Werner kupuje wyspecjalizowaną firmę transportową FirstFleet w ramach transakcji o wartości 245 milionów dolarów

Werner Enterprises rozszerza działalność poprzez przejęcie FirstFleet za 245 milionów dolarów

Werner Enterprises sfinalizowało zakup dedykowanego przewoźnika FirstFleet, inwestując 245 milionów dolarów w gotówce na tę akwizycję. Ten strategiczny ruch przynosi ponad 615 milionów dolarów dodatkowych rocznych przychodów oraz ponad 2400 ciągników do dedykowanej działalności Werner, pozycjonując firmę jako piątego co do wielkości dedykowanego przewoźnika w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie dedykowany dział Werner obsługuje 4 865 pojazdów i wygenerował 1,15 miliarda dolarów przychodu w ciągu ostatniego roku, co przyczyniło się do niemal 3 miliardów dolarów całkowitych rocznych przychodów firmy.

FirstFleet, z siedzibą w Murfreesboro w stanie Tennessee, zarządza flotą 11 000 naczep i działa w 37 lokalizacjach. Firma obsługuje głównie klientów z branży spożywczej, piekarniczej i opakowaniowej.

Derek Leathers, prezes i dyrektor generalny Werner, skomentował: „Połączenie mocnych stron FirstFleet w nowych sektorach przemysłu z naszymi zasobami i niemal 5 000 dedykowanych ciężarówek wzmocni naszą pozycję rynkową i napędzi rentowny wzrost. Razem jesteśmy lepiej przygotowani do oferowania rozwiązań opartych na technologii oraz dostarczania długoterminowej wartości naszym klientom, kierowcom i akcjonariuszom.”

Umowa obejmuje przejęcie nieruchomości FirstFleet — 11 obiektów wycenionych na 37,8 miliona dolarów — co podnosi łączną wartość transakcji do około 282,8 miliona dolarów.

Werner przewiduje uzyskanie 18 milionów dolarów rocznych synergii kosztowych z tej transakcji. Przejęcie ma natychmiast zwiększyć zarówno zysk na akcję, jak i wolne przepływy pieniężne.

Większość zespołu zarządzającego FirstFleet pozostanie na swoich stanowiskach i będzie kontynuować działalność z siedziby firmy w Tennessee.

Paul Wilson, współwłaściciel FirstFleet, powiedział: „Od dawna szanujemy przywództwo Werner w branży i postrzegamy to partnerstwo jako ogromną szansę na wykorzystanie zaawansowanych technologii oraz dostarczenie znaczących korzyści wszystkim naszym interesariuszom.”

Wofford Advisors doradzali Werner podczas transakcji, a dodatkowe doradztwo finansowe zapewnili Wells Fargo i TD Securities. FirstFleet doradzali Raymond James jako główny doradca oraz Brentwood Capital Advisors.

Werner zorganizuje telekonferencję w środę o godz. 10:30 czasu EST, aby omówić szczegóły przejęcia.