Carlyle celuje w 200 miliardów dolarów nowych napływów do 2028 roku, podkreśla powiązania z Waszyngtonem

Autorzy: Isla Binnie i Prakhar Srivastava

26 lutego (Reuters) - Carlyle planuje pozyskać 200 miliardów dolarów nowego kapitału do końca 2028 roku i zwiększyć zyski z zarządzania tymi środkami – poinformowała firma w czwartek, trzy lata po tym, jak dyrektor generalny Harvey Schwartz objął stanowisko z zadaniem przekształcenia spółki inwestycyjnej.

Akcje początkowo wzrosły o ponad 6%, gdy Carlyle zatwierdził również skup akcji własnych o wartości 2 miliardów dolarów, po czym ustabilizowały się na poziomie 3,6% wyższym w ciągu dnia.

Schwartz, były dyrektor Goldman Sachs, powiedział, że "systematycznie przekształcił" firmę, która w przeciwieństwie do większości konkurentów ma siedzibę w Waszyngtonie, co – jak twierdzili w czwartek przedstawiciele – daje jej przewagę w inwestycjach w branży lotniczej i obronnej.

Przed objęciem stanowiska przez Schwartza Carlyle zmagał się ze spowolnieniem w branży i problemami sukcesyjnymi wewnątrz firmy. Powszechnie uważano, że spółka pozostaje w tyle za rywalami jak Blackstone, Apollo i KKR, a jej aktywa generujące opłaty były niższe.

Zysk za czwarty kwartał nieznacznie przekroczył oczekiwania analityków dzięki dochodom z transakcji w ramach działu private equity oraz zyskom w segmencie kredytów i inwestycji drugorzędnych.

Większość firm private equity miała trudności z zakupem i sprzedażą przedsiębiorstw w sytuacji rosnących stóp procentowych, co odbiło się na zwrotach dla inwestorów. W trakcie prezentacji współprezes Carlyle, John Redett, stwierdził, że wyniki najnowszego funduszu private equity poprawiają się, a fundusz zwrócił już 70% kapitału swoim inwestorom.

DROGA DO CELÓW NA 2028 ROK

Planowane wpływy byłyby wyższe niż 158 miliardów dolarów pozyskanych przez Carlyle między 2023 a 2025 rokiem. Całkowite aktywa pod zarządzaniem firmy wynoszą około 477 miliardów dolarów.

Około 90 miliardów tego kapitału pochodziłoby ze strategii kredytowych, 60 miliardów z jednostki AlpInvest zajmującej się inwestycjami drugorzędnymi oraz 50 miliardów z private equity – podała firma. Carlyle obecnie oczekuje, że w 2028 roku zysk związany z opłatami za zarządzanie osiągnie 1,9 miliarda dolarów, co zapewnia menedżerom stabilny dochód. W 2025 roku liczba ta wyniosła 1,2 miliarda dolarów. Rozproszone zyski na akcję zwykłą mają w 2028 roku przekroczyć 6 dolarów wobec 4,02 dolarów w 2025 roku.

Przedstawiciele firmy wyrazili pewność, że uda się przekroczyć wyznaczone cele.

Perspektywy zostały przedstawione po gwałtownej wyprzedaży akcji spółek programistycznych, co wzbudziło obawy, że rewolucja związana ze sztuczną inteligencją może zaszkodzić zarządzającym aktywami, którzy inwestowali i pożyczali pieniądze firmom technologicznym.

POŁĄCZENIE KAPITAŁOWE

Carlyle liczy, że jej 40-letnia obecność w Waszyngtonie pomoże jej wykorzystać rosnące globalne wydatki na obronność.

Podczas czwartkowej prezentacji współkierujący działem private equity w Amerykach Brian Bernasek powiedział, że relacje firmy z politykami, doradcami i liderami sektora obronnego pomagają w inwestowaniu w branży lotniczej i obronnej, którą określił jako jedną z kluczowych "mocnych stron" Carlyle.