Bitget UEX Dziennik Codzienny｜Trump nie wyklucza wysłania wojsk do Iranu; Iran zamyka cieśninę Ormuz, ropa naftowa gwałtownie rośnie; akcje spółek produkujących drony i kosmiczne wspólnie w górę (03 marca 2026)

I. Najważniejsze wiadomości

Działania Fed

Yellen: Konflikt z Iranem sprawia, że Fed mniej skłonny do obniżki stóp

Była szefowa Fed, Yellen, podkreśliła, że wpływ konfliktu z Iranem na rynek ropy zdecyduje o poziomie szkód dla wzrostu gospodarczego oraz presji inflacyjnej, co komplikuje politykę Fed.

• Inflacja przewyższa cel o około 1 punkt procentowy, a polityka taryfowa dokłada około 0,5 punktu; gwałtowny wzrost cen ropy może przedłużyć wysokie poziomy lub dalszy wzrost.
• Wpływ na rynek: pole manewru Fed w krótkim terminie się zawęża, inwestorzy obniżają oczekiwania dotyczące obniżek stóp, co może doprowadzić do odbicia rentowności obligacji i zahamować odbicie rynków akcji.

Międzynarodowe surowce

Iran ogłasza blokadę cieśniny Ormuz – największy wzrost cen ropy od czerwca zeszłego roku

Doradca Gwardii Rewolucyjnej Iranu poinformował, że cieśnina Ormuz została zamknięta, a Iran będzie atakował każde próbujące ją przekroczyć statki; strona amerykańska zaprzeczyła temu i zaznaczyła brak patrolowania lub oznak minowania.

• Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar prywatnie zachęcają sojuszników do wpływania na Trumpa w celu ograniczenia działań zbrojnych i poszukiwania rozwiązania dyplomatycznego; Sekretarz Stanu USA zapowiedział ogłoszenie środków łagodzących wzrost cen energii, a zamknięcie instalacji ropy i gazu pogłębia zakłócenia w transporcie.
• Wpływ na rynek: gwałtowny wzrost cen energii zwiększa globalne ryzyko inflacyjne, akcje spółek energetycznych uzyskują wsparcie, lecz jeśli konflikt się przedłuży, może to uderzyć w oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i wpłynąć na łańcuchy dostaw.

Polityka makroekonomiczna

Amerykański sąd apelacyjny odrzuca wniosek administracji Trumpa o odroczenie zwrotu ceł

Federalny sąd apelacyjny odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o dodatkowe 90 dni buforu, rozpoczynając procedurę prawną zwrotu ceł i eliminując przeszkody sądów niższych instancji.

• Sąd Najwyższy uznał większość ceł za nieważne, pojawiły się setki nowych pozwów, łączna liczba spraw przekroczyła 2000; proces zwrotu ceł ma potrwać kilka lat.
• Wpływ na rynek: powrót środków firm może złagodzić presję handlową i pobudzić inwestycje, lecz krótkoterminowo zwiększa niepewność administracyjną; razem z konfliktem irańskim może wpłynąć na globalny układ handlowy.

II. Podsumowanie rynku

Surowce i waluty

• Złoto spot: wzrost 0,6% + do 5353 USD/uncję, piąta z rzędu tygodniowa świeca wzrostowa, napędzana napięciem geopolitycznym USA-Iran i rosnącym nastrojem ucieczki do bezpiecznych aktywów.
• Srebro spot: wzrost 1,95% + przebicie progu 90 USD, stosunek srebra do złota zaczyna się naprawiać.
• WIT Ropa: wzrost 0,25% + do 71,4 USD za baryłkę, napędzana konfliktem geopolitycznym, największy jednodniowy wzrost od czerwca zeszłego roku.
• Indeks dolara: wzrost 0,02% + do 98,532, preferencja dla bezpiecznych walut ogranicza siłę walut rynków wschodzących.

Wyniki kryptowalut

• BTC: wzrost 3,62% + kontynuacja odbicia, po przekroczeniu progu 70 000 USD nastąpiła lekka korekta.
• ETH: wzrost 3,55% + do 2030 USD.
• Kryptowaluty – całkowita kapitalizacja rynkowa: wzrost ok. 2,7% + do 2,43 bln USD, napięcia geopolityczne zwiększają popyt na bezpieczne alternatywy.
• Likwidacje pozycji: likwidacja pozycji długich – 132 mln USD, likwidacja pozycji krótkich – 212 mln USD + łączna likwidacja 344 mln USD.

Wyniki indeksów giełdowych USA

• Dow Jones: spadek 0,15% + kolejna korekta, obciążony obawami o inflację energii.
• S&P 500: wzrost 0,04% + wsparcie ze strony sektora technologicznego i energetycznego, ogólnie umiarkowane wahania.
• Nasdaq: wzrost 0,36% + napędzany przez AI i sektor zbrojeniowy, częściowo kompensując presję geopolityczną.

Dynamika gigantów technologicznych

• Microsoft (MSFT): wzrost ponad 1%, korzysta na popycie na infrastrukturę AI.
• Apple (AAPL): wzrost 0,2%, wydanie nowych produktów podwyższa oczekiwania wobec segmentu średniego.
• NVIDIA (NVDA): wzrost niemal 3%, inwestycje w komunikację optyczną wzmacniają pozycję lidera AI.
• Amazon (AMZN): spadek 0,77%, sektor e-commerce pod presją oczekiwań inflacyjnych.
• Google (GOOG): spadek 1,68%, rosnąca konkurencja w usługach wyszukiwania.
• Meta (META): wzrost 0,83%, stały ruch na platformach społecznościowych.
• Tesla (TSLA): wzrost 0,77%, odporna na zakłócenia dostaw w łańcuchu elektrycznych pojazdów.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki gigantów technologicznych były zróżnicowane: pod konfliktem z Iranem preferowane są spółki związane z AI i sektorem obronnym, zaś spółki konsumenckie pod presją ze względu na obawy o inflację oraz ryzyko geopolityczne.

Obserwacje nietypowych ruchów sektorów

Eksploracja i wydobycie ropy i gazu wzrost ok. 4%

• Przedstawiciele: Trio Petroleum wzrost 167%, Battalion Oil wzrost 114%.
• Czynniki: Konflikt w Iranie podnosi oczekiwania wobec cen ropy, pobudza popyt na eksplorację.

Kryptowalutowe spółki konceptowe wzrost ponad 5%

• Przedstawiciele: Coinbase wzrost ponad 5%, MARA Holdings wzrost ponad 5%.
• Czynniki: Odbicie rynku kryptowalut, nastroje ucieczki do cyfrowych aktywów.

Sektor kosmiczny wzrost prawie 6%

• Przedstawiciele: AST SpaceMobile wzrost niemal 10%, Northrop Grumman wzrost ponad 6%.
• Czynniki: Oczekiwanie na większe zamówienia wojskowe, napięcia geopolityczne zwiększają zapotrzebowanie na satelity.

Spółki z branży dronów wzrost ok. 5%

• Przedstawiciele: Red Cat Holdings wzrost ponad 17%, Ondas wzrost prawie 6%.
• Czynniki: Eskalacja konfliktów zwiększa perspektywy wykorzystania technologii obronnych.

Spółki związane z rzadkimi ziemiami wzrost ponad 8%

• Przedstawiciele: United States Antimony wzrost ponad 19%, USA Rare Earth wzrost ponad 10%.
• Czynniki: Obawy o zakłócenia w łańcuchach dostaw, rosnące znaczenie strategicznych zasobów.

III. Dogłębna analiza wybranych spółek

1. NVIDIA – inwestycja 4 mld USD w strategiczny rozwój komunikacji optycznej

Opis zdarzenia: NVIDIA podpisała długoletnie umowy z Lumentum i Coherent, każda z nich otrzyma 2 mld USD, łącznie 4 mld USD na rozwój i produkcję zaawansowanych technologii optycznych. Celem jest przyspieszenie skali infrastruktury AI i wsparcie budowy gigawatowych fabryk obliczeń AI. CEO Jensen Huang podkreślił, że inwestycja zapewni przełom w technologii optyki krzemowej i poprawi szybkość i efektywność obliczeń AI. Interpretacja rynku: Instytucje zwracają uwagę, że inwestycja wzmacnia dominację NVIDIA w sektorze AI; analitycy z Wall Street podnoszą cenę docelową, przewidują wzrost przychodów o ponad 20%, ale ostrzegają przed ryzykiem uzależnienia od łańcucha dostaw. Wskazówki inwestycyjne: Popyt na AI pozostaje silny – zaleca się długoterminowe monitorowanie wdrożenia technologii; krótkoterminowo kurs może skorzystać na ekspansji zastosowań AI w sektorze obronnym.

2. Apple – wypuszcza iPhone 17e oraz nowego iPad Air na średni segment

Opis zdarzenia: Apple ogłosiło iPhone 17e w niezmienionej cenie (chip A19, 256 GB, pojedynczy aparat, ekran 60 Hz) oraz iPad Air z M4 (wzrost wydajności o 30%), sprzedaż od 11 marca; na jesieni wypuszczenie serii iPhone 18 i pierwszego składanego iPhone’a – uznawanego za kluczowy hardware roku, mającego umacniać udział rynkowy i szukać nowych punktów wzrostu. Interpretacja rynku: Analitycy podkreślają, że średni segment umożliwia skuteczną konkurencję z Androidem, jednak zbyt mała innowacyjność może ograniczyć premię; instytucje pozytywnie oceniają potencjał składanego ekranu, przewidując wzrost przychodów o 10%. Wskazówki inwestycyjne: Odbicie sprzedaży może wspierać kurs akcji – należy monitorować stabilność łańcucha dostaw i ożywienie konsumpcji.

3. AST SpaceMobile – wzrost przychodów w Q4 o ponad 27 razy r/r

Opis zdarzenia: Przychody w Q4 wyniosły 54,31 mln USD wobec 1,92 mln USD rok wcześniej (+2700%); prognoza na 2025 r. to 70,9 mln USD, głównie dzięki współpracy z operatorami mobilnymi i rządami; strata netto powiększyła się do 73,97 mln USD z powodu zwiększonych nakładów na R&D. Interpretacja rynku: Instytucje optymistycznie oceniają perspektywy komunikacji satelitarnej, Morgan Stanley podnosi rating, sugeruje, że konflikt geopolityczny zwiększa wartość aplikacji wojskowych – droga do zysków wymaga jednak sprawdzenia. Wskazówki inwestycyjne: Sektor kosmiczny korzysta na wypadkach geopolitycznych, potencjał wzrostu duży, ale zmienność wysoka – odpowiedni dla inwestorów skłonnych do ryzyka.

4. MongoDB – wzrost przychodów w Q4 o 27%, gwałtowny spadek po sesji

Opis zdarzenia: Przychody za Q4 roku fiskalnego 2026 to 695,1 mln USD (wzrost 27%), przychody z subskrypcji: 673,1 mln USD, usługi: 22 mln USD; skorygowany EPS: 1,65 USD, zysk netto: 15,53 mln USD, ale zachowawcze prognozy wzbudziły obawy. Interpretacja rynku: Analitycy doceniają silny wzrost, lecz spadek rentowności i niepewność makroekonomiczna skłoniła Wall Street do obniżenia prognoz – po sesji kurs spadł o prawie 24%. Wskazówki inwestycyjne: Popyt na bazy danych w chmurze pozostaje stabilny – zaleca się wstrzymanie wejścia i monitorowanie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.

IV. Aktualności projektów kryptowalutowych

1. PayPay planuje IPO na Nasdaq: emisja 1,1 mld USD, posiada 40% udziałów w Binance Japan.

2. HyperLiquid staje się miejscem zabaw dla detalistów podczas bessy, wzrost aktywności handlu weekendowego.

3. Bitmine zwiększa posiadanie ETH do 4,47 mln sztuk, inwestując 98 mln USD.

4. Tether i Anchorage zatrudniły Deloitte do audytu rezerw USAT, pierwszy raport opublikowany.

5. Strategy dokupił 3015 BTC, suma posiadanych wynosi 720 tys. BTC.

V. Kalendarz rynku na dziś

Harmonogram publikacji danych

Zapowiedzi ważnych wydarzeń

Opinie instytucji:

Rynek amerykański krótkoterminowo pod presją awersji do ryzyka wywołanej konfliktem irańskim; rozbieżność Dow Jones i Nasdaq uwydatnia popyt na aktywa defensywne; ceny złota i srebra korzystają na ucieczce do bezpiecznych aktywów – docelowo 5400 USD oraz 92 USD; ropa w wyniku zagrożenia cieśniny Ormuz wzrasta powyżej 72 USD – spodziewana większa zmienność, lecz ryzyko zakłócenia dostaw ograniczone; indeks dolara umacnia się, ograniczając euro i jena – przepływy do bezpiecznych aktywów dominują. Rynek musi uważać na powrót inflacji, co opóźnia oczekiwania na poluzowanie polityki monetarnej.

Zastrzeżenie: Powyższe informacje zostały zebrane przez AI, zostały ręcznie zweryfikowane przed publikacją i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.