirlpool (NYSE:WHR)

Ang Whirlpool, na kilala sa pagiging pioneer ng automatic washing machine, ay gumagawa ng iba't ibang household appliances.

Para sa quarter, nagposte ang Whirlpool ng $4.10 bilyon na kita, hindi nagbago taon-taon at 3.7% na mas mababa kaysa sa inaasahan ng analyst. Hindi naabot ng kumpanya ang parehong kita at EBITDA estimate, na nagpapakita ng mas mahina na pagganap.

Sa kabila ng pagtaas ng buong taong guidance nang higit kaysa sa sinumang kaagaw, ang Whirlpool ang nagpakita ng pinakamahinang resulta kumpara sa forecast ng analyst. Ang stock nito ay bumaba ng 14.6% mula nang iulat at ngayon ay nagte-trade sa $69.08.

Verra Mobility (NASDAQ:VRRM)

Ang Verra Mobility ay naghahatid ng smart mobility solutions, na nagmo-modernisa ng tradisyonal na manual na mga proseso para sa tolls, violations, registration, at pagpapatupad ng trapiko.

Iniulat ng kumpanya ang $257.9 milyon na kita, tumaas ng 16.4% taon-taon at nilampasan ang estimate ng analyst ng 6.7%. Sa kabila nito, hindi naabot ng Verra Mobility ang adjusted operating income at EPS forecast, na naging dahilan ng mas mabagal na quarter.

Kabilang sa mga kasamahan nito, ang Verra Mobility ang may pinakamalaking paglampas sa estimate ng analyst. Ang stock nito ay bumaba ng 9.3% mula nang ianunsyo ang earnings at kasalukuyang nasa $16.97.

GE Vernova (NYSE:GEV)

Ang GE Vernova, na na-spin off mula sa energy division ng General Electric noong 2023, ay nagdi-design at gumagawa ng power generation equipment at grid technologies para sa mas maaasahan at napapanatiling electrical systems.

Para sa Q4, nagposte ang GE Vernova ng $10.96 bilyon na kita, tumaas ng 3.8% taon-taon at lumampas sa estimate ng analyst ng 6.5%. Nalampasan din ng kumpanya ang EPS at mga estimate sa kita, na nagpapakita ng malakas na quarter.

Ang stock ng GE Vernova ay tumaas ng 26% mula nang lumabas ang earnings report at kasalukuyang nagte-trade sa $873.

Naghahanap ng Quality Investments?

Kung naghahanap ka ng mga kumpanyang may matibay na pundasyon, tingnan ang aming Top 5 Quality Compounder Stocks. Ang mga negosyong ito ay mahusay na posisyonado para sa paglago anuman ang pagbabago sa pulitika o ekonomiya.

Ang StockStory analyst team, na binubuo ng mga bihasang propesyonal na mamumuhunan, ay gumagamit ng quantitative analysis at automation upang mabilis na makapagbigay ng mataas na kalidad at nangungunang pananaw sa merkado.