Dyrektor generalny Paramount twierdzi, że połączenie z Warner Bros wiąże się z 79 miliardami dolarów długu netto, nie planuje sprzedaży aktywów kablowych

2 marca (Reuters) - Dyrektor generalny Paramount Skydance, David Ellison, powiedział w poniedziałek, że po przejęciu Warner Bros połączona firma będzie miała około 79 miliardów dolarów długu netto i że obecnie nie ma planów sprzedaży ani wydzielania żadnych aktywów kablowych.

Ellison skomentował sprawę po tym, jak Paramount sfinalizował ofertę zakupu Warner Bros o wartości 100 miliardów dolarów, czyli 31 dolarów za akcję, podpisując umowę wczesnym rankiem w piątek, po tym jak Netflix odmówił podwyższenia swojej oferty.

Połączony podmiot będzie dysponował jedną z najbogatszych w branży bibliotek komercyjnie sprawdzonych własności intelektualnych, łącząc takie franczyzy jak "Game of Thrones", "Mission Impossible", "Harry Potter", "Top Gun", DC Universe oraz "SpongeBob SquarePants".

Wzmocni to także działalność streamingową Paramount, dając jej skalę i możliwości potrzebne do skuteczniejszej rywalizacji na rynku zdominowanym przez Netflix.

"W przeciwieństwie do Netflix, działalność Paramount potrzebuje bodźca i natychmiastowego wzmocnienia, aby osiągnąć większą skalę," powiedział Matthew Dolgin, starszy analityk z Morningstar.

Rywalizacja o studio i aktywa streamingowe Warner Bros zaostrzała się przez miesiące, z Paramount i Netflix wzajemnie składającymi konkurencyjne oferty przejęcia.

Netflix jako pierwszy zawarł umowę w grudniu na zakup tych aktywów, z wyłączeniem sieci kablowych, za 27,75 dolarów za akcję, czyli 82,7 miliarda dolarów.

Paramount odpowiedział agresywnie wrogą ofertą na całą firmę i ostatnio zwiększył ją do 31 dolarów za akcję, podnosząc opłaty regulacyjne i oferując pokrycie opłaty za zerwanie umowy Warner dla Netflix.

Po tym jak zarząd Warner uznał ofertę Paramount za lepszą, Netflix odmówił wyrównania propozycji, wycofując się z rywalizacji o aktywa, w tym DC Comics, HBO i HBO Max.

Umowa pomiędzy Paramount a Warner Bros zlikwiduje także niepewność co do wartości i ryzyka związanego z wydzieleniem sieci kablowych, które akcjonariusze Warner mieliby zachować w opcji proponowanej przez Netflix, eliminując jedną z głównych zmiennych wzbudzających wątpliwości względem oferty Netflix.

Połączony podmiot ma produkować co najmniej 30 kinowych filmów rocznie, zachowując oba studia Warner Bros i Paramount.

Paramount zapłacił w piątek opłatę za zerwanie umowy w wysokości 2,8 miliarda dolarów, którą Warner był winny Netflix.

Oferta Paramount pozostaje w pełni finansowana, w tym 47 miliardów dolarów udziałów od rodziny Ellison i RedBird Capital Partners, oraz dodatkowe zobowiązania dłużne w wysokości 54 miliardów dolarów od Bank of America, Citigroup i Apollo.

Zamknięcie umowy spodziewane jest w trzecim kwartale tego roku.