Ang Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) ba ay kasalukuyang nangungunang pagpipilian sa mga mutual fund?

Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX): Isang Pangkalahatang-ideya

Para sa mga interesado sa Large Cap Growth mutual funds, ang Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) ay namumukod-tangi bilang isang malakas na pagpipilian. Ayon sa Zacks Mutual Fund Rank, ang FOCKX ay may mataas na rating, na sumasalamin sa kanais-nais nitong laki, estruktura ng gastos, at kasaysayan ng pagganap.

Layunin ng Pondo

Ang FOCKX ay kabilang sa kategoryang Large Cap Growth, na kinabibilangan ng mga pondong namumuhunan sa malalaking kumpanya sa U.S. na inaasahang maghahatid ng mas mataas kaysa karaniwang paglago. Upang maituring na large-cap, ang mga kumpanyang ito ay dapat may market capitalization na lampas sa $10 bilyon.

Kasaysayan ng Pondo at Pamamahala

Pinamamahalaan ng Fidelity, na may punong-tanggapan sa Boston, MA, inilunsad ang FOCKX noong Mayo 2008. Sa kasalukuyan, ang pondo ay nangangasiwa ng humigit-kumulang $9.5 bilyon sa mga asset. Si Christopher Lin ay namumuno simula Setyembre 2017.

Pangunahing Katangian ng Pagganap

Ang pagganap ay isang mahalagang konsiderasyon para sa mga mamumuhunan. Sa nakalipas na limang taon, naitala ng FOCKX ang taunang kabuuang kita na 15.28%, na inilalagay ito sa nangungunang ikatlong bahagi ng mga kapwa nito. Ang tatlong-taong taunang kita nito ay 30.1%, na kabilang din sa itaas na ikatlong bahagi ng mga katulad na pondo.

Tandaan na ang naiulat na kita ay maaaring hindi kasama ang lahat ng bayarin at gastusin, tulad ng sales charges, na makababawas sa pangkalahatang kita.

Ang volatility ay isa pang mahalagang sukatan. Ang tatlong-taong standard deviation ng FOCKX ay 15.04%, mas mataas kaysa sa category average na 13.01%. Sa loob ng limang taon, ang standard deviation nito ay 18.38%, kumpara sa category average na 14.78%, na nagpapahiwatig ng mas mataas na volatility kaysa sa mga maihahambing na pondo.

Pagsusuri ng Panganib

Ang beta ay isang kapaki-pakinabang na sukatan ng panganib ng pondo kaugnay ng merkado. Ang limang-taong beta ng FOCKX ay 1.11, na nagpapahiwatig na ito ay mas pabagu-bago kaysa karaniwang merkado. Ang alpha, na sumusukat ng pagganap kaugnay ng benchmark (ang S&P 500), ay -0.48 sa nakalipas na limang taon, na nagpapakita ng hirap ng pondo na higitan ang benchmark nito sa risk-adjusted na batayan.

Mga Holdings ng Portfolio

Ang pagsuri sa holdings ng pondo ay maaaring magpakita ng pananaw sa istilo ng pamumuhunan ng manager at anumang mga pagkiling. Pangunahing namumuhunan ang FOCKX sa U.S. equities, na may 79.52% ng mga asset nito sa stocks. Ang average market capitalization ng mga hawak nito ay $862.5 bilyon. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay nasa sektor ng teknolohiya.

• Teknolohiya

May turnover rate na 53%, ang mga manager ng FOCKX ay mas bihira sa kalakalan kumpara sa mga katulad na pondo.

Estruktura ng Gastos

Napakahalaga ng pagsusuri sa mga bayarin sa pagpili ng mutual funds. Ang FOCKX ay isang no-load fund na may expense ratio na 0.65%. Walang kinakailangang minimum na paunang pamumuhunan, at ang mga susunod na pamumuhunan ay wala ring minimum na halaga. Ang advisor fees ay hindi kasama sa naiulat na kita, kaya ang aktwal na kita ay maaaring mas mababa kung ito ay ipapatong.

Buod

Ang Fidelity OTC Portfolio K ay kabilang sa nangungunang 20% ng mga mutual funds na sinusubaybayan ng Zacks, na ginagawa itong matibay na opsyon para sa mga naghahanap ng exposure sa Large Cap Growth.